Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-29 22:01

KOSPI 4/29 마감

6,690.90

▲ +0.75%

+49.88pt

1개월 +26.79%

KOSDAQ 4/29 마감

1,220.26

▲ +0.39%

+4.68pt

1개월 +10.23%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.75% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.39% (4 pt)

원/달러

₩1,472.66

-5.30

투자자 동향

개인 -303.4만주

외국인 +202.9만주

기관 +107.5만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1321.3조	+1.80%
SK하이닉스	921.5조	-0.54%
LG에너지솔루션	110.7조	+0.21%
삼성바이오로직스	68.2조	-2.06%
POSCO홀딩스	37.2조	+0.54%
현대차	113.8조	+0.18%
기아	61.3조	+0.84%
LG화학	28.8조	+3.43%
삼성SDI	57.4조	+4.71%
NAVER	34.5조	+0.23%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
신스틸	2,225	+0.68%
엔비알모션	25,450	+0.59%
네오리진	1,500	+0.00%
이오테크닉스	516,000	+0.58%
BYC우	34,200	+0.59%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
송원산업	14,800	1.65%
상아프론테크	28,450	1.97%
넥스틸	21,850	1.16%
두산테스나	131,900	1.62%
신스틸	2,225	0.68%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.80	+6.47
비금속광물	+3.35	+7.10
전기전자	+1.57	+4.52
서비스업	+1.55	+7.83
철강금속	+1.54	+2.33
운수장비	+1.16	+2.38
보험	+0.98	+6.86
음식료품	+0.93	+1.64
금융업	+0.80	-1.78
통신업	+0.63	+1.47
기계	+0.59	+12.94
의약품	+0.56	+3.77
종이목재	+0.48	-2.93
유통업	+0.33	+4.77
운수창고	+0.32	+0.14
건설업	+0.30	+4.25
증권	+0.29	+3.87
은행	+0.02	-0.71
제조업	-0.07	+6.71
섬유의복	-0.21	+4.16
전기가스업	-0.24	-2.62
의료정밀	-1.80	-0.35

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[주식] '6700' 목전, 사흘 연속 최고치 코스피 속 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 껑충 - 히트뉴스 — 히트뉴스

2

[증시-마감] 코스피, 씨게이트 호실적에 6,700 턱밑 마감…삼성전자 강세 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

"5월엔 팔아라" 공포의 격언…코스피 질주에 '초조한 개미들' - 한국경제 — 한국경제

4

‘5월은 주식 파는 달’…월가 격언, ‘역대급 불장’ K증시에 통할까 - 한겨레 — 한겨레

5

코스피, 장중 6700선 돌파 후 6690선 마감 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

6

코스피, '6690' 뚫으며 최고치 경신… 코스닥도 동반 상승 [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

헷갈리는 美 빅테크 실적…외국인 vs 개인 공방 혼조세[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

8

[마감 시황] 시총 상위주 동반 강세에 코스피 6700 목전에 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

[마감시황] 오픈AI 악재에도 상승 지속…역대 최고 코스피 7000까지 단 10포인트 - 아주경제 — 아주경제

10

[마감시황] 오픈AI 악재 딛고 코스피 6690 경신…기관 '사자'에 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 6690.90으로 전일 대비 0.75% 상승했으며, 코스닥도 0.39% 오른 1220.26을 기록했다. 외국인 투자자는 202.9만주, 기관은 107.5만주를 순매수한 반면 개인은 303.4만주를 순매도해 순환 매수세가 시장을 견인했다. 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 등 바이오·반도체 주가 급등과 씨게이트·삼성전자의 호실적 발표가 상승 모멘텀을 확대했으며, 오픈AI 관련 악재에도 불구하고 상승세가 유지됐다. 다만 “5월은 파는 달”이라는 전통적 격언이 떠오르는 가운데 투자 심리 불확실성이 남아 있어, 6700선 돌파 후 7000선 도전 가능성은 신중히 검토할 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-29 22:01

S&P 500

7,139

▲ +0.00%

NASDAQ

24,664

▼ -0.90%

DOW JONES

49,142

▼ -0.05%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[미국주식 브리핑] 미·이란 협상 교착 + 오픈AI 목표 미달… 지금 사야 할 에너지·AI 방어주는? 2026.04.28(현지시간) - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

2

‘5월은 주식 파는 달’…월가 격언, ‘역대급 불장’ K증시에 통할까 - 한겨레 — 한겨레

3

코스피, 6600선 유지…급등 줄이고 숨 고르기 - 전자신문 — 전자신문

4

[머니톡스] "0 하나는 더 붙여"…코스피 7,000 열정과 냉정 사이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[변심한 개미] 국장 팔고 미국 ETF로…절세계좌 역차별 도마위 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

