2026 · 05 · 09 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-09 02:01
KOSPI 5/8 마감
7,498.00
▲ +0.11%
+7.95pt
1개월 +29.77%
KOSDAQ 5/8 마감
1,207.72
▲ +0.71%
+8.54pt
1개월 +12.24%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.11% (7 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.71% (8 pt)
원/달러
₩1,459.10
-5.30
투자자 동향
개인 +832.5만주
외국인 -959.6만주
기관 +107.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1569.7조 -1.10%
SK하이닉스 1201.6조 +1.93%
LG에너지솔루션 111.5조 -1.35%
삼성바이오로직스 68.1조 +0.27%
POSCO홀딩스 41.6조 -1.87%
현대차 125.5조 +7.17%
기아 64.2조 +4.38%
LG화학 30.3조 +1.06%
삼성SDI 54.6조 -2.31%
NAVER 33.7조 +3.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 +0.96%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 13 +0.00%
센서뷰 3,215 +0.94%
모아데이타 1,081 +0.09%
한선엔지니어링 20,150 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 69,040 1.93%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 0.96%
세명전기 16,570 1.97%
휴맥스홀딩스 8,100 1.12%
TIGER 200IT레버리지 457,530 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +2.91 +3.61
음식료품 +2.69 +0.18
유통업 +2.21 +13.31
운수창고 +2.05 -1.65
철강금속 +1.55 +0.77
의약품 +1.23 +0.49
전기전자 +1.07 +2.12
증권 +0.89 -2.59
통신업 +0.39 -1.54
보험 +0.32 -2.03
화학 +0.09 -1.78
은행 -0.41 -3.26
섬유의복 -0.66 -3.80
종이목재 -0.69 -4.16
운수장비 -0.84 -5.13
의료정밀 -0.98 -0.17
비금속광물 -1.22 -6.62
전기가스업 -1.24 -1.03
금융업 -1.84 -2.87
건설업 -2.15 +1.21
서비스업 -2.46 -4.86
기계 -3.46 +0.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,498포인트(+0.11%)로 사상 최고치를 기록했으며, 코스닥은 1,207.72포인트(+0.71%)까지 상승했다. 외국인 투자자는 9.6 백만 주(-5.5조 원) 순매도했지만, 개인 투자자는 8.3 백만 주(+832.5만주)와 ETF 자금 유입으로 상승세를 견인했다. 반도체 약세와 외국인 매도 압력에도 불구하고 개인·기관 매수가 이어지면서 7,500선 회복이 가능했으며, 차익 실현 자금 이동에 대한 주의가 필요하다. 다만 코스피 종목 절반이 전쟁 전 수준을 회복하지 못한 점이 남은 리스크로 남아 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-09 02:01
S&P 500
7,365
▲ +0.00%
NASDAQ
25,806
▲ +0.00%
DOW JONES
49,911
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500(7,365), 나스닥(25,806), 다우존스(49,911) 모두 변동 없이 0.00%를 기록하며 횡보 마감했습니다. 트레이더들은 최근 고용지표의 냉각세에 기대를 걸어 선물시장에서 상승세를 보였으며, 기술주 중심의 강세가 전반적인 시장을 끌어올렸습니다. 그러나 금융주가 부진하고 AI 반도체주에서 차익 실현이 진행되면서 나스닥은 장말에 0.1% 하락하는 등 일부 섹터에서는 매도 압력이 나타났습니다. 또한 나스닥 상장 요건 위반 사례가 늘어나 규제 위험이 부각되고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-09 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.388% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.6300 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.45 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1774 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,459.10 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.388% 수준으로 오르며 채권 시장의 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 156.63에 머물러 달러 약세가 나타났습니다. 호르무즈 해협 교전 재점화와 미·이란 협상 불확실성으로 국제유가가 급등, WTI는 $95.45(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 금은 $103,000(+$18)으로 상승해 안전자산 수요가 증가했습니다. 유럽·미국 달러 환율은 EUR/USD 1.1774(+0.0031)로 소폭 상승했으며, 원·달러는 1,459.10원(-5.30)으로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산도 일부 회복세를 보이고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-09 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.87%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.87%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.87%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.87%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 지역별로 엇갈린 흐름을 보이며 혼조세를 기록했다. 중국 본토는 상하이종합지수가 +0.45 %, 선전성분이 +0.62 % 상승한 반면 홍콩은 ‑0.87 % 하락했고, 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 ‑0.87 % 하락한 반면 STOXX 50은 +0.62 % 상승했다. 일본 닛케이 225와 미국 주요 지수는 ‑0.87 % 수준으로 떨어졌으며, 호주 ASX 200만 +0.52 % 상승해 유일한 상승을 보였다. 시장 변동성은 미·이란 휴전 협상 교착과 중동 긴장 고조, 유가 급등락, 그리고 미국 고용보고서에 대한 기대감이 주요 요인으로 작용했다. 한편 원·달러 환율은 17.7원 상승해 1,471.7원 마감, 통화시장에서도 약세가 이어졌다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/9 ~ 5/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-09 02:01
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (예측: 4.05M, 이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 0.8%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
핵심 관전 포인트

핵심 관전 포인트:
- 외국인 매도·내국인 매수·코스피 7,500선 회복 기대, 차익실현 주의
- 10년채 금리 상승·달러 약세·원·달러 강세, 금·원유 매수 타이밍
- AI 반도체 차익실현·규제 위험·방어주 확대, CPI·PPI가 금리 전망 좌우