Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-29 02:01

KOSPI 4/28 마감

6,641.02

▲ +0.39%

+25.99pt

1개월 +25.84%

KOSDAQ 4/28 마감

1,215.58

▼ -0.86%

-10.60pt

1개월 +9.80%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.39% (25 pt)

📌 KOSDAQ ▼0.86% (-10 pt)

원/달러

₩1,473.63

-5.30

투자자 동향

개인 +214.9만주

외국인 -306.7만주

기관 +89.6만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1297.9조	-1.11%
SK하이닉스	926.5조	+0.62%
LG에너지솔루션	110.4조	+1.72%
삼성바이오로직스	69.6조	-0.33%
POSCO홀딩스	37.0조	+11.74%
현대차	113.6조	+5.92%
기아	60.7조	+1.97%
LG화학	27.8조	+3.82%
삼성SDI	54.8조	+7.09%
NAVER	34.4조	+2.09%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
메디포스트	27,100	+0.74%
플루토스	489	+0.62%
NE능률	2,260	+0.89%
파두	81,600	+0.37%
와이제이링크	9,050	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	5,540	1.28%
SK증권우	15,170	1.34%
웨이브일렉트로	9,250	1.20%
티움바이오	12,220	1.83%
메디포스트	27,100	0.74%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+2.61	+3.94
의료정밀	+2.34	+1.48
보험	+1.88	+5.81
화학	+1.23	+2.58
서비스업	+1.03	+6.19
운수장비	+0.95	+1.20
유통업	+0.31	+4.43
종이목재	-0.18	-3.40
금융업	-0.18	-2.56
음식료품	-0.34	+0.71
제조업	-0.34	+6.78
통신업	-0.36	+0.83
운수창고	-0.45	-0.18
은행	-0.65	-0.72
전기전자	-0.86	+2.90
철강금속	-0.98	+0.78
의약품	-1.09	+3.19
섬유의복	-1.20	+4.38
기계	-1.44	+12.27
전기가스업	-1.91	-2.39
증권	-3.30	+3.57
비금속광물	-3.58	+3.63

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 사상 첫 6,700 터치에 숨고르기…시총, 영국 제쳤다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 코스피, 장중 한때 6700선 돌파…"사상 최고치 경신" - v.daum.net — v.daum.net

3

전쟁에도 코스피 또 최고치 경신...장중 6,700도 뚫었다 - YTN — YTN

4

이 대통령, 코스피 상승에 “큰 돌 몇개 집어낸 수준…정상화 계속” - 한겨레 — 한겨레

5

코스피, 시총 세계 8위 등극...증권가 “8500선 간다” - ntoday.co.kr — ntoday.co.kr

6

코스닥 제약지지수 3.30% 하락, 에이비엘바이오 19.28% ↓ - 의약뉴스 — 의약뉴스

7

개인 매수세에 코스피 상승 출발…코스닥은 하락 [개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감시황]기관 사자에 코스피 6640선 역대 최고…코스닥은 하락 전환 - 아주경제 — 아주경제

9

[마감 시황] 美 증시 사상 최고 훈풍에 코스피 강보합 - 필드뉴스 — 필드뉴스

10

[개장시황] 코스피, 개인 매수에 강보합…코스닥은 차익실현에 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.39% 상승한 6,641.02포인트로 사상 최고치를 갱신하며 세계 시가총액 8위에 진입했다. 반면 KOSDAQ은 0.86% 하락한 1,215.58포인트로 약세를 보였으며, 특히 제약지수는 3.3% 급락했다. 순매수는 개인 투자자 214만주, 기관 90만주가 늘었지만 외국인 투자자는 307만주를 순매도해 시장 흐름을 다소 억제했다. 미국 증시 연쇄 사상 최고와 대통령의 긍정적 발언이 코스피 상승을 견인했으며, 증권가에서는 8,500선 목표를 제시하는 등 상승 모멘텀이 지속될 것으로 전망된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-29 02:01

S&P 500

7,174

▲ +0.00%

NASDAQ

24,887

▲ +0.00%

DOW JONES

49,168

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[속보] 나스닥 1% 급락 중, OpenAI 실적 쇼크. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

2

"오픈AI 부진"소식에 기술주 흔들…뉴욕증시 혼조세 - 한국경제 — 한국경제

3

[오전 주요 국제금융뉴스](28일) - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

亞 오후 장중...아시아증시 & US 선물 '혼조', 유럽증시 선물 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

5

인플레이션 우려와 기술주 실적의 만남으로 혼조세를 보인 미국 증시 오늘 주식 선물 - simplywall.st — simplywall.st

6

[뉴욕개장] AI 붐 회의론에…나스닥 하락 출발 - 뉴스1 — 뉴스1

7

리방, 나스닥 최소 입찰가 규정 준수 요건 재충족 By Investing.com - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[속보]나스닥 흔들리고 다우 버틴다…지금 시장 분위기 급변 조짐 - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

