Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-29 17:01

KOSPI 4/29 마감

6,690.90

▲ +0.75%

+49.88pt

1개월 +26.79%

KOSDAQ 4/29 마감

1,220.26

▲ +0.39%

+4.68pt

1개월 +10.23%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.75% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.39% (4 pt)

원/달러

₩1,472.66

-5.30

투자자 동향

개인 -302.9만주

외국인 +202.9만주

기관 +107.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1321.3조	+1.80%
SK하이닉스	921.5조	-0.54%
LG에너지솔루션	110.7조	+0.21%
삼성바이오로직스	68.2조	-2.06%
POSCO홀딩스	37.2조	+0.54%
현대차	113.8조	+0.18%
기아	61.3조	+0.84%
LG화학	28.8조	+3.43%
삼성SDI	57.4조	+4.71%
NAVER	34.5조	+0.23%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
신스틸	2,225	+0.68%
엔비알모션	25,450	+0.59%
네오리진	1,500	+0.00%
이오테크닉스	516,000	+0.58%
BYC우	34,200	+0.59%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
송원산업	14,800	1.65%
상아프론테크	28,450	1.97%
넥스틸	21,850	1.16%
두산테스나	131,900	1.62%
신스틸	2,225	0.68%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.80	+6.47
비금속광물	+3.35	+7.10
전기전자	+1.57	+4.52
서비스업	+1.55	+7.83
철강금속	+1.54	+2.33
운수장비	+1.16	+2.38
보험	+0.98	+6.86
음식료품	+0.93	+1.64
금융업	+0.80	-1.78
통신업	+0.63	+1.47
기계	+0.59	+12.94
의약품	+0.56	+3.77
종이목재	+0.48	-2.93
유통업	+0.33	+4.77
운수창고	+0.32	+0.14
건설업	+0.30	+4.25
증권	+0.29	+3.87
은행	+0.02	-0.71
제조업	-0.07	+6.71
섬유의복	-0.21	+4.16
전기가스업	-0.24	-2.62
의료정밀	-1.80	-0.35

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

"5월엔 팔아라" 공포의 격언…코스피 질주에 '초조한 개미들' - 한국경제 — 한국경제

2

[주식] '6700' 목전, 사흘 연속 최고치 코스피 속 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 껑충 - 히트뉴스 — 히트뉴스

3

[증시-마감] 코스피, 씨게이트 호실적에 6,700 턱밑 마감…삼성전자 강세 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 인사이트] 국내증시 동반 상승 마감…코스피, 개인·기관 순매수 - v.daum.net — v.daum.net

5

[머니톡스] "0 하나는 더 붙여"…코스피 7,000 열정과 냉정 사이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

코스피, '6690' 뚫으며 최고치 경신… 코스닥도 동반 상승 [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

헷갈리는 美 빅테크 실적…외국인 vs 개인 공방 혼조세[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

8

[마감시황] 오픈AI 악재 딛고 코스피 6690 경신…기관 '사자'에 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

(마감시황) 코스피, 종가 6,690선 안착…3거래일 연속 ‘최고가’ 랠리 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

개인·기관 쌍끌이 매수…코스피 6690선 강보합 마감 [시황] - 데일리안 — 데일리안

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,690.90으로 전일 대비 0.75% 상승했으며, 코스닥도 0.39% 오른 1,220.26에 마감했다. 외국인 순매수 202.9만주와 기관 순매수 107.1만주가 개인 순매도 302.9만주를 상쇄하면서 쌍끌이 매수 흐름이 지속됐다. 씨게이트·삼성전자 호실적과 나노엔텍·지놈앤컴퍼니 등 성장주 상승이 시장을 견인했으며, 7,000선 도전에 대한 기대와 동시에 “5월엔 팔아라”라는 단기 매도 경고가 투자심리의 양면성을 보여주었다. 다만 미국 빅테크 실적 혼조와 오픈AI 관련 리스크가 남아 있어 향후 흐름은 신중히 관찰할 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-29 17:01

S&P 500

7,139

▲ +0.00%

NASDAQ

24,664

▼ -0.90%

DOW JONES

49,142

▼ -0.05%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[미국주식 브리핑] 미·이란 협상 교착 + 오픈AI 목표 미달… 지금 사야 할 에너지·AI 방어주는? 2026.04.28(현지시간) - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

2

코스피, 6600선 유지…급등 줄이고 숨 고르기 - 전자신문 — 전자신문

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[머니톡스] "0 하나는 더 붙여"…코스피 7,000 열정과 냉정 사이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

[변심한 개미] 국장 팔고 미국 ETF로…절세계좌 역차별 도마위 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 혼조 마감…나스닥 0.9%↓ 반도체주 낙폭 확대 - 서울신문 — 서울신문

6

[속보] 나스닥 1% 급락 중, OpenAI 실적 쇼크. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

