Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-30 07:01

KOSPI 4/29 마감

6,690.90

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +32.43%

KOSDAQ 4/29 마감

1,220.26

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +15.95%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,472.66

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1321.3조	+0.00%
SK하이닉스	921.5조	+0.00%
LG에너지솔루션	110.7조	+0.00%
삼성바이오로직스	68.2조	+0.00%
POSCO홀딩스	37.2조	+0.00%
현대차	113.8조	+0.00%
기아	61.3조	+0.00%
LG화학	28.8조	+0.00%
삼성SDI	57.4조	+0.00%
NAVER	34.5조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,090	+0.00%
KR모터스	442	+0.00%
경방	10,220	+0.00%
삼양홀딩스	70,000	+0.00%
하이트진로	17,270	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,090	0.00%
KR모터스	442	0.00%
경방	10,220	0.00%
삼양홀딩스	70,000	0.00%
하이트진로	17,270	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+1.31
섬유의복	+0.00	+2.75
종이목재	+0.00	-1.33
화학	+0.00	+6.20
의약품	+0.00	+4.51
비금속광물	+0.00	+2.64
철강금속	+0.00	+4.04
기계	+0.00	+9.42
전기전자	+0.00	+5.29
의료정밀	+0.00	+2.08
운수장비	+0.00	+3.06
유통업	+0.00	+1.65
전기가스업	+0.00	-2.74
건설업	+0.00	+1.97
운수창고	+0.00	+0.54
통신업	+0.00	+1.95
금융업	+0.00	-1.83
은행	+0.00	+0.84
증권	+0.00	+3.04
보험	+0.00	+5.62
서비스업	+0.00	+7.18
제조업	+0.00	+7.76

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[주식] '6700' 목전, 사흘 연속 최고치 코스피 속 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 껑충 - 히트뉴스 — 히트뉴스

2

[증시 인사이트] 국내증시 동반 상승 마감…코스피, 개인·기관 순매수 - v.daum.net — v.daum.net

3

[증시-마감] 코스피, 씨게이트 호실적에 6,700 턱밑 마감…삼성전자 강세 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

"5월엔 팔아라" 공포의 격언…코스피 질주에 '초조한 개미들' - 한국경제 — 한국경제

5

기운 넘치는 코스피 6690.90 장중 사상 최고치 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

유가증권 제약지수 하락, 코스닥 제약지수 횡보 - 의약뉴스 — 의약뉴스

7

코스피, '6690' 뚫으며 최고치 경신… 코스닥도 동반 상승 [MTN 마감시황] - news.mtn.co.kr — news.mtn.co.kr

8

헷갈리는 美 빅테크 실적…외국인 vs 개인 공방 혼조세[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

9

(마감시황) 코스피, 종가 6,690선 안착…3거래일 연속 ‘최고가’ 랠리 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

[마감시황] 오픈AI 악재 딛고 코스피 6690 경신…기관 '사자'에 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,690.90포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했지만, 3거래일 연속 사상 최고가를 경신하며 6,700선 돌파 직전 수준을 유지했습니다. 개인·기관 투자자의 순매수가 지속돼 시장 전반에 매수세가 확대됐으며, 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 등 바이오·핵심소재 주가가 급등한 것이 주요 상승 동력으로 작용했습니다. 반면 유가증권 제약지수는 하락하고 코스닥 제약지수는 횡보하는 등 일부 섹터는 약세를 보였습니다. 미국 빅테크 실적 변동과 “5월엔 팔아라”라는 투자 심리 경고에도 불구하고, 기관 투자자는 여전히 ‘사자’ 포지션을 유지하며 시장을 견인하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-30 07:01

S&P 500

7,139

▲ +0.00%

NASDAQ

24,664

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

내일 새벽 美 뉴욕증시 4대 빅테크 실적 동시 발표 - v.daum.net — v.daum.net

2

유가 급등+금리 동결, 미증시 나스닥 제외 일제 하락(상보) - 뉴스1 — 뉴스1

3

오늘 미국 증시 S&P 500 선물은 연준 결정이 다가옴에 따라 상승세를 보였습니다. - simplywall.st — simplywall.st

4

[미국주식 브리핑] 미·이란 협상 교착 + 오픈AI 목표 미달… 지금 사야 할 에너지·AI 방어주는? 2026.04.28(현지시간) - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

5

뉴욕증시, 혼조세로 마감…나스닥 0.04%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

6

뉴욕증시, 유가 폭등·금리 동결에 S&P500·다우 하락... 나스닥은 소폭 상승 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

7

[속보]뉴욕증시, 혼조 마감…나스닥 0.04%↑ - 뉴시스 — 뉴시스

8

INVO Fertility, 연간 보고서 지연으로 나스닥으로부터 통지받아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

