Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-27 17:01

KOSPI 4/27 마감

6,615.03

▲ +2.15%

+139.40pt

1개월 +25.35%

KOSDAQ 4/27 마감

1,226.18

▲ +1.86%

+22.34pt

1개월 +10.76%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.15% (139 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.86% (22 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -646.2만주

외국인 +448.6만주

기관 +205.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1312.5조	+2.28%
SK하이닉스	920.8조	+5.73%
LG에너지솔루션	108.6조	-3.53%
삼성바이오로직스	69.9조	-1.24%
POSCO홀딩스	33.1조	+0.60%
현대차	107.3조	+2.14%
기아	59.6조	-0.52%
LG화학	26.8조	-3.07%
삼성SDI	51.2조	-0.94%
NAVER	33.7조	+0.47%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	486	+0.21%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)	14	+0.00%
핑거	19,570	+0.93%
에프앤가이드	29,350	+0.69%
이브이첨단소재	1,923	+0.26%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
SKAI	3,510	1.30%
컬러레이	542	1.69%
한일철강	5,470	1.30%
서울전자통신	486	0.21%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)	14	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
기계	+6.69	+18.81
제조업	+3.61	+10.84
증권	+3.56	+1.95
전기전자	+3.20	+2.92
비금속광물	+2.13	+9.69
의약품	+2.09	+5.61
섬유의복	+2.05	+1.19
서비스업	+1.35	+6.72
통신업	+0.88	-0.27
철강금속	+0.87	+2.71
유통업	+0.79	+5.29
은행	+0.56	-0.09
음식료품	+0.05	+0.77
운수창고	-0.06	-1.59
건설업	-0.24	+5.59
의료정밀	-0.31	+4.84
운수장비	-0.32	-0.10
보험	-0.45	+5.49
화학	-0.46	+5.13
금융업	-0.59	+5.35
전기가스업	-0.72	+0.58
종이목재	-1.24	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 2.15% 오른 6615.03 마감...사상 최고치 또 경신 - 조선일보 — 조선일보

2

6600 넘은 코스피, 사상 최고치 경신…국내 증시 시총 6000조 넘어서 - 지디넷코리아 — 지디넷코리아

3

[증시 인사이트] 국내증시 동반 상승 마감…코스피 사상 최고치 또 경신 - v.daum.net — v.daum.net

4

국내 증시 시총 6천조원 돌파…코스피 6615, 또 최고치 - 한겨레 — 한겨레

5

코스피 6600 돌파·시총 6000조 시대…한국 증시, 새 역사를 쓰다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

[마감시황] 코스닥, 1,226.18로 마감…52주 최고치 경신 - 서울신문 — 서울신문

7

[장중시황] 코스피 1% 상승한 6540선 출발...코스닥 1210선 돌파 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

8

[마감시황] 반도체 강세 속 코스피 6600선 직행…韓 증시 시총 6000조 시대 진입 - 신아일보 — 신아일보

9

[마감시황] 코스피 6600선 돌파…외국인·기관 매수에 2%대 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

코스피 6600선 돌파, 코스닥도 상승 마감 - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 2.15% 상승한 6,615.03포인트로 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥도 1.86% 오른 1,226.18포인트로 52주 최고치를 기록했습니다. 외국인 투자자가 순매수 448.6만주, 기관이 205.1만주를 추가 매수한 반면 개인은 646.2만주를 순매도해 외국인·기관 주도의 상승이 주도됐습니다. 반도체 섹터의 강세가 전체 시장 흐름을 견인했으며, 이로써 국내 증시 시가총액은 6천조원을 넘어 새로운 규모의 시장으로 진입했습니다. 전반적인 흐름은 외국인·기관의 지속적인 매수와 실물 경기 회복 기대감이 맞물리며 상승세가 이어질 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-27 17:01

S&P 500

7,165

▲ +0.00%

NASDAQ

24,837

▲ +1.63%

DOW JONES

49,231

▼ -0.16%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

빅테크 실적발표 앞두고 미국증시 훈풍, 이란 전쟁과 금리정책 변수 '주의보' - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

2

美 증시 ‘사상 최고’에 서학개미 순매수 전환…방향성 두고 엇갈린 ‘베팅’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

美 증시, 사상 최고치 육박…'과열신호' 경고 - 지디넷코리아 — 지디넷코리아

4

버핏 지수로 본 미 증시는 과열…'보유 현금 최대치' 의미는 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

