Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-29 07:01

KOSPI 4/28 마감

6,641.02

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +25.84%

KOSDAQ 4/28 마감

1,215.58

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +9.80%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,473.63

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1297.9조	+0.00%
SK하이닉스	926.5조	+0.00%
LG에너지솔루션	110.4조	+0.00%
삼성바이오로직스	69.6조	+0.00%
POSCO홀딩스	37.0조	+0.00%
현대차	113.6조	+0.00%
기아	60.7조	+0.00%
LG화학	27.8조	+0.00%
삼성SDI	54.8조	+0.00%
NAVER	34.4조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,060	+0.00%
KR모터스	447	+0.00%
경방	10,040	+0.00%
삼양홀딩스	69,000	+0.00%
하이트진로	17,130	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,060	0.00%
KR모터스	447	0.00%
경방	10,040	0.00%
삼양홀딩스	69,000	0.00%
하이트진로	17,130	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+0.71
섬유의복	+0.00	+4.38
종이목재	+0.00	-3.40
화학	+0.00	+2.58
의약품	+0.00	+3.19
비금속광물	+0.00	+3.63
철강금속	+0.00	+0.78
기계	+0.00	+12.27
전기전자	+0.00	+2.90
의료정밀	+0.00	+1.48
운수장비	+0.00	+1.20
유통업	+0.00	+4.43
전기가스업	+0.00	-2.39
건설업	+0.00	+3.94
운수창고	+0.00	-0.18
통신업	+0.00	+0.83
금융업	+0.00	-2.56
은행	+0.00	-0.72
증권	+0.00	+3.57
보험	+0.00	+5.81
서비스업	+0.00	+6.19
제조업	+0.00	+6.78

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

'육천피' 코스피 인기에 글로벌 개미들 'K-ETF' 주목 - 뉴스1 — 뉴스1

2

6700도 뚫은 코스피, '차익 실현 vs 추가 상승' 어디로 - 뉴시스 — 뉴시스

3

[증시-마감] 코스피, 사상 첫 6,700 터치에 숨고르기…시총, 영국 제쳤다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 인사이트] 코스피, 장중 한때 6700선 돌파…"사상 최고치 경신" - v.daum.net — v.daum.net

5

전쟁에도 코스피 또 최고치 경신...장중 6,700도 뚫었다 - YTN — YTN

6

코스닥 제약지지수 3.30% 하락, 에이비엘바이오 19.28% ↓ - 의약뉴스 — 의약뉴스

7

개인 매수세에 코스피 상승 출발…코스닥은 하락 [개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감시황]기관 사자에 코스피 6640선 역대 최고…코스닥은 하락 전환 - 아주경제 — 아주경제

9

[마감 시황] 美 증시 사상 최고 훈풍에 코스피 강보합 - 필드뉴스 — 필드뉴스

10

[시황] 6700선 뚫은 코스피…상승분 반납 후 6640선 마감 - 뉴스드림 — 뉴스드림

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,641.02포인트로 전일 대비 변동이 없었지만, 장중 6,700선까지 상승해 사상 최고치를 경신한 뒤 상승분을 반납하고 6,640선에서 마감했다. 이는 최근 국내외 투자자들의 매수 기대감이 여전히 남아 있음을 보여주지만, 차익 실현 매도 압력도 동시에 작용하고 있음을 시사한다. 반면 코스닥은 1,215.58포인트에 머물며 제약·바이오 섹터가 3.3% 하락하는 등 하방 압력이 지속되고 있다. ‘육천피’ 코스피 인기에 글로벌 개인투자자들의 K‑ETF 관심이 확대되는 등 해외 자본의 긍정적 시선은 유지되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-29 07:01

S&P 500

7,174

▲ +0.00%

NASDAQ

24,887

▲ +0.00%

DOW JONES

49,168

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[속보] 나스닥 1% 급락 중, OpenAI 실적 쇼크. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

2

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 혼조 마감…나스닥 0.9%↓ 반도체주 낙폭 확대 - 서울신문 — 서울신문

3

美 장중...WTI·BRENT '껑충' vs 미국증시 에너지주 '점프' - 초이스경제 — 초이스경제

4

‘칠천피’는 무리?… 개인, 코스피 하락 베팅에 美 ETF ‘줍줍’ - IT조선 — IT조선

5

"오픈AI 부진" 소식에 기술주 흔들…뉴욕증시 혼조세 - 한국경제 — 한국경제

6

"오픈AI 내부서 실적 우려"…나스닥 중심으로 뉴욕 증시 하락 - 조선일보 — 조선일보

7

뉴욕증시, 오픈AI 성장우려에 약세 마감…나스닥 0.9%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