[속보] 뉴욕증시, 빅테크 실적 발표 앞두고 혼조 마감…나스닥만 상승 - 서울파이낸스 — 서울파이낸스

10

고유가 장기화 우려속 美증시 보합권 마감…채권·금값↓(종합) - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,139포인트, NASDAQ이 24,664포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 전반적으로 보합세를 유지했습니다. 그러나 유가 급등과 연준의 금리 동결 기대가 맞물리면서 S&P 500과 다우는 소폭 하락하고, NASDAQ만 0.04% 상승하는 혼조 양상이 나타났습니다. 내일 새벽 4대 빅테크 실적이 동시 발표될 예정으로, 투자자들의 변동성 위험이 커질 것으로 전망됩니다. 고유가 지속 우려와 미·이란 협상 교착 상황도 에너지·AI 섹터에 대한 방어적 포지션을 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-30 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.352%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	160.3250	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$107.52	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,472.66	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 배럴당 120달러 육박…트럼프 “이란 봉쇄, 수개월 갈 수도” - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

2

국제유가, 공급혼란 장기화 우려에 6%↑…브렌트 4년만에 최고 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제 유가 6%대 급등…미·이란 협상 교착에 공급 불안 확대 - v.daum.net — v.daum.net

4

트럼프, 봉쇄 '장기화' 시사에 국제유가 6%↑…브렌트유 4년만 최고치 - 뉴시스 — 뉴시스

5

UAE 증산 나서면 국제유가 하락 가능성… 안정적 수송망 확보가 핵심 변수 떠올라 - 동아일보 — 동아일보

6

[금값 시세] 파월 마지막 회의 될까… 금 시장 긴장 고조 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

7

오늘 금시세(금값) 추이는?…빅테크 실적에 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

[오늘의 금값시세] 4월 28일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

오늘의 금값시세(4월 30일자) 금값 하락세이유 "인플레이션" 우려 - gukjenews.com — gukjenews.com

10

출렁인 국제 금값…국내 금시세는? - v.daum.net — v.daum.net

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.352%로, 연준 금리 인하 기대에도 불구하고 고정금리 시장의 긴축 전망이 유지되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락해 160.33 수준을 기록했으며, 원/달러는 5.30포인트(≈0.36%) 강세를 보인 1,472.66원, EUR/USD는 0.0031포인트 상승해 1.1790에 머물렀다. 국제 유가는 트럼프 전 대통령의 이란 봉쇄 발언과 미·이란 협상 교착으로 공급 불안이 확대돼 WTI가 $107.52(+$2.62)로 상승했으며, 이는 전일 대비 6% 가까운 급등세를 뒷받침한다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만 인플레이션 우려와 파월 마지막 회의 기대감으로 변동성이 커지고, 비트코인 역시 $1,240 상승한 $103,000을 기록했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-30 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 26,112751.68%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 30 -1.16%

🇬🇧 FTSE 100 100 -1.16%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -1.16%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 빅테크 실적 낙관에 보합권 마감 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

기름값 150달러인데, 내 주식은 왜 뛸까?… 이란 전쟁이 바꾼 시장의 법칙 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

"워런 버핏처럼 되겠다"…빌 애크먼 헤지펀드 뉴욕증시 상장 - 한국경제 — 한국경제

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[이슈 체크] 알파벳·MS·아마존·메타·애플 실적 주간, 글로벌 증시 운명 가른다 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

5

[속보] 뉴욕증시, 혼조 마감…나스닥 0.04%↑ - 네이트 — 네이트

6

KIC, 싱가포르서 아시아 주식전략 논의…"韓·대만 AI 수혜 기대" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

KIC, 아시아·신흥국 주식 투자전략 논의…"선별투자 필요" - 뉴시스 — 뉴시스

8

아시아증시, 중화권 지수 일제히 상승…日은 휴장 - 이투데이 — 이투데이

9

이란 불확실성과 연준 경계 속 아시아 증시 혼조, 호주 1분기 CPI 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

중동 평화 회담이 교착 상태에 빠졌음에도 불구하고 아시아 증시는 대부분 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보이며 아시아는 전반적으로 상승했다. 중국 본토와 홍콩 지수가 각각 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, 항셍 +1.68% 상승한 반면, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 -1.16% 하락했으며, 유럽 STOXX 50만 +0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225는 변동이 없고 호주 ASX 200은 +0.52% 올랐으며, 미국은 빅테크 호실적에 나스닥이 +0.04% 소폭 상승하고 다른 주요 지수는 혼조 마감했다. 한편 원유 가격이 배럴당 150달러에 육박하고 이란‑이스라엘 전쟁 위험이 커지는 가운데, AI 수혜 기대와 연준 금리·물가 우려가 투자 심리를 양분하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/30 ~ 5/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-30 07:01

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