2026 · 04 · 24 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-24 02:01
KOSPI 4/23 마감
6,475.81
▲ +0.90%
+57.88pt
1개월 +14.77%
KOSDAQ 4/23 마감
1,174.31
▼ -0.58%
-6.81pt
1개월 +1.27%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.90% (57 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.58% (-6 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -392.1만주
외국인 +329.9만주
기관 +67.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1312.5조 +3.22%
SK하이닉스 873.1조 +0.16%
LG에너지솔루션 109.2조 -3.72%
삼성바이오로직스 70.1조 -3.01%
POSCO홀딩스 32.5조 -1.91%
현대차 108.9조 -1.66%
기아 61.8조 -1.00%
LG화학 27.6조 -0.13%
삼성SDI 50.8조 -4.40%
NAVER 34.1조 +1.64%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
제놀루션 1,950 +0.05%
아이씨티케이 23,700 +0.64%
토탈소프트 7,210 +0.14%
파버나인 2,840 +0.18%
스톰테크 3,800 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파이오링크 11,110 1.09%
제놀루션 1,950 0.05%
DB증권 13,990 1.52%
아이씨티케이 23,700 0.64%
지에프아이 19,320 1.05%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +4.35 +5.55
기계 +3.22 +8.80
유통업 +3.07 +4.41
건설업 +2.24 +4.69
섬유의복 +1.37 -1.17
보험 +1.17 -1.36
증권 +0.81 -4.97
서비스업 +0.61 +0.97
음식료품 +0.33 -0.16
화학 +0.26 +3.71
전기가스업 +0.12 +1.47
금융업 +0.05 +6.36
운수창고 -0.40 -1.93
통신업 -0.47 -3.10
운수장비 -0.67 -2.06
의약품 -0.71 +0.58
전기전자 -0.73 -1.96
제조업 -0.97 +3.41
은행 -1.53 -3.21
종이목재 -1.62 -3.48
철강금속 -1.65 -0.89
의료정밀 -2.37 +4.58
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,475.81포인트로 전일 대비 0.90% 상승해 6,500선을 최초 돌파했으며, 3일 연속 사상 최고치를 기록했다. 반면 KOSDAQ은 1,174.31포인트로 0.58% 하락해 혼조 마감했다. 투자자 흐름은 외국인 순매수 329.9만주와 기관 순매수 67.7만주가 크게 늘었지만, 개인은 392.1만주를 순매도해 차익 실현 압력이 존재한다. 주요 요인으로는 반도체 실적 호조와 예상외 GDP 성장, 그리고 국제유가 급등에 따른 변동성이 코스피 상승을 견인한 반면, 미국 증시 약세와 일부 업종의 약세가 코스닥 약세로 이어졌다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-24 02:01
S&P 500
7,064
▲ +0.00%
NASDAQ
24,658
▲ +0.00%
DOW JONES
49,490
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 4대 지수는 S&P 500 7,064·NASDAQ 24,658·다우 49,490 모두 전일 대비 0.00%로 교착 상태를 유지했습니다. 휴전 연장과 호르무즈 해협 대치로 국제유가가 급등하면서 위험 자산에 대한 압력이 지속됐지만, 구글 8세대 TPU 발표와 스페이스X 80조원 규모 계약 등 기술주 호재가 투자 심리를 일시적으로 끌어올려 장 초반과 시간외 거래에서 사상 최고치를 기록했습니다. 다만 금리·인플레이션 불안이 여전히 남아 있어 S&P 500 선물은 하락세를 보였으며, 전반적인 시장 흐름은 상승·하락이 교차하는 변동성 확대 국면에 머물고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-24 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.306% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.5890 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.69 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.306%를 기록해 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 159.59 수준으로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 WTI 기준 배럴당 $92.69(+$2.62)로 상승했지만, 국내 정부는 국제 유가 하락에도 불구하고 석유 최고가격을 동결해 소비 억제를 시도하고 있습니다. 금값은 상승과 하락이 교차하는 흐름을 보이며, 최근 $13 상승(≈$1,800 수준)했지만 미·이란 지정학적 위험이 악화되면서 변동성이 확대될 전망입니다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했으며, 주요 통화는 EUR/USD 1.1790(+0.0031)과 원/달러 1,445.00(‑5.30)으로 각각 소폭 강세와 약세를 나타냈습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-24 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.95%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.95%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.95%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.95%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보이며, 미국·중국·호주 등은 상승(미국 주요 지수 사상 최고치, 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, ASX 200 +0.52%)했으나 유럽(DAX·FTSE 100 –0.95%)과 일본 닛케이 225(–0.95%)는 하락세를 기록했습니다. AI 열풍과 반도체 실적 호조가 투자 심리를 북돋은 반면, 이란·중동 긴장과 아시아 전반의 약세가 지역별 차이를 확대했습니다. 한국 코스피는 아시아 전반이 약세에도 불구하고 사상 최고치를 경신했으며, 채권시장에서는 GDP 충격에 따른 금리 상승이 관측되었습니다. 전반적으로 기술주와 반도체 섹터가 글로벌 상승을 견인하는 한편, 지정학적 리스크와 규제 강화가 변동성을 높이고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/24 ~ 5/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-24 02:01
금 · 4/24 TODAY
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 53.3) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.936%) ★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.980%) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 12:00 BoJ 전망 보고서 (YoY) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 54.75K) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
수 · 4/29
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 1.925M) ★★★
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표
🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표
🇺🇸 META(Meta) 실적 발표
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.255%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -4.400M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (3월) (이전: 1.386M) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (3월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (3월) (이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (3월) (이전: -84.60B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (3월) (이전: 7.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (3월) (이전: 1.487M) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (3월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.806M) ★★
목 · 4/30
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.0%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.4) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (3월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 5.4%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: -2.2%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -2.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (4월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.1) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (4월) (이전: 50.8) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 고용비용지수 (QoQ) (1분기) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (3월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.8) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 순매수·KOSPI 6,500 돌파, 반도체·GDP 호조 지속 시 6,500‑6,600 매수 노림. 미국 금리·인플레이션 교착, FOMC 전후 변동성 확대, 위험자산 비중 조정 필요. 원/달러 약세·원유 상승이 수출·에너지주에 긍정, 단기 편입 기회. 글로벌 기술주 실적 (GOOGL, MSFT, AMZN, META) 호조 시 위험자산 재진입 유도.