나스닥 0.9% 하락…빅테크 실적 앞두고 AI 성장 우려에 후퇴[뉴욕마감] - 뉴스1 — 뉴스1

9

나스닥 Daly 부사장, 회사 주식 117,512달러 매도 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

오픈AI 충격에 반도체주 급락…S&P500 최고치 찍고 하락[뉴욕 is] - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,174포인트로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 49,168포인트, 나스닥은 24,887포인트로 각각 0.00% 정체되었습니다. 그러나 나스닥은 내부 보고된 OpenAI 실적 부진에 따라 0.9% 하락했으며, 특히 AI와 반도체 관련 기술주가 크게 약세를 보였습니다. 반면 원유 가격 급등에 힘입어 에너지 주가 상승하면서 전체 시장을 끌어올리는 역할을 했습니다. 이번 조정은 빅테크와 반도체 섹터의 성장 기대감 약화가 주요 요인으로 작용한 것으로 평가됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.334%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.6280	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$99.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,473.63	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 3%↑…WTI 다시 100달러 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

국제유가, 미·이란 협상 교착에 111달러 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

UAE 이탈에 석유 카르텔 '균열'…추가 탈퇴·국제유가 영향은? [글로벌 뉴스픽] - v.daum.net — v.daum.net

4

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 3%↑…WTI 다시 100달러 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

5

국제유가, UAE의 OPEC 탈퇴에도 3%↑…WTI 장중 100달러 위로 - 한국경제 — 한국경제

6

오늘 금시세(금값)는?…‘휴전 vs 긴장’ 변곡점에 선 시장 - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

금시세(금값) 28일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

오늘의 금값시세(4월 29일자) 금값 하락세 "2026년 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

9

[오늘의 금값시세] 4월 28일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

[금값시세] 4월 28일, 순금 백금 은 동반 약세 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.334% 수준이며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 159.6280에 머물러 금리 상승 기대와 달러 약세가 공존하고 있다. WTI는 $99.89(+$2.62)로 100달러에 근접했으며, UAE의 OPEC 탈퇴와 미·이란 협상 교착이 공급 불안을 키워 국제유가를 3~10% 상승시킨 것이 주요 원인이다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 지정학적 긴장 완화와 인플레이션 우려 사이에서 변동성을 보이고 있다. 원·달러는 ₩1,473.63(-5.30)으로 약세를 보였고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-29 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,680 -0.95%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 30750.11%

🇬🇧 FTSE 100 100750.11%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.11%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

'육천피' 코스피 인기에 글로벌 개미들 'K-ETF' 주목 - 뉴스1 — 뉴스1

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‘뛰는 유가 위 더 뛰는 주가’… 전쟁 위기 비웃는 글로벌 증시 - 조선일보 — 조선일보

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한국 증시, 영국 제치고 글로벌 시총 8위…AI 반도체가 판도 바꿨다 - 뉴스톱 — 뉴스톱

4

MS·메타·아마존 총출동…글로벌 증시 29일 운명의 ‘빅테크 데이’ - v.daum.net — v.daum.net

5

‘전쟁 면역력’ 높아진 美中日 증시…AI 백신 맞고 상승랠리[글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

6

亞 오후 장중...아시아증시 & US 선물 '혼조', 유럽증시 선물 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

7

아시아 증시 혼조: 일본은행 금리 동결 후 닛케이 하락, 코스피지수 사상 최고치 경신 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

4월 28일 오후 아시아 증시는 전반적으로 하락세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

중동 리스크 삼킨 AI…다시 대세된 ‘바이 아시아’ [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

10

VN-지수는 아시아에서 가장 큰 폭으로 상승, 22포인트 이상 급등했음에도 여전히 약세 - 굿모닝베트남미디어 — 굿모닝베트남미디어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 전반적으로 상승세를 보이며, 중국 본토 지수는 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승했으나 홍콩항셍은 0.95% 하락했다. 유럽 주요 지수도 DAX와 FTSE 100이 각각 0.11% 상승하고, STOXX 50은 0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.11%와 0.52% 상승했다. 상승 동력은 AI 반도체와 빅테크 기업들의 호재, 그리고 전쟁 위험에 대한 면역 기대감이 투자심리를 견인한 것으로 분석된다. 베트남 지수는 아시아 중 가장 큰 폭인 22포인트 상승했지만 여전히 약세를 유지해 지역 변동성을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/29 ~ 5/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-29 07:01

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