2026 · 05 · 07 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-07 07:02
KOSPI 5/6 마감
7,384.56
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +34.39%
KOSDAQ 5/6 마감
1,210.17
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +16.73%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1555.1조 +0.00%
SK하이닉스 1141.0조 +0.00%
LG에너지솔루션 112.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 68.5조 +0.00%
POSCO홀딩스 40.1조 +0.00%
현대차 112.6조 +0.00%
기아 60.4조 +0.00%
LG화학 29.9조 +0.00%
삼성SDI 56.2조 +0.00%
NAVER 32.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 +0.00%
KR모터스 426 +0.00%
경방 10,130 +0.00%
삼양홀딩스 66,200 +0.00%
하이트진로 16,830 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 0.00%
KR모터스 426 0.00%
경방 10,130 0.00%
삼양홀딩스 66,200 0.00%
하이트진로 16,830 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -2.53
섬유의복 +0.00 -2.12
종이목재 +0.00 -3.93
화학 +0.00 +0.89
의약품 +0.00 +2.16
비금속광물 +0.00 +7.77
철강금속 +0.00 +0.47
기계 +0.00 +1.80
전기전자 +0.00 +6.44
의료정밀 +0.00 +5.36
운수장비 +0.00 -3.66
유통업 +0.00 +9.67
전기가스업 +0.00 +2.14
건설업 +0.00 -3.52
운수창고 +0.00 -1.68
통신업 +0.00 +0.00
금융업 +0.00 +0.73
은행 +0.00 -2.25
증권 +0.00 -1.72
보험 +0.00 -1.47
서비스업 +0.00 +1.12
제조업 +0.00 +3.99
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,384.56포인트로 전일과 동일하게 유지됐으며, 외국인 투자자는 3조 원 순매수, 연금개미가 운용하는 500조 원 규모의 퇴직연금이 증시 자금을 지속 유입하면서 상승 모멘텀이 유지되고 있다. 증권주가 크게 상승하고 삼성전자·하닉 등 대형주가 강세를 보이며 코스피는 장중 7,300선을 돌파했으며, 일부 증권가에서는 1만선 도달 가능성을 제기하고 있다. 코스닥 역시 1,210.17포인트 수준을 유지하면서 바이오 섹터가 강세를 이어가고 있다. 다만, 외국인 순매수 6조 원 규모와 연금자금 유입이 펀더멘털 지속성에 대한 변수로 작용하고 있어 향후 변동성 관리가 필요하다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-07 07:02
S&P 500
7,259
▲ +0.00%
NASDAQ
25,326
▲ +0.00%
DOW JONES
49,298
▲ +1.60%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 다우 지수는 1.60% 상승한 49,298포인트로 강세를 보인 반면, S&P 500은 7,259포인트에서 변동 없이, 나스닥은 25,326포인트에서 동일하게 마감해 시장 전체는 보합세를 유지했습니다. 주요 상승 요인은 미·이란 긴장 완화와 국제 유가가 7.8% 급락하면서 에너지 비용이 감소하고, 기업 실적 개선과 AI 칩 기업 AMD의 호조 실적이 투자 심리를 끌어올린 점입니다. 이러한 분위기 속에서 나스닥은 전일 2% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, 블록체인·디지털 자산 투자도 활기를 띠었습니다. 전반적으로 다우는 뚜렷한 상승세를, S&P 500·나스닥은 상승 모멘텀을 내포한 보합세를 보인 것이 오늘의 핵심 흐름입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-07 07:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.384% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.3660 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.88 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $6 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.384%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 떨어진 156.37 수준으로 위험 회피 흐름이 약화되었습니다. 국제유가는 미·이란 협상 기대감으로 7.8% 급락한 뒤에도 WTI가 $2.62 오른 $94.88에 머물며 100달러 이하를 유지하고 있습니다. 금은 $18 상승해 약 $6,000 수준으로 사상 최고치를 갱신했으며, 이는 여전히 남아있는 불확실성에도 불구하고 안전자산 수요가 지속되고 있음을 시사합니다. 유로는 1.1790으로 소폭 강세를 보였고, 원·달러는 1,445원, 비트코인은 $1,240 오른 103,000달러로 상승, 자산별 위험 선호도의 차이가 뚜렷해졌습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-07 07:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100751.22%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30752.15%
🇬🇧 FTSE 100 100751.22%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0751.22%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 미·이란 전쟁 종전 기대감과 유가가 95~100달러대로 급락하면서 위험자산 전반에 매수세가 몰려 전일 대비 상승했다. 유럽에서는 독일 DAX가 2.15% 상승해 30포인트를 기록했으며, 영국 FTSE 100·프랑스 CAC 40(※STOXX 50)도 각각 1.22%·0.62% 상승했다. 아시아에서는 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승했고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 1.22%·0.52% 상승해 전반적인 상승 흐름을 이어갔다. 한편, 삼성전 시가총액이 1조 달러를 돌파하면서 나스닥 선물이 0.5% 오른 등 기술주와 대형주 실적 개선이 시장을 추가로 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/7 ~ 5/14) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-07 07:02
목 · 5/7 TODAY
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 205K, 이전: 189K) ★★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (4월) (이전: 423.66B) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,800K, 이전: 1,785K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.6%, 이전: 4.4%) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: -0.3%) ★★
금 · 5/8
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 73K, 이전: 178K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 51.2) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 60K, 이전: 186K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.3, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (이전: 3.98M) ★★★
🇺🇸 10:30 건축승인건수 (3월) (이전: 1.363M) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·연금 자금 코스피·코스닥을 지지, 증권·바이오 강세 – 대형주 매수 선호. 다우 급등·원/달러 약세 위험자산 수요 확대, 유럽·아시아 상승 – 기술·에너지 ETF 편입 검토. 미국 금리·인플레이션 (4월 고용·임금) 변동성 핵심, 금·비트코인 헤지 포지션 유지.