2026 · 05 · 08 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-08 07:01
KOSPI 5/7 마감
7,490.05
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +27.55%
KOSDAQ 5/7 마감
1,199.18
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +10.03%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.48
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1587.3조 +0.00%
SK하이닉스 1178.8조 +0.00%
LG에너지솔루션 113.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 68.0조 +0.00%
POSCO홀딩스 42.4조 +0.00%
현대차 117.1조 +0.00%
기아 61.5조 +0.00%
LG화학 30.0조 +0.00%
삼성SDI 55.9조 +0.00%
NAVER 32.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,900 +0.00%
KR모터스 424 +0.00%
경방 9,910 +0.00%
삼양홀딩스 65,900 +0.00%
하이트진로 16,850 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,900 0.00%
KR모터스 424 0.00%
경방 9,910 0.00%
삼양홀딩스 65,900 0.00%
하이트진로 16,850 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -2.44
섬유의복 +0.00 -3.16
종이목재 +0.00 -3.49
화학 +0.00 -1.86
의약품 +0.00 -0.73
비금속광물 +0.00 -5.46
철강금속 +0.00 -0.77
기계 +0.00 +3.84
전기전자 +0.00 +1.04
의료정밀 +0.00 +0.82
운수장비 +0.00 -4.33
유통업 +0.00 +10.85
전기가스업 +0.00 +0.21
건설업 +0.00 +3.44
운수창고 +0.00 -3.62
통신업 +0.00 -1.92
금융업 +0.00 -1.06
은행 +0.00 -2.86
증권 +0.00 -3.46
보험 +0.00 -2.35
서비스업 +0.00 -2.46
제조업 +0.00 +0.68
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,490.05포인트로 전일 대비 변동이 없었지만, 사상 최고치를 경신하며 7,500포인트를 눈앞에 두고 있다. 외국인 투자자는 당일 7조 원을 순매도했으나, 개인 투자자는 6조 원을 순매수해 지수를 방어했고, 코스닥은 1,199.18포인트로 전일과 동일하지만 연속 2일 하락세를 이어가고 있다. 한국 증시 시가총액은 캐나다를 제치고 세계 7위에 진입했으며, 250조 원의 누적 수익에도 불구하고 국민연금은 고점 유지에 대한 리스크를 고민하고 있다. 전반적으로 코스피는 기록적인 수준에서 관망세가 지속되는 반면, 코스닥은 외국인 순매수에도 불구하고 약세가 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-08 07:01
S&P 500
7,365
▲ +0.00%
NASDAQ
26,000
▲ +0.95%
DOW JONES
49,911
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,365포인트로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 49,911포인트에서 동일하게 유지되었습니다. 나스닥은 26,000포인트로 0.95% 상승해 기술주 중심의 회복세를 보였지만, 반도체·AI 칩주 차익실현과 가격 변동성으로 장중에는 0.1~0.13% 정도의 소폭 하락이 있었습니다. 시장은 미·이란 협상 기대감으로 원유 가격이 일시적으로 100달러대로 회복되면서 위험 선호가 유지됐으나, 반도체 약세와 기술주 온도차가 혼조 흐름을 만든 주요 변수로 작용했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.352% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.9080 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.78 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $96 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.48 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.352% 수준으로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 내려 156.91에 머물렀습니다. 원유는 WTI 기준 $95.78(+$2.62)으로 소폭 상승했지만, 미·이란 협상 진전 기대감에 국제 유가는 하락세 전환 가능성이 제기되고 있습니다. 금값은 $96(+$18)으로 상승했으며, 달러 약세와 평화 협상 기대감이 주요 상승 요인으로 작용했습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 전반에 긍정적 흐름이 이어지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-08 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100751.57%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30751.57%
🇬🇧 FTSE 100 100751.57%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0751.57%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며, 특히 유럽(DAX·FTSE 100 +1.57%)과 일본 닛케이 225가 1.57% 상승해 사상 최고치를 경신했다. 아시아 시장은 전반적인 강세를 이어가며 중국 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%) 및 항셍(+1.57%)이 모두 상승했고, 한국 코스피는 7,500포인트를 돌파해 시가총액 기준 캐나다를 제치고 글로벌 7위에 올랐다. 미국 증시는 전쟁 위험이 감소하고 유가가 배럴당 100달러 이하로 떨어진 데 힘입어 연일 신고가를 기록하고 있다. 이러한 상승 동력은 미·이란 종전 합의 기대와 AI 자금이 시장에 재진입한 점이 크게 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/8 ~ 5/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-08 07:01
금 · 5/8 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 65K, 이전: 178K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 01:10 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 03:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 53.4) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 73K, 이전: 186K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.7, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 2.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 7,500 돌파 – 개인 순매수로 방어, 외국인 순매도에 주의, 단기 방어 매수 기회. 나스닥 기술주 회복 – AI·칩 차익실현 후 상승, S&P·다우는 관망, 기술주 편입 전략 검토. 미·이란 협상·원유·달러 – WTI $95, 달러 약세, 금·비트코인 상승, 위험 선호 지속; 5/8 고용·임금 데이터 변동성 대비 필요.