2026 · 05 · 08 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-08 13:01
KOSPI 5/8 장중
7,432.94
▼ -0.76%
-57.11pt
1개월 +26.58%
KOSDAQ 5/8 장중
1,202.88
▲ +0.31%
+3.70pt
1개월 +10.37%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.76% (-57 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.31% (3 pt)
원/달러
₩1,464.91
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1552.2조 -2.21%
SK하이닉스 1168.1조 -0.91%
LG에너지솔루션 112.1조 -0.83%
삼성바이오로직스 68.4조 +0.68%
POSCO홀딩스 41.4조 -2.43%
현대차 129.6조 +10.66%
기아 65.1조 +5.77%
LG화학 30.3조 +0.94%
삼성SDI 54.6조 -2.45%
NAVER 34.1조 +4.82%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
세명전기 16,280 +0.18%
라온텍 7,210 +0.14%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 13 +0.00%
코리아써키트 103,100 +0.88%
그린리소스 22,600 +0.22%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파라텍 903 1.46%
세명전기 16,280 0.18%
라온텍 7,210 0.14%
인포바인 12,900 1.98%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 13 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +3.07 +0.55
제조업 +2.28 +2.97
운수창고 +1.74 -1.95
증권 +1.09 -2.40
섬유의복 +0.87 -2.32
의약품 +0.50 -0.23
철강금속 +0.47 -0.30
유통업 +0.31 +11.20
통신업 +0.07 -1.85
화학 -0.27 -2.13
은행 -0.43 -3.28
보험 -0.48 -2.81
전기전자 -0.51 +0.53
운수장비 -0.63 -4.93
종이목재 -0.68 -4.14
전기가스업 -1.64 -1.43
의료정밀 -1.73 -0.93
금융업 -1.87 -2.91
비금속광물 -2.34 -7.67
건설업 -3.44 -0.12
기계 -3.56 +0.14
서비스업 -3.64 -6.02
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,432.94포인트로 전일 대비 0.76% 하락했으며, 반면 코스닥은 1,202.88포인트에 0.31% 상승했다. 주요 요인으로는 국민연금의 85조원 규모 리밸런싱 매도로 인한 대규모 매도 압력과, 중동 지역 불확실성에 따른 미국 증시 하락이 연쇄적으로 영향을 미친 점이 있다. 대형 반도체·이차전지 종목이 약세를 보이며 시총 상위 주식이 혼조 흐름을 나타냈고, 미국 현지 한국 ETF 순환이 급감해 외국인 투자자들의 매도세가 더욱 확대됐다. 전반적으로 코스피는 조정 국면에 진입했으며, 코스닥은 상대적 방어력을 유지하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-08 13:01
S&P 500
7,365
▲ +0.00%
NASDAQ
25,839
▼ -0.48%
DOW JONES
49,911
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,365포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, 다우존스는 49,911포인트에서 변동 없이 유지되었습니다. 반면 나스닥은 25,839포인트로 0.48% 하락해 소폭 약세를 보였습니다. 주요 원인으로는 반도체·AI 칩 주식의 차익실현 압력과 미국‑한국 ETF에서 사상 최대 규모의 자금 이탈이 있었습니다. 그러나 기업 실적 호조와 원유 가격 하락이 S&P 500·나스닥을 최고치 수준으로 끌어올린 점도 투자 심리에 긍정적으로 작용했습니다. 전반적으로는 주요 지수가 횡보하나, 기술주 중심의 변동성이 남아 있는 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.9160 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,464.91 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 156.92에 머물렀습니다. 호르무즈 해협에서의 미·이란 교전 재점화와 관련해 국제유가가 일시 2% 급등했으나 현재는 조정세에 들어가 WTI는 $96.77(+$2.62)로 소폭 상승에 그쳤습니다. 원자재 시장에서는 금값이 $103,000(+$18)으로 상승하고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올라 안전자산 및 위험자산 모두 상승세를 보이고 있습니다. 한편 원/달러는 5.30원 내린 1,464.91원으로 약간 강세를 보이며, 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 지정학적 긴장이 유가와 금·암호화폐 가격을 끌어올리는 가운데, 달러 약세와 미국 채권 수익률 상승이 교차하는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12751.57%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30751.57%
🇬🇧 FTSE 100 100751.57%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.57%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 유럽과 아시아 주요 지수가 상승했으며, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 1.57% 상승, 중국 상하이종합지수는 0.45%, 선전성분은 0.62% 오른 모습을 보였다. 반면 미국 증시는 중동·이란 군사 충돌 위험이 확대되면서 다우존스가 0.6% 하락하는 등 하락세를 기록했다. 위험 회피 심리와 달러 강세 영향으로 원·엔 등 주요 통화가 상승했으며, 원화는 4.5원 오른 1,458.5원을 기록했다. 이에 따라 전반적인 글로벌 리스크 프리미엄이 확대되는 가운데, 유럽·아시아는 견조한 흐름을 유지하고 미국은 변동성 확대가 지속될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/8 ~ 5/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-08 13:01
금 · 5/8 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 65K, 이전: 178K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 01:10 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 03:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 53.4) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 73K, 이전: 186K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.7, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 고용·임금 지표가 급락·상승 예상돼 변동성 확대. 코스피 조정·국민연금 매도와 반도체·이차전지 약세로 방어주 선호. 달러 약세·원/달러 강세와 금·비트코인 상승으로 원화·실물 자산 매수 기회. 호르무즈 전쟁 재점화에 따른 원유·금 가격 급등은 인플레이션 압력으로 위험자산 회피 신호.