Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-29 13:01

KOSPI 4/29 장중

6,653.18

▲ +0.18%

+12.16pt

1개월 +26.07%

KOSDAQ 4/29 장중

1,216.93

▲ +0.11%

+1.35pt

1개월 +9.93%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.18% (12 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.11% (1 pt)

원/달러

₩1,472.66

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1292.0조	-0.45%
SK하이닉스	927.2조	+0.08%
LG에너지솔루션	110.0조	-0.42%
삼성바이오로직스	68.4조	-1.80%
POSCO홀딩스	37.3조	+0.96%
현대차	113.4조	-0.18%
기아	61.0조	+0.45%
LG화학	28.9조	+3.81%
삼성SDI	56.9조	+3.82%
NAVER	34.7조	+0.68%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서플러스글로벌	2,505	+0.80%
상아프론테크	28,050	+0.54%
아이엘	6,200	+0.98%
모아라이프플러스	875	+0.57%
이루온	3,330	+0.60%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
서플러스글로벌	2,505	0.80%
상아프론테크	28,050	0.54%
아이엘	6,200	0.98%
CSA 코스믹	466	1.30%
모아라이프플러스	875	0.57%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
비금속광물	+3.18	+6.92
화학	+2.78	+5.43
철강금속	+1.04	+1.83
서비스업	+1.00	+7.25
운수장비	+0.92	+2.13
음식료품	+0.88	+1.59
전기전자	+0.86	+3.79
통신업	+0.80	+1.64
금융업	+0.80	-1.78
종이목재	+0.62	-2.80
기계	+0.56	+12.90
운수창고	+0.22	+0.04
의약품	+0.21	+3.41
보험	+0.03	+5.85
증권	-0.03	+3.54
은행	-0.16	-0.88
섬유의복	-0.20	+4.17
건설업	-0.23	+3.70
제조업	-0.34	+6.42
유통업	-0.60	+3.80
전기가스업	-0.63	-3.00
의료정밀	-1.62	-0.17

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[머니톡스] "0 하나는 더 붙여"…코스피 7,000 열정과 냉정 사이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피, 美증시 조정에 6690선 하락 출발…삼성SDI·HD현대일렉↑ - v.daum.net — v.daum.net

3

AI 투자 의구심에 실적 경계까지…코스피 하락 출발[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

4

오픈AI 우려에…코스피 6,610선 숨고르기 출발 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

[오늘의 증시]오픈AI發 기술주 성장 우려…코스피 약세 출발 전망 - 뉴시스 — 뉴시스

6

[개장시황] 오픈 AI 발 악재에 코스피 하락 출발…6620선으로 후퇴 - 아주경제 — 아주경제

7

[시황] 코스피 6610선 하락 출발…중동發 리스크 재확산 영향 - 뉴스드림 — 뉴스드림

8

[개장 시황] 코스피 하락 출발…기술주 조정에 미국 장기금리 상승 압력 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

코스피, 기관 매수세에 장중 상승 전환 [시황] - 데일리안 — 데일리안

10

[마감시황]기관 '사자'에 코스피 6640선 역대 최고…코스닥은 하락 전환 - v.daum.net — v.daum.net

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,653.18포인트로 전일 대비 0.18% 상승했으며, 코스닥도 1,216.93포인트에 0.11% 오른 모습을 보였습니다. 그러나 오픈AI 관련 AI 투자 의구심과 미국 증시 조정, 중동 지역 리스크 재확산, 미국 장기금리 상승 압력 등이 기술주 전반에 약세 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 기관 투자자의 순매수가 이어지면서 장중에는 상승 전환이 나타났고, 코스피는 6,640선까지 회복하는 등 저점 근처에서 매수세가 견조함을 보였습니다. 전반적으로는 소폭 상승세를 유지하나, 외부 변수에 따른 변동성 확대가 지속될 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-29 13:01

S&P 500

7,174

▲ +0.00%

NASDAQ

24,664

▼ -0.90%

DOW JONES

49,168

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[속보] 나스닥 1% 급락 중, OpenAI 실적 쇼크. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

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[변심한 개미] 국장 팔고 미국 ETF로…절세계좌 역차별 도마위 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 혼조 마감…나스닥 0.9%↓ 반도체주 낙폭 확대 - 서울신문 — 서울신문

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코스피, 美증시 조정에 6690선 하락 출발…삼성SDI·HD현대일렉↑ - v.daum.net — v.daum.net

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오픈AI 성장 우려에 기술주 ‘휘청’…나스닥 0.9%↓[뉴욕증시] - v.daum.net — v.daum.net

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뉴욕증시, 오픈AI 성장 우려에 기술주 중심 하락…나스닥 0.9% 밀려 - 뉴스톱 — 뉴스톱

