Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-28 07:01

KOSPI 4/27 마감

6,615.03

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +25.35%

KOSDAQ 4/27 마감

1,226.18

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +10.76%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1312.5조	+0.00%
SK하이닉스	920.8조	+0.00%
LG에너지솔루션	108.6조	+0.00%
삼성바이오로직스	69.9조	+0.00%
POSCO홀딩스	33.1조	+0.00%
현대차	107.3조	+0.00%
기아	59.6조	+0.00%
LG화학	26.8조	+0.00%
삼성SDI	51.2조	+0.00%
NAVER	33.7조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,040	+0.00%
KR모터스	448	+0.00%
경방	10,070	+0.00%
삼양홀딩스	68,600	+0.00%
하이트진로	17,170	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,040	0.00%
KR모터스	448	0.00%
경방	10,070	0.00%
삼양홀딩스	68,600	0.00%
하이트진로	17,170	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+0.68
섬유의복	+0.00	+4.29
종이목재	+0.00	-4.68
화학	+0.00	+2.91
의약품	+0.00	+4.63
비금속광물	+0.00	+7.11
철강금속	+0.00	+1.92
기계	+0.00	+14.54
전기전자	+0.00	+3.35
의료정밀	+0.00	+1.39
운수장비	+0.00	+0.74
유통업	+0.00	+4.39
전기가스업	+0.00	-
건설업	+0.00	+0.07
운수창고	+0.00	-0.31
통신업	+0.00	-0.05
금융업	+0.00	-3.96
은행	+0.00	-0.37
증권	+0.00	+4.32
보험	+0.00	+4.35
서비스업	+0.00	+6.51
제조업	+0.00	+7.83

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

시총 6천조원 K증시, 1년 새 2.5배…코스피 6615 마감 - 한겨레 — 한겨레

2

1년 만에 2.5배 커졌다… 한국증시 시총 6000조 - 조선일보 — 조선일보

3

'7천피' 가시권 둔 코스피…증권가는 "8000선 간다" - 뉴시스 — 뉴시스

4

코스피 6600 돌파·시총 6000조 시대…한국 증시, 새 역사를 쓰다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

5

[주간증시전망] 코스피 6600도 뚫었다…SK하닉은 130만 터치, 올해 99.7% 올랐다 - v.daum.net — v.daum.net

6

[마감시황] 코스닥, 1,226.18로 마감…52주 최고치 경신 - 서울신문 — 서울신문

7

코스닥 제약지수 3.56% 상승, 에스티팜 13.18% ↑ - 의약뉴스 — 의약뉴스

8

[마감 시황] '금리 슈퍼위크' 앞두고 코스피·코스닥 동반 상승 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

[장중시황] 코스피 1% 상승한 6540선 출발...코스닥 1210선 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

[마감시황] 반도체 강세 속 코스피 6600선 직행…韓 증시 시총 6000조 시대 진입 - 신아일보 — 신아일보

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,615.03포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 1,226.18포인트에서 동일하게 마감해 전반적인 시장 흐름은 횡보였습니다. 그러나 최근 1년간 시가총액이 6천조원으로 2.5배 성장하면서 “7000포인트 가시권”과 “8000선 도전”이라는 상승 기대감이 고조되고 있습니다. 반도체와 제약 등 주요 섹터가 강세를 보이며 코스닥 제약지수가 3.5% 상승하고, 금리 정책이 집중되는 ‘금리 슈퍼위크’ 전후로 투자심리가 회복될 전망입니다. 이러한 분위기 속에서 기관·외국인 매수 흐름이 확대될 경우, 코스피는 단기적으로 6,600~6,700선에서 상승 전환 가능성이 높아 보입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-28 07:01

S&P 500

7,165

▲ +0.00%

NASDAQ

24,837

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시, 혼조세로 마감…나스닥·S＆P 500 상승, 반도체는 약세 - 서울신문 — 서울신문

2

뉴욕증시, 미국·이란 협상 교착에 하락 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

빅테크 실적발표 앞두고 미국증시 훈풍, 이란 전쟁과 금리정책 변수 '주의보' - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

4

뉴욕증시, 혼조세로 마감…나스닥 0.20%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

5

미국 증시 뒤흔들 ‘쇼크’, 이란 아닌 다른 국가에서 올 수도 - Benzinga — Benzinga

6

美S&P500·나스닥 빅테크 실적앞두고 최고치마감…나스닥 0.2%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

다우만 하락, 나스닥-S&P500은 또 사상 최고치 경신(상보) - 뉴스1 — 뉴스1

8

미 S&P500·나스닥, 빅테크 실적 앞두고 최고치 마감…나스닥 0.2%↑ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

