2026 · 05 · 06 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-06 02:01
KOSPI 5/5 마감
6,936.99
▲ +5.12%
+338.12pt
1개월 +27.28%
KOSDAQ 5/5 마감
1,213.74
▲ +1.79%
+21.39pt
1개월 +15.88%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.12% (338 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.79% (21 pt)
원/달러
₩1,471.32
-5.30
투자자 동향
개인 -949.7만주
외국인 +521.5만주
기관 +433.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1359.3조 +5.44%
SK하이닉스 1031.3조 +12.52%
LG에너지솔루션 110.4조 +2.50%
삼성바이오로직스 68.7조 +1.02%
POSCO홀딩스 39.8조 +8.66%
현대차 110.4조 +1.51%
기아 60.1조 +1.45%
LG화학 30.3조 +8.06%
삼성SDI 56.8조 +1.44%
NAVER 32.8조 -0.95%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
그리드위즈 25,200 +0.20%
에스에너지 2,670 +0.38%
네오리진 1,490 +0.07%
코스텍시스 51,100 +0.20%
유성티엔에스 4,445 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
범한퓨얼셀 35,900 1.84%
이루온 4,055 1.12%
금양그린파워 16,420 1.99%
그리드위즈 25,200 0.20%
에스에너지 2,670 0.38%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +10.85 +10.33
전기전자 +5.26 +7.08
유통업 +3.12 +1.51
서비스업 +2.71 +1.22
통신업 +2.41 +1.79
제조업 +2.27 -0.35
의약품 +2.20 +0.07
의료정밀 +1.91 -2.55
전기가스업 +1.63 -0.17
화학 +1.38 -0.95
기계 +1.37 +0.64
운수창고 +0.81 +0.95
금융업 +0.60 -1.37
섬유의복 +0.46 -2.97
증권 +0.13 -3.33
은행 -0.08 -1.99
철강금속 -0.10 -1.50
음식료품 -0.24 +0.22
보험 -0.31 -3.90
운수장비 -0.64 -2.36
종이목재 -1.31 -1.45
건설업 -3.99 -7.96
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,936.99포인트로 전일 대비 5.12% 상승했으며, 코스닥도 1,213.74포인트에 1.79% 오른 상황이다. 외국인은 5.2백만주, 기관은 4.3백만주 순매수한 반면 개인은 9.5백만주 순매도해 투자자 흐름이 크게 변하고 있다. 7,000포인트 돌파 기대와 AI·디지털 전환에 대한 투자심리, 금투세 폐지 기대감이 복합적으로 작용해 시장가치가 급등했으며, 개인 투자자는 고점 공포를 넘어 약 4조 8천억원 규모의 이익을 실현했다. 그러나 고배당 리츠 몰락과 어린이 투자자 급증 등 구조적 변동과 리스크 요인도 동시에 나타나고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-06 02:01
S&P 500
7,201
▲ +0.00%
NASDAQ
25,068
▲ +0.00%
DOW JONES
49,499
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,201, Nasdaq가 25,068, Dow가 49,499로 모두 전일 대비 0% 변동 없이 마감했다. AI 기업 실적 호조와 전반적인 기업 실적 개선이 시장을 지지해 Nasdaq은 사상 최고치를 경신했다는 보도가 있다. 한편, 호르무즈 해협 긴장 고조와 개인 투자자들의 10개월 만 순매도 전환 등 위험 요인이 동시에 부각되고 있다. 기관 투자자들은 나스닥 100에 3배 레버리지를 활용하는 등 위험 선호가 지속되는 가운데, 시장 전반은 관망세를 유지하고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-06 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.438% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.7300 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,471.32 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국채 금리는 4.438%로 5bp 상승해 금리 상승세가 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.73 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 호르무즈 해협 긴장 고조와 완화가 교차하면서 WTI가 $64.89(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 이는 인플레이션 우려와 30년물 금리 5% 돌파라는 위험 프리미엄을 반영한다. 금값은 $13(+$18) 수준으로 소폭 오른 반면, 원·달러는 ₩1,471.32(‑5.30)로 원화 약세가 지속되고, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리를 나타낸다. 전반적으로 금리 상승·달러 약세·지정학적 리스크가 교차하면서 채권·외환·원자재 시장이 변동성을 보이고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-06 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100751.24%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30751.24%
🇬🇧 FTSE 100 100751.24%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0751.24%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보였으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3215포인트, 닛케이 225는 1.24% 상승한 0포인트(전일 대비 상승), DAX와 FTSE 100도 각각 1.24% 상승했다. 미국 나스닥이 사상 최고치를 경신하고 기업 실적 호조와 외국인 자본 유입이 이어지면서 전반적인 주식 흐름을 견인했다. 그러나 호르무즈 해협에서의 포성·이란 긴장 고조가 유가 상승과 금리 변동성을 촉발해 아시아 증시는 일부 하락하고, 중국·일본 시장은 휴장·거래 감소로 변동성을 확대했다. 이러한 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동에도 불구하고, 글로벌 주식 시장은 여전히 상승 추세를 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/6 ~ 5/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-06 02:01
수 · 5/6 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 2.6%, 이전: 2.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 116K, 이전: 62K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.800M, 이전: -6.234M) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 01:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -2.800M, 이전: -1.790M) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.0, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.796M) ★★
목 · 5/7
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 203K, 이전: 189K) ★★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (4월) (이전: 423.66B) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,785K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 1.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.5%, 이전: 4.4%) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (3월) (예측: 0.4%, 이전: -0.3%) ★★
금 · 5/8
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (4월) (예측: 73K, 이전: 178K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (4월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 04:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,700B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 51.2, 이전: 51.2) ★★
🇺🇸 20:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (4월) (이전: 61.9%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (4월) (예측: 60K, 이전: 186K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (4월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 49.3, 이전: 49.8) ★★
월 · 5/11
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.3%) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 순매수가 코스피 7,000선 기대와 AI·디지털 전환 테마를 견인한다. 미국 금리·달러 약세는 원·달러 약세와 원화 약세를 확대한다. 호르무즈 긴장이 원유·금리 변동을 촉발, 비트코인 등 위험자산 매수 심리 지속. 한국 CPI·ADP·미국 고용 발표가 변동성 핵심이며, 단기엔 코스피·AI 주에 편입, 원·달러·고배당 리츠는 회피를 추천한다.