[속보] 나스닥 1%대 하락…오픈AI 우려에 반도체주 급락 - news.mtn.co.kr — news.mtn.co.kr

10

톰 리 "S&P500, 연내 7,700선 돌파할 것" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 7,174포인트, Nasdaq은 24,887포인트, Dow는 49,168포인트로 각각 0.00% 변동을 기록했다. 그러나 Nasdaq은 장중 1% 가량 급락했는데, 이는 OpenAI 실적 부진과 AI 붐 회의론이 기술주, 특히 반도체 섹터에 압력을 가한 결과다. 반면 Dow는 비교적 견조한 모습을 유지했으며, 인플레이션 우려와 혼조된 시장 심리에도 불구하고 S&P 500은 변동 폭이 제한적이었다. 시장 전문가 톰 리는 연내 S&P 500이 7,700선을 돌파할 가능성을 제시했지만, 단기적으로는 AI 관련 실적과 인플레이션 동향이 변동성을 주도할 전망이다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.334%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.6710	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$99.94	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$100	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,473.63	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

이란 전쟁중 갈라진 '석유 카르텔'…국제유가 어디로 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

UAE, OPEC 탈퇴 선언…국제 유가 질서 ‘지각변동’ 예고 - 조선일보 — 조선일보

3

수원시, 전기차 보급사업 앞당겨 시행…“국제유가 상승 대응” - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

4

국제유가 110달러 재진입…미국 이란 종전협상 지지부진 영향 - JTBC — JTBC

5

UAE, OPEC+ 전격 탈퇴 선언… 국제 유가 '시한폭탄' 터지나 - v.daum.net — v.daum.net

6

금시세(금값) 28일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘 금시세(금값)는?…‘휴전 vs 긴장’ 변곡점에 선 시장 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

오늘의 금값시세(4월 29일자) 금값 하락세 "2026년 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

9

[금값시세] 4월 28일, 순금 백금 은 동반 약세 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

10

[오늘의 금값시세] 4월 28일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.334% 수준으로 회복세를 보이며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.67에 머물러 달러 약세를 반영했습니다. 국제유가는 이란 전쟁과 UAE의 OPEC+ 탈퇴 선언 등 지정학적 리스크가 겹치면서 WTI가 $99.94(전일 대비 +$2.62)까지 상승했고, 향후 $110 수준 재진입 가능성이 제기되고 있습니다. 원/달러는 5.30원 하락해 ₩1,473.63에 머물며 원화 강세가 지속되는 한편, 금은 $100(+$18)으로 상승했지만 관련 보도에서는 최근 금값이 약세 흐름을 보이고 있어 변동성이 높아진 상황입니다. 비트코인 가격도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 이어지고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,680 -0.95%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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‘뛰는 유가 위 더 뛰는 주가’… 전쟁 위기 비웃는 글로벌 증시 - 조선일보 — 조선일보

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한국 증시, 영국 제치고 글로벌 시총 8위…AI 반도체가 판도 바꿨다 - 뉴스톱 — 뉴스톱

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MS·메타·아마존 총출동…글로벌 증시 29일 운명의 ‘빅테크 데이’ - v.daum.net — v.daum.net

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‘전쟁 면역력’ 높아진 美中日 증시…AI 백신 맞고 상승랠리[글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

5

[글로벌증시] S&P·나스닥 '최고치'…뉴욕증시 혼조 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

亞 오후 장중...아시아증시 & US 선물 '혼조', 유럽증시 선물 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

7

4월 28일 오후 아시아 증시는 전반적으로 하락세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

8

VN-지수는 아시아에서 가장 큰 폭으로 상승, 22포인트 이상 급등했음에도 여전히 약세 - 굿모닝베트남미디어 — 굿모닝베트남미디어

9

아시아증시, 잇따른 최고치 기록에 숨 고르기…日 닛케이 1%↓ - 이투데이 — 이투데이

10

아시아 증시 혼조: 일본은행 금리 동결 후 닛케이 하락, 코스피지수 사상 최고치 경신 By Investing.com - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 대체로 상승했으며, 유럽 DAX는 24,998(+0.80%)·FTSE 100은 10,556(+0.79%)·STOXX 50은 5,520(+0.62%)를 기록했다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 3,215(+0.45%), 선전성분이 10,890(+0.62%)로 오르지만 홍콩항셍은 -0.95%로 하락했으며, 일본 닛케이 225는 56,734(+0.46%)를 유지했다. 상승 배경은 AI 반도체와 빅테크 기업 실적 기대, 유가 상승에도 불구하고 전쟁 위험에 대한 면역력이 강화됐다는 평가가 주도하고 있다. 다만 일본은행의 금리 동결 발표 이후 닛케이가 약 1% 하락하는 등 지역별 변동성이 남아 있어 투자자들의 신중한 포지션 관리가 필요하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/29 ~ 5/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-29 02:01

수 · 4/29 TODAY

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목 · 4/30

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