2026 · 05 · 08 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-08 22:01
KOSPI 5/8 마감
7,498.00
▲ +0.11%
+7.95pt
1개월 +27.68%
KOSDAQ 5/8 마감
1,207.72
▲ +0.71%
+8.54pt
1개월 +10.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.11% (7 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.71% (8 pt)
원/달러
₩1,467.65
-5.30
투자자 동향
개인 +832.5만주
외국인 -959.6만주
기관 +107.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1569.7조 -1.10%
SK하이닉스 1201.6조 +1.93%
LG에너지솔루션 111.5조 -1.35%
삼성바이오로직스 68.1조 +0.27%
POSCO홀딩스 41.6조 -1.87%
현대차 125.5조 +7.17%
기아 64.2조 +4.38%
LG화학 30.3조 +1.06%
삼성SDI 54.6조 -2.31%
NAVER 33.7조 +3.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 +0.96%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 13 +0.00%
센서뷰 3,215 +0.94%
모아데이타 1,081 +0.09%
한선엔지니어링 20,150 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 69,040 1.93%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 0.96%
세명전기 16,570 1.97%
휴맥스홀딩스 8,100 1.12%
TIGER 200IT레버리지 457,530 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +2.91 +3.61
음식료품 +2.69 +0.18
유통업 +2.21 +13.31
운수창고 +2.05 -1.65
철강금속 +1.55 +0.77
의약품 +1.23 +0.49
전기전자 +1.07 +2.12
증권 +0.89 -2.59
통신업 +0.39 -1.54
보험 +0.32 -2.03
화학 +0.09 -1.78
은행 -0.41 -3.26
섬유의복 -0.66 -3.80
종이목재 -0.69 -4.16
운수장비 -0.84 -5.13
의료정밀 -0.98 -0.17
비금속광물 -1.22 -6.62
전기가스업 -1.24 -1.03
금융업 -1.84 -2.87
건설업 -2.15 +1.21
서비스업 -2.46 -4.86
기계 -3.46 +0.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,498포인트로 전일 대비 0.11% 상승해 7,500선 근처에서 소폭 상승 마감했으며, 코스닥은 1,207.72포인트로 0.71% 상승했다. 순매수 흐름은 개인 투자자가 8,325만주, 기관이 1,075만주를 사들인 반면 외국인은 9,596만주를 매도해 순외국인 순매도 규모가 9.6 %에 달한다. 슈퍼개미와 ETF 자금이 집중 유입되면서 최고가 랠리를 이어가고 있으나, 미국 CPI·실적 발표 등 글로벌 변수와 차익 실현 압력이 향후 변동성을 촉발할 가능성이 있다. 전체 종목 중 절반 이상이 전쟁 전 수준을 회복하지 못한 점이 여전히 시장 리스크 요인으로 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-08 22:01
S&P 500
7,337
▼ -0.38%
NASDAQ
25,806
▼ -0.37%
DOW JONES
49,597
▼ -0.63%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 전반적으로 하락했으며, S&P 500은 0.38% 떨어진 7,337포인트, 나스닥은 0.37% 하락한 25,806포인트, 다우존스는 0.63% 내린 49,597포인트를 기록했습니다. 트레이더들은 최근 고용지표가 냉각되는 흐름에 주목해 S&P 500 선물에서 상승세를 보였지만, 실제 시장에서는 금융주 부진이 경고등으로 작용해 전반적인 매도 압력을 가중시켰습니다. 한편, 빅테크 5종목이 상승을 주도하면서 AI 반도체주 등 일부 성장주가 차익 실현으로 소폭 하락하는 등 섹터 간 흐름이 엇갈렸습니다. 또한, TIME 나스닥채권혼합액티브 ETF가 연초 이후 나스닥 수익률을 앞서며 투자자들의 위험 회피 성향을 반영하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.388% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.6830 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.92 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,467.65 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.388% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 156.68로 약세를 보였습니다. 호르무즈 해협에서 미국‑이란 교전이 재점화되면서 국제 유가가 2% 급등, WTI는 $94.92(+$2.62)까지 상승했고, 위험자산인 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올랐습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승세를 이어가며 안전자산 수요가 확대되고 있으며, 원·달러는 5.30원 내린 1,467.65원으로 원화가견고한 모습을 보였습니다. 전반적으로 지정학적 위험이 확대되면서 원자재·디지털 자산 가격은 상승하고, 미국 금리와 달러는 약세 흐름을 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.81%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.81%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.81%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.81%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 미국·이란 휴전 협상 교착과 중동 긴장이 주요 악재로 작용해 지역별로 엇갈린 흐름을 보였다. 유럽에서는 DAX와 FTSE 100이 각각 ‑0.81% 하락했으나, STOXX 50은 +0.62% 상승해 혼조 양상을 나타냈다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 +0.45%, 선전성분이 +0.62% 상승한 반면, 항셍과 일본 닛케이 225는 각각 ‑0.81%씩 떨어졌고, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 이러한 변동성은 유가 급등락과 고용지표에 대한 시장의 집중이 겹치면서 투자 심리가 위축된 결과로 풀이된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/8 ~ 5/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-08 22:01
금 · 5/8 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 65K, 이전: 185K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 01:10 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 03:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 53.4) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 75K, 이전: 190K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.1, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.7, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (예측: 4.05M, 이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 0.8%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·KOSPI 7,500선 근접, 변동성 확대 미국 고용·임금 발표가 금리 전망을 좌우, 하방 압력 예상 중동 긴장·유가 급등 원·비트코인 상승, 금·안전자산 매수 확대 단기 전략 – 방어형 ETF·금, 원/달러 헤지, 성장주 비중 축소