오픈AI 성장 우려에 기술주 ‘휘청’…나스닥 0.9%↓[뉴욕증시] - v.daum.net — v.daum.net

7

DL이앤씨 투자 美 '엑스에너지' 나스닥 상장…지분가치 6배 ↑ - 뉴시스 — 뉴시스

8

[속보] 나스닥 1% 급락 중, OpenAI 실적 쇼크. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

9

"오픈AI 내부서 실적 우려"…나스닥 중심으로 뉴욕 증시 하락 - 조선일보 — 조선일보

10

퓨어테크 헬스, 나스닥 상장폐지..런던거래소 단일 상장 전환 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,139포인트로 전일 대비 변동이 없었으나, 기술주 중심의 나스닥은 24,664포인트에 0.90% 하락, 다우는 49,142포인트에 0.05% 소폭 떨어졌습니다. 주요 원인으로는 OpenAI가 목표 매출에 미치지 못한다는 실적 우려가 확산돼 나스닥 기술주가 크게 휘청였으며, 이에 따라 투자자들은 방어적인 에너지 및 AI 관련 주식으로 포지션을 이동하고 있습니다. 한편, 미·이란 핵협상 교착이 지속되면서 지정학적 리스크가 상승해 시장 전반에 불확실성을 더하고 있습니다. 이러한 상황을 감안하면, 단기적으로는 변동성이 확대될 가능성이 높으며, 방어주와 에너지 섹터가 상대적 강세를 보일 전망입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.170%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.7600	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,472.66	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[투자 노하우] 아랍에미리트 OPEC 탈퇴, 국제유가 질서 변곡점 - v.daum.net — v.daum.net

2

UAE의 OPEC 탈퇴가 국제유가에 미치는 영향은? - 경향신문 — 경향신문

3

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 100달러 재돌파 - 중앙일보 — 중앙일보

4

국제유가·美증시 '등락'…트럼프 지지율 '부진' - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

대구 휘발윳값 평균 1,993원·경유 1,986원…국제유가 3%↑ - 매일신문 — 매일신문

6

출렁인 국제 금값…국내 금시세는? - v.daum.net — v.daum.net

7

오늘 금시세(금값)는?…'복합적인 영향 받는 흐름' 전일 미국증시 살펴보니 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

[금값시세] 4월 29일, 순금 하락 은 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

9

[금값 시세] 백금·18K까지 하락…귀금속 시장 전방위 약세 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

10

[오늘 금시세]금값, 국내 하락·국제 상승 - 남도일보 — 남도일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.17% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.76에 머물러 달러 약세가 이어지고 있습니다. 국제유가는 UAE의 OPEC 탈퇴 소식에도 불구하고 $64.89(+$2.62)로 상승세를 유지하고, 국내 휘발유·경유 가격은 전월 대비 약 3% 상승했습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 국내 금시세는 하락세를 보이며 귀금속 전반에 변동성이 확대되고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,472.66원으로 원화가 강세를 보이고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 26,112751.68%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

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[이슈 체크] 알파벳·MS·아마존·메타·애플 실적 주간, 글로벌 증시 운명 가른다 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

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"증시 운명 좌우할 80초"…내일 새벽 4대 빅테크 실적 발표 - 한국경제 — 한국경제

4

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - v.daum.net — v.daum.net

5

'육천피' 코스피 인기에 글로벌 개미들 'K-ETF' 주목 - 뉴스1 — 뉴스1

6

[亞증시-종합] 중국·홍콩, 강세…대만은↓ | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

KIC, 아시아·신흥국 주식 투자전략 논의…"선별투자 필요" - 뉴시스 — 뉴시스

8

아시아증시, 중화권 지수 일제히 상승…日은 휴장 - 이투데이 — 이투데이

9

이란 불확실성과 연준 경계 속 아시아 증시 혼조, 호주 1분기 CPI 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

중동 평화 회담이 교착 상태에 빠졌음에도 불구하고 아시아 증시는 대부분 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 4월 29일 현재 주요 해외 주가지수는 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 홍콩항셍지수는 1.68% 상승해 26,112포인트를 기록했으며, 유럽 DAX와 FTSE 100도 각각 0.80%·0.79% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%·0.52% 상승하였다. 한편 미국 증시는 오픈AI 성장 우려와 연준 금리 정책 불확실성으로 약세 마감했으며, 내일 발표되는 빅테크 4대 실적이 시장 흐름을 좌우할 전망이다. 투자자들은 아시아·신흥국 주식에 대한 선별투자 필요성을 강조하면서 K‑ETF에 대한 관심이 크게 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/29 ~ 5/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-29 22:01

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표