7

오픈AI 성장 우려에 기술주 ‘휘청’…나스닥 0.9%↓[뉴욕증시] - v.daum.net — v.daum.net

8

"오픈AI 내부서 실적 우려"…나스닥 중심으로 뉴욕 증시 하락 - 조선일보 — 조선일보

9

DL이앤씨 투자 美 '엑스에너지' 나스닥 상장…지분가치 6배 ↑ - 뉴시스 — 뉴시스

10

뉴욕증시, 오픈AI 성장 우려에 기술주 중심 하락…나스닥 0.9% 밀려 - 뉴스톱 — 뉴스톱

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,139포인트로 전일 대비 변동이 없었으나, 나스닥은 24,664포인트로 0.90% 하락, 다우는 49,142포인트에 0.05% 떨어지는 등 기술주 중심의 약세가 시장 전체를 끌어냈다. 주요 원인으로는 오픈AI 실적 부진에 대한 우려가 퍼지면서 인공지능 및 반도체 관련 주가가 급락한 점이 크게 작용했다. 한편, 미·이란 협상 교착과 에너지 수요 회복 기대감으로 에너지 관련 주와 방어적 AI 기업에 대한 매수세가 일부 부각되고 있다. 전체적으로는 기술주 압박이 지속되는 가운데, 방어 섹터와 에너지 주가 상대적 강세를 보이며 시장 흐름이 교차하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.6360	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$99.68	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1699	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,472.66	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 100달러 재돌파 - 중앙일보 — 중앙일보

2

국제유가·美증시 '등락'…트럼프 지지율 '부진' - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

3

UAE, OPEC·OPEC+ 전격 탈퇴에도 국제유가 상승…브렌트 111달러·WTI 99달러 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

4

국제유가, 미·이란 협상 교착에 111달러 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

5

UAE, OPEC 탈퇴에 국제 유가 '출렁'…해운업계 비용 리스크 확대 - 뉴시스 — 뉴시스

6

출렁인 국제 금값…국내 금시세는? - v.daum.net — v.daum.net

7

[금값시세] 4월 29일, 순금 하락 은 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

8

[오늘 금시세]금값, 국내 하락·국제 상승 - 남도일보 — 남도일보

9

[금값 시세] 백금·18K까지 하락…귀금속 시장 전방위 약세 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

10

[오늘의 금값시세] 4월 29일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 내려 159.64, 원·달러 환율은 5.30포인트 하락한 1,472.66을 보였다. UAE가 OPEC·OPEC+을 탈퇴하고 미·이란 협상이 교착된 상황에서도 WTI는 $99.68(+$2.62)로 100달러 선을 재돌파했으며, 브렌트는 $111 수준을 유지한다. 금은 국제적으로 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 국내 금시세는 하락세를 보여 귀금속 전반에 약세가 지속된다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했고, EUR/USD는 1.1699(+0.0031)로 달러 대비 약세를 보이며 위험자산 선호가 회복되는 조짐이 나타난다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,680 -0.95%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

[이슈 체크] 알파벳·MS·아마존·메타·애플 실적 주간, 글로벌 증시 운명 가른다 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

3

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - v.daum.net — v.daum.net

4

'육천피' 코스피 인기에 글로벌 개미들 'K-ETF' 주목 - 뉴스1 — 뉴스1

5

뉴욕증시, 오픈AI 불안에 하락 [글로벌 증시요약] - 이투데이 — 이투데이

6

이란 불확실성과 연준 경계 속 아시아 증시 혼조, 호주 1분기 CPI 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

KIC, 아시아·신흥국 주식 투자전략 논의…"선별투자 필요" - 뉴시스 — 뉴시스

8

아증시 혼조에도 코스피 0.75%↑ 3일 연속 사상 최고 경신 - 뉴스1 — 뉴스1

9

KIC, 싱가포르서 아시아 증시 전략 논의…"AI 수혜 한국·대만 주목" - 네이트 — 네이트

10

亞 장초반...유가 '소폭 하락' & 한국-호주증시 '하락', 이슈는? - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽(DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62%)과 일본·호주(닛케이 225 +0.46%, ASX 200 +0.52%)를 중심으로 주요 선진·신흥 시장이 전반적으로 상승했으며, 중국 본토는 상하이종합 +0.45%·선전성분 +0.62%로 견조한 흐름을 보였으나 홍콩항셍은 ‑0.95%로 하락했습니다. 미국 증시는 오픈AI 성장 우려와 빅테크(알파벳·MS·아마존·메타·애플) 실적 발표 앞두고 약세로 마감돼 전일 대비 하락했으며, 이는 전 세계 투자 심리 위축에 영향을 미쳤습니다. 아시아에서는 이란 지정학 리스크와 연준 금리 정책 경계, 호주 1분기 CPI 급등이 시장 변동성을 높였지만, 한국 코스피는 0.75% 상승해 3일 연속 사상 최고치를 기록했습니다. KIC는 AI 수혜 종목을 중심으로 한국·대만 주식에 대한 선별 투자 필요성을 강조하며, 글로벌 개미 투자자들의 K‑ETF 관심이 확대되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/29 ~ 5/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-29 17:01

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표