9

뉴욕증시, S&P500·나스닥 사상 최고…엔비디아, 4.0% 급등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

S&P500·나스닥 또 사상 최고치… 엔비디아 4% 급등 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 7,165포인트로 전일 대비 변동 없이 유지됐으며, 나스닥은 24,837포인트로 0.2% 상승해 사상 최고치를 기록했다. 엔비디아 주가가 4% 급등하면서 기술주 중심의 상승 모멘텀이 강화되었다. 반면 반도체 섹터는 약세를 보였고, 미국‑이란 협상 교착 및 금리 정책 불확실성이 변동성 요인으로 작용했다. 빅테크 기업들의 실적 발표가 임박한 상황에서 투자자는 실적 기대와 지정학적 리스크 사이에 신중한 포지션 조정을 이어가고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-28 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.33%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.4060	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$96.17	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1720	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

지지부진한 종전 협상...국제 유가 2.8% 오르고 뉴욕 증시는 관망세 - 조선일보 — 조선일보

2

국제유가, 미·이란 종전 회담 무산에 108달러 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

국제유가, 안갯속 미·이란 종전협상에 상승…브렌트 3%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

국제유가, 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 상승…브렌트유 3%↑ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

5

협상 교착, 국제유가 2% 상승…브렌트 108달러 돌파 - 뉴스1 — 뉴스1

6

오늘 금시세(금값)는?…'안정과 불안' 동시 반영되는 구조 - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

오늘의 금값시세(4월 28일자) 금값 안정화되나 "美·이란 협상재개 가능성" - gukjenews.com — gukjenews.com

8

금시세(금값) 27일 - v.daum.net — v.daum.net

9

[금값 시세] 순금 가격 97만 원 육박…안전자산 선호 심리 급등 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

10

[오늘 금시세]국내·국제 금값, 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.33% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.41에 머물면서 약세를 보이고 있다. 미·이란 휴전 협상이 교착 상태에 빠지면서 국제 유가가 2~3% 상승해 WTI는 $96.17(+$2.62)까지 올랐으며, 브렌트는 $108을 넘어섰다. 안전자산 선호가 반영돼 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 관련 보도에서는 가격이 하락세를 보일 가능성도 제기되고 있다. 한편 원/달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)으로 상승해 전반적인 위험자산과 위험회피 심리가 혼재된 모습을 나타낸다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-28 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 225 -0.56%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,347 -0.56%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.56%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -0.56%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[글로벌증시] S&P·나스닥 '최고치'…뉴욕증시 혼조 마감 - v.daum.net — v.daum.net

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뉴욕증시, S&P500·나스닥 사상 최고…엔비디아, 4.0% 급등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

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[글로벌증시] S&P·나스닥 '최고치'…뉴욕증시 혼조 마감 - 네이트 — 네이트

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'빅위크' 첫 거래일…뉴욕증시, 유가 상승 속 하락 출발 - 한국경제 — 한국경제

5

풍부한 유동성에 하반기 글로벌 증시도 맑음 … 美 금리 · 韓 달러 변수 - 뉴데일리 경제 — 뉴데일리 경제

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아시아증시, 전반적 상승⋯日닛케이, 사상 첫 6만 선 돌파 - 이투데이 — 이투데이

7

개전 후 엇갈린 아시아 증시…한국·대만·일본 ↑, 인도·동남아 ↓ - 시사저널 — 시사저널

8

아시아 증시: 닛케이, 코스피지수 사상 최고치 경신, 이란 긴장 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

신흥국 증시 역대 최고치 경신…"AI 붐과 긴장완화 기대감" - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

장중, 아시아 10곳증시 '혼조' 속...KOSPI·N225·TAIEX '급등' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500·나스닥이 사상 최고치를 기록하며 엔비디아가 4 % 급등했지만, 유가 상승과 금리·달러 변동성으로 혼조 마감했다. 아시아에서는 중국 상하이·선전 지수가 각각 +0.45 %·+0.62 % 상승하고, 호주 ASX 200이 +0.52 % 오른 반면, 일본 닛케이 225는 –0.56 % 하락했으며, 유럽은 DAX와 FTSE 100이 –0.56 %로 떨어진 반면 STOXX 50은 +0.62 % 상승했다. 신흥국과 일부 아시아 시장은 AI 붐과 지정학적 긴장 완화 기대감으로 사상 최고치를 경신하며 전반적 상승세를 보이고 있다. 다만, 풍부한 유동성에도 불구하고 미국 금리와 원·달러 환율 변동이 하반기 시장 흐름을 좌우할 주요 변수로 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/28 ~ 5/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-28 07:01

화 · 4/28 TODAY

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 4/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표