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‘직장인 커뮤니티’ 팀블라인드, 코스닥 상장 추진…나스닥서 선회 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

뉴욕증시, 오픈AI 성장우려에 약세 마감…나스닥 0.9%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

S&P500 선물, FOMC·'M7' 실적 관망 속 상승 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 대체로 횡보했으며, S&P 500은 7,174포인트로 변동이 없고, 다우존스는 49,168포인트에서도 동일하게 유지했습니다. 반면 나스닥은 24,664포인트로 0.90% 하락해 기술주 전반에 매도 압력이 확대되었습니다. 하락 배경은 OpenAI의 실적 부진 발표가 촉발한 기술주 성장 우려이며, 반도체와 AI 관련 종목이 특히 큰 낙폭을 보였습니다. 한편 S&P 500 선물은 연방공개시장위원회(FOMC)와 주요 기업 실적 발표를 앞두고 소폭 상승세를 보이며 시장 분위기는 관망 단계에 머물고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 13:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.6470	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$100.09	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1716	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,472.66	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가·美증시 '등락'…트럼프 지지율 '부진' - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

국제유가, 미·이란 협상 교착에 111달러 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 2.8% 올라…WTI, 다시 100달러 돌파 - 전자신문 — 전자신문

4

국제유가 상승에 정유주 강세…에쓰오일 8%대 상승[핫종목] - 뉴스1 — 뉴스1

5

아랍에미리트의 OPEC 탈퇴에도 국제유가 3%↑ - v.daum.net — v.daum.net

6

[금값시세] 4월 29일, 순금 하락 은 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

7

[오늘 금시세]금값, 국내 하락·국제 상승 - 남도일보 — 남도일보

8

[금값 시세] 백금·18K까지 하락…귀금속 시장 전방위 약세 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

9

출렁인 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[오늘의 금값시세] 4월 29일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리는 5bp 상승해 0.00%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.65 수준에 머물렀습니다. 국제유가는 미·이란 협상 교착과 UAE의 OPEC 탈퇴에도 불구하고 2.8%·3% 상승해 WTI가 100달러를 돌파했으며, 이에 정유주가 강세를 보이고 있습니다. 금은 국제시장에서 $18 상승한 103,000원 수준을 유지했지만, 국내 보도에서는 하락세와 변동성이 동시에 언급되는 등 혼조 양상을 보입니다. 원·달러는 1,472.66원으로 5.30원 약세를 보였고, 비트코인도 $1,240 오른 103,000달러를 기록해 위험자산 선호가 지속되고 있음을 나타냅니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 13:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,680 -0.95%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 30750.11%

🇬🇧 FTSE 100 100750.11%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.11%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

[이슈 체크] 알파벳·MS·아마존·메타·애플 실적 주간, 글로벌 증시 운명 가른다 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

3

[글로벌증시] 뉴욕증시, 약세 마감…"오픈AI 성장우려" - v.daum.net — v.daum.net

4

'육천피' 코스피 인기에 글로벌 개미들 'K-ETF' 주목 - 뉴스1 — 뉴스1

5

뉴욕증시, 오픈AI 불안에 하락 [글로벌 증시요약] - 이투데이 — 이투데이

6

이란 불확실성과 연준 경계 속 아시아 증시 혼조, 호주 1분기 CPI 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

亞 장초반...유가 '소폭 하락' & 한국-호주증시 '하락', 이슈는? - 초이스경제 — 초이스경제

8

4월 28일 오후 아시아 증시는 전반적으로 하락세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

VN-지수는 아시아에서 가장 큰 폭으로 상승, 22포인트 이상 급등했음에도 여전히 약세 - 굿모닝베트남미디어 — 굿모닝베트남미디어

10

아시아증시, 잇따른 최고치 기록에 숨 고르기…日 닛케이 1%↓ - 이투데이 — 이투데이

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 시장은 대체로 소폭 상승했으며, 중국 본토는 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승한 반면 홍콩은 0.95% 하락했다. 유럽 주요 지수는 DAX와 FTSE 100이 각각 0.11% 상승하고, STOXX 50은 0.62% 상승해 전반적인 견조세를 보였다. 미국 뉴욕증시는 오픈AI 성장 우려와 연준 금리 정책 불확실성에 힘입어 약세 마감했으며, 알파벳·MS·아마존·메타·애플 등 빅테크 실적 발표가 향후 시장 방향을 좌우할 전망이다. 아시아에서는 호주 ASX 200이 0.52% 상승했지만, 1분기 CPI 급등과 이란 지정학적 리스크로 한국·일본 주가가 하락했고, 베트남 지수는 큰 폭 상승했음에도 여전히 약세 흐름을 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/29 ~ 5/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-29 13:01

수 · 4/29 TODAY

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표