Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-27 07:01

KOSPI 4/26 마감

6,475.63

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +22.71%

KOSDAQ 4/26 마감

1,203.84

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +8.74%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,476.34

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1283.3조	+0.00%
SK하이닉스	870.9조	+0.00%
LG에너지솔루션	112.6조	+0.00%
삼성바이오로직스	70.7조	+0.00%
POSCO홀딩스	32.9조	+0.00%
현대차	105.0조	+0.00%
기아	59.9조	+0.00%
LG화학	27.6조	+0.00%
삼성SDI	51.7조	+0.00%
NAVER	33.6조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,040	+0.00%
KR모터스	450	+0.00%
경방	9,930	+0.00%
삼양홀딩스	69,900	+0.00%
하이트진로	17,180	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	6,040	0.00%
KR모터스	450	0.00%
경방	9,930	0.00%
삼양홀딩스	69,900	0.00%
하이트진로	17,180	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+0.72
섬유의복	+0.00	-0.84
종이목재	+0.00	-4.22
화학	+0.00	+5.62
의약품	+0.00	+3.45
비금속광물	+0.00	+7.41
철강금속	+0.00	+1.82
기계	+0.00	+11.36
전기전자	+0.00	-0.28
의료정밀	+0.00	+5.17
운수장비	+0.00	+0.22
유통업	+0.00	+4.47
전기가스업	+0.00	+1.31
건설업	+0.00	+5.84
운수창고	+0.00	-1.53
통신업	+0.00	-1.14
금융업	+0.00	+5.97
은행	+0.00	-0.65
증권	+0.00	-1.55
보험	+0.00	+5.97
서비스업	+0.00	+5.30
제조업	+0.00	+6.98

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[주간증시전망] '최고점' 코스피, 중동 변수 속 어닝슈퍼위크 맞아 '시험대' - 서울파이낸스 — 서울파이낸스

2

[주간증시전망] 급등한 코스피, 이번주 변동성 시험대…美 FOMC·빅테크 실적 촉각 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

증시 반등장에 개미 14.7조 순매도…月 최대 기록 ‘눈앞’ - v.daum.net — v.daum.net

4

어닝시즌에 또 최고치?… 변수는 美FOMC - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

코스닥 외국인 7293억원 매수 2%대 강세 vs 코스피 외국인 1조9497억원 매도 약세 - 영남경제 — 영남경제

6

호실적에 조선 ETF '질주'…2차전지도 들썩 - 한국경제 — 한국경제

7

휴전 훈풍에 5800선 회복…코스닥·코스피 동반 사이드카[마감시황] - 뉴스통 — 뉴스통

8

"바이오주 옥석가리기 끝나…화장품도 주목할 만" - 한국경제 — 한국경제

9

코스피 급등에 개인 순매도 '최대' - 한국경제 — 한국경제

10

스마트 개미가 탐낼 실적 유망주는 '에너지·건설·AI' - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,475.63포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, KOSDAQ도 1,203.84포인트에 머물렀다. 외국인 투자자는 KOSPI에서 약 1조 9,497억원을 순매도하고 KOSDAQ에서는 7,293억원을 순매수해 2%대 강세를 보였으며, 개인 투자자는 급등에 따라 14.7조원의 순매도로 월 최대 매도 기록에 근접했다. 시장은 중동 지정학 리스크와 미국 FOMC 결과, 빅테크 실적 발표 등으로 변동성 테스트에 직면했으며, 어닝 시즌과 에너지·건설·AI 등 성장주에 대한 관심이 지속되고 있다. 전반적으로는 최고점 근접 상황에서도 큰 흐름이 정체된 상태이며, 외국인·개인 매도 압력이 향후 지수 방향에 영향을 미칠 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-27 07:01

S&P 500

7,108

▲ +0.00%

NASDAQ

24,438

▲ +0.00%

DOW JONES

49,231

▼ -0.16%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

AI 광풍에 美 증시 최고치 경신…소수 기술주가 견인 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

2

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ETF 시장도 '미장보단 국장'...국내증시형이 미국증시형 압도 - v.daum.net — v.daum.net

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10

5개 빅테크 실적, 랠리 시험대…파월의 마지막 FOMC [이번주 美 증시는] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 4월 27일 미국 주요 지수는 변동성이 낮은 가운데 S&P 500은 7,108포인트, Nasdaq은 24,439포인트로 전일 대비 0%를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 반면 다우존스는 49,231포인트로 0.16% 하락해 소폭 둔화세를 보였다. 기록적인 상승은 엔비디아 등 AI 중심 소수 기술주의 강세에 기인했으며, 5대 빅테크 실적 발표와 파월 연준 의장의 마지막 FOMC 회의가 시장 변동성의 주요 변수로 남아 있다. 한편, 한국 투자자들은 지난 1년간 순매도 2.4조원 규모의 미국 주식을 정리하며 해외 자금 흐름에도 변곡점이 나타났다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.324%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.3330	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$94.40	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,476.34	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

한 달째 묶인 기름값…정유사 손실 누적에 '최고가격제 조정론' 목소리도 - newsis.com — newsis.com

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‘끝이 안보인다’…국제유가 나흘째 급등 마감, 뉴욕증시 하루만에 하락 전환 - 문화일보 — 문화일보

3

국제유가, 4월24일 Brent‧Dubai유 오르고 WTI 내려 - 에너지신문 — 에너지신문

4

중국, 중동 위기 속 국제유가 충격에도 올해 첫 유가 인하 - 한국무역협회-KITA.NET — 한국무역협회-KITA.NET

5

[사설] 재정 부담 늘고 5부제 참여 저조, 석유 최고가격제 딜레마 - 부산일보 — 부산일보

6

[오늘의 금값시세] 4월 25일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

7

오늘 금시세(금값)는?…종전 협상 여전히 '난항' 국면 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

오늘의 금값시세(4월 27일자) 금값 5월 전망은 "美·이란 긴장감" - gukjenews.com — gukjenews.com

9

금시세(금값) 26일 - v.daum.net — v.daum.net

10

4월 26일 오늘 금시세(금값)는? - 네이트 — 네이트

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.324% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.33에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. 국제유가는 연속 상승세를 보이며 WTI는 $94.40(+$2.62)까지 오른 반면, 정유사 손실과 최고가격제 조정 논의가 겹쳐 가격 급등에 대한 정책적 압박이 커지고 있다. 금은 미·이란 긴장감과 중동 위기 여파로 $103,000(+$18)까지 올랐으며, 위험 회피 흐름이 강화되고 있다. 원·달러는 5.30엔 내린 1,476.34원으로 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-27 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 25,978750.24%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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휴전 훈풍에 5800선 회복…코스닥·코스피 동반 사이드카[마감시황] - 뉴스통 — 뉴스통

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시가 고른 상승세를 보이며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 유럽 DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승한 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했습니다. 미국에서는 AI 관련 기술주와 빅테크 실적 호조가 주도해 사상 최고치를 경신했으며, 이러한 흐름이 아시아·유럽 시장에도 긍정적인 파급효과를 미쳤습니다. 한편, 미·이란 간 2주 휴전과 같은 지정학적 위험 완화가 투자 심리를 회복시키는 데 기여했으며, 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 가까워지면서 향후 변동성이 주목됩니다. 한국 시장은 코스피가 6,500선을 재돌파하며 개인 순매도가 급증했지만, 골드만삭스가 특정 업종을 ‘8,000포인트 가능’으로 평가하는 등 상승 기대감이 여전히 강합니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/27 ~ 5/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-27 07:01

화 · 4/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 4/29

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 4/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표