2026 · 05 · 08 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-08 17:01
KOSPI 5/8 마감
7,498.00
▲ +0.11%
+7.95pt
1개월 +27.68%
KOSDAQ 5/8 마감
1,207.72
▲ +0.71%
+8.54pt
1개월 +10.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.11% (7 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.71% (8 pt)
원/달러
₩1,459.10
-5.30
투자자 동향
개인 +830.8만주
외국인 -960.7만주
기관 +110.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1569.7조 -1.10%
SK하이닉스 1201.6조 +1.93%
LG에너지솔루션 111.5조 -1.35%
삼성바이오로직스 68.1조 +0.27%
POSCO홀딩스 41.6조 -1.87%
현대차 125.5조 +7.17%
기아 64.2조 +4.38%
LG화학 30.3조 +1.06%
삼성SDI 54.6조 -2.31%
NAVER 33.7조 +3.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 +0.96%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 13 +0.00%
센서뷰 3,215 +0.94%
모아데이타 1,081 +0.09%
한선엔지니어링 20,150 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 69,040 1.93%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 51,840 0.96%
세명전기 16,570 1.97%
휴맥스홀딩스 8,100 1.12%
TIGER 200IT레버리지 457,530 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +2.91 +3.61
음식료품 +2.69 +0.18
유통업 +2.21 +13.31
운수창고 +2.05 -1.65
철강금속 +1.55 +0.77
의약품 +1.23 +0.49
전기전자 +1.07 +2.12
증권 +0.89 -2.59
통신업 +0.39 -1.54
보험 +0.32 -2.03
화학 +0.09 -1.78
은행 -0.41 -3.26
섬유의복 -0.66 -3.80
종이목재 -0.69 -4.16
운수장비 -0.84 -5.13
의료정밀 -0.98 -0.17
비금속광물 -1.22 -6.62
전기가스업 -1.24 -1.03
금융업 -1.84 -2.87
건설업 -2.15 +1.21
서비스업 -2.46 -4.86
기계 -3.46 +0.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,498포인트(전일 대비 +0.11%)로 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥도 1,207.72포인트(+0.71%)까지 상승했다. 개인 투자자는 순매수 830.8만 주, 기관은 순매수 110.2만 주를 기록한 반면 외국인은 960.7만 주를 순매도해 매도 압력이 존재한다. AI·로봇 관련주가 강세를 보이며 ‘슈퍼개미’ 주도의 매수세가 시장 상승을 견인했으며, 외국인 매도와 원·달러 환율 상승(1,471.7원)에도 불구하고 지수는 7,500선 위에서 버텼다. 다만 외국인 매도와 환율 변동성으로 단기적인 조정 위험이 남아 있어 상승세가 지속되려면 외국인 흐름이 안정되는 것이 관건이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-08 17:01
S&P 500
7,365
▲ +0.00%
NASDAQ
25,839
▼ -0.72%
DOW JONES
49,911
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500과 다우존스는 각각 7,365포인트와 49,911포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 25,839포인트로 0.72% 하락했다. 대형 기술주가 상대적 강세를 보였지만, AI 반도체주와 같은 성장주에서 차익실현 매도가 이어지면서 나스닥 전체가 압박을 받았다. 한편, 미·이란 휴전 협상 교착 상황과 한국 투자자들의 미국선 한국 ETF 대규모 이탈 보도가 시장 심리를 위축시키는 요인으로 작용했다. 전반적으로 변동성은 확대됐지만, 주요 지수는 큰 폭의 상승·하락 없이 횡보 마감했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.388% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.7960 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.65 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,459.10 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미 국채는 5bp 상승한 4.388% 수준으로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 156.80으로 약세를 보였습니다. 국제 유가는 미국‑이란 간 호르무즈 교전 재개 소식에 힘입어 WTI가 $95.65(+$2.62, 약 2.8%)에 오르며 상승 전환했으며, 금은 $103,000(+$18, 약 0.02%)와 국내 시세 82만 원을 돌파하는 등 안전자산 수요가 확대되었습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,459.10원으로 원화가 약세를 기록했으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240)으로 상승했습니다. 전반적으로 지정학적 긴장이 고조되면서 원자재와 금 가격은 상승하고, 달러와 원화는 약세를 보이며 변동성이 확대되는 흐름입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100751.57%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30751.57%
🇬🇧 FTSE 100 100751.57%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100751.57%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 지수는 유럽과 중국 시장이 전반적으로 상승했으며, DAX와 FTSE 100이 각각 1.57% 상승하고 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트를 기록했다. 반면 미국 증시는 중동 긴장 고조와 이란·미국 교전 재점화 우려로 다우가 0.6% 하락했으며, 아시아에서는 닛케이가 1.05% 떨어지는 등 위험 회피 흐름이 나타났다. 원·달러 환율은 17.7원 상승해 1,471.7원을 기록, 통화 시장에서도 위험 회피가 확대되고 있다. 전반적으로 유럽·중국 주식은 소폭 상승세를 유지했지만, 지정학적 불확실성으로 전 세계 위험자산 변동성이 지속되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/8 ~ 5/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-08 17:01
금 · 5/8 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 65K, 이전: 178K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 01:10 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 03:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 53.4) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 75K, 이전: 186K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.1, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.7, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (예측: 4.05M, 이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 0.8%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도 지속→원·달러 약세, 코스피 조정 위험. AI·로봇 주도 매수 지속, 기관·슈퍼개미 편입 시 상승 기대. 미국 고용·임금 발표 앞두고 나스닥 변동성 확대, 차익실현 주의. 원·달러 약세와 금·비트코인 상승, 위험자산 매도시 헤지 권고.