Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-27 22:01

KOSPI 4/27 마감

6,615.03

▲ +2.15%

+139.40pt

1개월 +25.35%

KOSDAQ 4/27 마감

1,226.18

▲ +1.86%

+22.34pt

1개월 +10.76%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.15% (139 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.86% (22 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -648.0만주

외국인 +450.4만주

기관 +205.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1312.5조	+2.28%
SK하이닉스	920.8조	+5.73%
LG에너지솔루션	108.6조	-3.53%
삼성바이오로직스	69.9조	-1.24%
POSCO홀딩스	33.1조	+0.60%
현대차	107.3조	+2.14%
기아	59.6조	-0.52%
LG화학	26.8조	-3.07%
삼성SDI	51.2조	-0.94%
NAVER	33.7조	+0.47%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	486	+0.21%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)	14	+0.00%
핑거	19,570	+0.93%
에프앤가이드	29,350	+0.69%
이브이첨단소재	1,923	+0.26%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
SKAI	3,510	1.30%
컬러레이	542	1.69%
한일철강	5,470	1.30%
서울전자통신	486	0.21%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)	14	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
기계	+6.69	+18.81
제조업	+3.61	+10.84
증권	+3.56	+1.95
전기전자	+3.20	+2.92
비금속광물	+2.13	+9.69
의약품	+2.09	+5.61
섬유의복	+2.05	+1.19
서비스업	+1.35	+6.72
통신업	+0.88	-0.27
철강금속	+0.87	+2.71
유통업	+0.79	+5.29
은행	+0.56	-0.09
음식료품	+0.05	+0.77
운수창고	-0.06	-1.59
건설업	-0.24	+5.59
의료정밀	-0.31	+4.84
운수장비	-0.32	-0.10
보험	-0.45	+5.49
화학	-0.46	+5.13
금융업	-0.59	+5.35
전기가스업	-0.72	+0.58
종이목재	-1.24	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

시총 6천조원 K증시, 1년 새 2.5배…코스피 6615 마감 - 한겨레 — 한겨레

2

코스피 6600 돌파·시총 6000조 시대…한국 증시, 새 역사를 쓰다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

[주간증시전망] 코스피 6600도 뚫었다…SK하닉은 130만 터치, 올해 99.7% 올랐다 - v.daum.net — v.daum.net

4

코스피 6600 돌파…증시 시총 6000조 시대 열다 - 국제신문 — 국제신문

5

[퇴근길머니] 코스피 6,600선 첫 돌파…미성년자 주식자산 3조 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[마감시황] 코스닥, 1,226.18로 마감…52주 최고치 경신 - 서울신문 — 서울신문

7

코스닥 제약지수 3.56% 상승, 에스티팜 13.18% ↑ - 의약뉴스 — 의약뉴스

8

[마감 시황] '금리 슈퍼위크' 앞두고 코스피·코스닥 동반 상승 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

[장중시황] 코스피 1% 상승한 6540선 출발...코스닥 1210선 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

[마감시황] 반도체 강세 속 코스피 6600선 직행…韓 증시 시총 6000조 시대 진입 - 신아일보 — 신아일보

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,615.03 포인트로 전일 대비 2.15% 상승하며 6,600선을 돌파했고, 코스닥도 1,226.18 포인트에 1.86% 오른 52주 최고치를 경신했다. 외국인 투자자는 순매수 450.4만주, 기관은 205.1만주를 추가 매입한 반면 개인은 648만주를 매도해 순매도 흐름을 보였다. 이 같은 매수세는 반도체·바이오 등 성장주 견인과 함께 시가총액이 6천조원 규모로 1년 새 2.5배 확대된 데 기인한다. 다만 금리 정책 변동을 앞둔 ‘금리 슈퍼위크’가 남아 있어 변동성 위험이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-27 22:01

S&P 500

7,165

▲ +0.00%

NASDAQ

24,438

▲ +0.00%

DOW JONES

49,231

▼ -0.16%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

빅테크 실적발표 앞두고 미국증시 훈풍, 이란 전쟁과 금리정책 변수 '주의보' - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

2

미국 증시 뒤흔들 ‘쇼크’, 이란 아닌 다른 국가에서 올 수도 - Benzinga — Benzinga

3

힌국·일본·대만 증시, 일제히 사상 최고치 다시 써 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

美 증시 ‘사상 최고’에 서학개미 순매수 전환…방향성 두고 엇갈린 ‘베팅’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

[미국 주식 돋보기] SMR에 꽂힌 서학개미 … 오클로 쓸어담아 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

나스닥 8% 오를 때 액티브 ETF는 30~40%…M7 줄이고 무엇 담았나 - 조선일보 — 조선일보

7

NextPlat, 나스닥 최소 입찰가 규정 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[팀블라인드 IPO] 나스닥 대신 코스닥...주관사는 미래에셋 - 딜사이트 — 딜사이트