한국 증시, ‘시총 6000조’ 첫 돌파 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

6

[팀블라인드 IPO] 나스닥 대신 코스닥...주관사는 미래에셋 - 딜사이트 — 딜사이트

7

나스닥 8% 오를 때 액티브 ETF는 30~40%…M7 줄이고 무엇 담았나 - 조선일보 — 조선일보

8

이란 협상 교착, 지수선물 일제 하락…나스닥 0.28%↓(상보) - 뉴스1 — 뉴스1

9

S&P 500·나스닥, 사상 최고치 마감···투자 심리 소폭 하락, 공포 지수는 여전히 ‘탐욕’ 영역 - Benzinga — Benzinga

10

[뉴욕 브리핑] 인텔 호실적에 반도체주 랠리…나스닥 1.63% 급등 - DealSite경제TV — DealSite경제TV

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,165포인트로 변동이 없었지만, 나스닥은 24,837포인트로 1.63% 상승하며 시장을 견인했고, 다우존스는 49,231포인트로 0.16% 소폭 하락했다. 빅테크 실적 발표와 인텔 호실적이 나스닥 상승을 촉진했지만, 이란 전쟁 위험과 연방 금리 정책이 변동성 변수로 작용하고 있다. 여러 매체는 사상 최고치에 근접한 지수들을 ‘과열’ 신호로 경고하면서, 버핏 지수와 현금 보유 비중이 최고 수준에 도달한 점을 투자 과열 위험 요인으로 지적하고 있다. 외국인 투자자(서학개미) 순매수가 전환되었으며, 투자 심리 지표는 여전히 ‘탐욕’ 영역에 머물고 있다. 전체적으로 나스닥 중심의 상승세가 지속되지만, 지정학적·금리 리스크에 대한 주의가 필요하다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.33%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.3360	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$96.20	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 재반등...골드만 "4Q 90달러" 전망 - 뉴스톱 — 뉴스톱

2

[자막뉴스] 이란도 끝내 '한계 인정'...국제유가 발작 조짐 - YTN — YTN

3

국제유가 전망치 또 상향됐다…“재고 역대급으로 빠져” [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

4

국제유가 재차 반등…골드만·모건스탠리 "4분기 브렌트유 90달러" - 한국경제 — 한국경제

5

중국, 중동 위기 속 국제유가 충격에도 올해 첫 유가 인하 - 한국무역협회-KITA.NET — 한국무역협회-KITA.NET

6

[오늘의 금값시세] 4월 25일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

7

금시세(금값) 27일 - v.daum.net — v.daum.net

8

[금값 시세] 순금 가격 97만 원 육박…안전자산 선호 심리 급등 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

9

[오늘 금시세]국내·국제 금값, 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

10

오늘의 금시세 3천원↓환율↓...월(27일) 금값시세 순금 24K 시세 97.7만원(살 때) - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.33%로 올라가면서 채권시장은 금리 상승 압력을 받고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 159.34로 약세를 보였습니다. 국제유가는 재고 급감과 중동·이란 관련 긴장이 완화되지 않음에 따라 WTI가 $96.20(+$2.62)까지 상승했으며, 골드만삭스·모건스탠리가 4분기 브렌트 90달러 전망을 제시하고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 국내·국제 금시세는 97만원 수준에서 변동성을 보이며 안전자산 선호가 여전히 강한 편입니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원에 머물며 원화 강세가 지속되고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)으로 상승 마감했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,978750.24%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 30 -0.30%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.30%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.30%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

풍부한 유동성에 하반기 글로벌 증시도 맑음 … 美 금리 · 韓 달러 변수 - 뉴데일리 경제 — 뉴데일리 경제

2

"글로벌 증시, 실적 클라이맥스 진입…본질적 지표에 집중'" - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

3

홍콩 증시 IPO 규모, 올 들어 26조원 넘어 - 한국경제 — 한국경제

4

2026년 4월 27일 금융시장 동향 - KB Think — KB Think

5

[박정식의 국내 주식시황] 글로벌 증시 상승력과 반도체 호황에 증시 상승 기조 지속 - 뉴스퀘스트 — 뉴스퀘스트

6

개전 후 엇갈린 아시아 증시…한국·대만·일본 ↑, 인도·동남아 ↓ - v.daum.net — v.daum.net

7

아시아 증시: 닛케이, 코스피지수 사상 최고치 경신, 이란 긴장 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

개전후 亞증시…한국·대만·일본 ↑, 인도·동남아 ↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

아시아 증시는 AI 열풍과 이란발 신호에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

장중, 아시아 10곳증시 '혼조' 속...KOSPI·N225·TAIEX '급등' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 풍부한 유동성과 미국 금리·원·달러 변동성에도 불구하고 전반적으로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분지수는 +0.62% 상승했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 -0.30%로 하락했지만 STOXX 50은 +0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225는 -0.30% 정체, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 주요 이슈로는 미국 금리 정책과 원·달러 변동성, AI 열풍과 이란 긴장 등 지정학적 리스크가 투자심리에 영향을 미치고, 홍콩 IPO 규모가 연간 26조원을 넘어 활발히 진행되고 있다. 분석가들은 기업 실적 클라이맥스 단계라 기본 지표에 집중할 필요를 강조하면서, 하반기에도 유동성 기반 상승세가 지속될 가능성을 제시하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/27 ~ 5/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-27 17:01

화 · 4/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 4/29

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표