9

U-BX 테크놀러지, 나스닥 상장규칙 일부 대체하는 홈컨트리 예외 관행 채택 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

이란 협상 교착, 지수선물 일제 하락…나스닥 0.28%↓(상보) - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,165포인트로 변동이 없었고, NASDAQ도 24,439포인트에서 동일하게 머물렀으며, 다우존스는 49,231포인트로 0.16% 하락해 마감했습니다. 시장은 빅테크 실적 발표를 앞두고 전반적인 관망세가 유지되는 가운데, 이란과의 협상 교착 및 금리 정책 불확실성이 ‘주의보’ 수준의 위험 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 서학개미(한국 개인 투자자)들의 순매수 전환과 액티브 ETF가 나스닥 급등 시 30~40% 수익을 기록하는 등 리테일 투자자들의 매수세가 일부 완충 역할을 하고 있습니다. 이러한 흐름은 아시아 증시가 사상 최고치를 갱신하고 있는 점과 맞물려, 향후 빅테크 실적과 지정학·금리 변수에 따라 변동성이 확대될 가능성을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.170%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.2060	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$96.48	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

김정관 장관 “국제 유가 급변동 없으면 최고가격제 유지” - 한겨레 — 한겨레

2

국제 유가 급등 영향으로 편의점 국제택배 요금도 오른다 - 동아일보 — 동아일보

3

국제유가 재반등...골드만 "4Q 90달러" 전망 - 뉴스톱 — 뉴스톱

4

[자막뉴스] 이란도 끝내 '한계 인정'...국제유가 발작 조짐 - YTN — YTN

5

국제유가 전망치 또 상향됐다…“재고 역대급으로 빠져” [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

6

금시세(금값) 27일 - v.daum.net — v.daum.net

7

[금값 시세] 순금 가격 97만 원 육박…안전자산 선호 심리 급등 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

8

[오늘 금시세]국내·국제 금값, 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

9

오늘의 금시세 3천원↓환율↓...월(27일) 금값시세 순금 24K 시세 97.7만원(살 때) - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

10

[오늘의 금값시세] 4월 27일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.170%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.2% 하락해 159.2060 수준에 머물렀다. 국제 유가가 $96.48(+$2.62)까지 상승하고 재고가 역대 최저 수준으로 감소하면서 물가 상승 압력이 커지고 있다. 금은 $18 오른 103,000원(국내 일부 매체는 소폭 하락을 보임)으로 안전자산 선호가 약화됐지만, 비트코인은 $1,240 상승해 103,000달러를 유지하며 위험자산 수요가 여전히 존재한다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원에 거래됐고, EUR/USD는 0.0031 상승해 1.1790을 기록, 달러 약세가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,907 -0.27%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

풍부한 유동성에 하반기 글로벌 증시도 맑음 … 美 금리 · 韓 달러 변수 - 뉴데일리 경제 — 뉴데일리 경제

2

韓·日·대만 증시 AI·반도체랠리로 일제히 사상최고치 - 한국경제 — 한국경제

3

AI 랠리, 아시아 증시 새 역사 썼다…코스피 6600·닛케이 6만 동반 돌파 - 이투데이 — 이투데이

4

"글로벌 증시, 실적 클라이맥스 진입…본질적 지표에 집중'" - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

5

[박정식의 국내 주식시황] 글로벌 증시 상승력과 반도체 호황에 증시 상승 기조 지속 - 뉴스퀘스트 — 뉴스퀘스트

6

개전 후 엇갈린 아시아 증시…한국·대만·일본 ↑, 인도·동남아 ↓ - 시사저널 — 시사저널

7

아시아 증시: 닛케이, 코스피지수 사상 최고치 경신, 이란 긴장 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

신흥국 증시 역대 최고치 경신…"AI 붐과 긴장완화 기대감" - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

장중, 아시아 10곳증시 '혼조' 속...KOSPI·N225·TAIEX '급등' - 초이스경제 — 초이스경제

10

미국-이란 협상 교착 속 유럽 증시 보합세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보이며, AI·반도체 랠리와 풍부한 유동성이 상승 동력으로 작용하고 있다. 중국 상하이종합(+0.45%)·선전성분(+0.62%), 유럽 DAX(+0.80%)·FTSE 100(+0.79%)·STOXX 50(+0.62%), 일본 닛케이 225(+0.46%), 호주 ASX 200(+0.52%)가 상승했으며, 유일하게 홍콩 항셍지수는 -0.27%로 하락했다. 시장은 실적 호조와 AI 붐을 중심으로 견조한 흐름을 유지하고 있으나, 미국 금리 전망과 이란·미국 협상 교착 등 지정학·통화 변수에 대한 주의가 필요하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/27 ~ 5/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-27 22:01

화 · 4/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 4/29

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표