2026 · 04 · 24 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-24 17:01
KOSPI 4/24 마감
6,475.63
▲ +0.00%
-0.18pt
1개월 +14.77%
KOSDAQ 4/24 마감
1,203.84
▲ +2.51%
+29.53pt
1개월 +3.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.51% (29 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +482.2만주
외국인 -488.8만주
기관 -6.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1283.3조 -2.23%
SK하이닉스 870.9조 -0.24%
LG에너지솔루션 112.6조 +3.11%
삼성바이오로직스 70.7조 +0.92%
POSCO홀딩스 32.9조 +1.10%
현대차 105.0조 -3.57%
기아 59.9조 -3.16%
LG화학 27.6조 +0.00%
삼성SDI 51.7조 +1.75%
NAVER 33.6조 -1.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
이원컴포텍 511 +0.39%
젬백스 24,400 +0.62%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 14 +0.00%
파트론 8,340 +0.00%
루멘스 1,181 +0.43%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에이치엠넥스 6,940 1.31%
이원컴포텍 511 0.39%
머큐리 6,470 1.25%
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 20,545 1.36%
젬백스 24,400 0.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +4.44 +8.00
기계 +3.44 +12.54
보험 +3.13 +1.72
서비스업 +3.08 +4.08
의약품 +2.92 -
증권 +2.60 -2.50
철강금속 +2.59 -
섬유의복 +2.13 +0.93
의료정밀 +1.88 +6.55
화학 +1.53 +5.30
전기전자 +1.31 -0.68
운수장비 +1.24 -0.84
은행 +0.91 -2.33
비금속광물 +0.84 -
통신업 +0.79 -2.34
운수창고 +0.74 -
음식료품 +0.67 +0.51
유통업 +0.21 +4.63
전기가스업 +0.11 +1.58
종이목재 -0.38 -
건설업 -0.68 +3.98
금융업 -1.86 +4.39
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,475.63포인트로 전일 대비 변동이 없으며 약보합을 기록했고, 코스닥은 1,203.84포인트로 2.51% 상승해 25년 만에 1,200선을 돌파했다. 외국인 투자자는 순매도 488.8만주, 기관은 순매도 6.0만주를 보인 반면 개인 투자자는 순매수 482.2만주로 상대적 매수세를 형성했다. 상승세는 혁신·바이오 등 성장주 중심으로 나타났으며, 중동 지역 긴장 등 글로벌 리스크가 코스피의 상승 동력을 억제한 것으로 풀이된다. 전체적으로 코스피는 관망세가 지속되고 코스닥만이 강세를 이어가고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-24 17:01
S&P 500
7,108
▼ -0.41%
NASDAQ
24,438
▲ +0.95%
DOW JONES
49,490
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,108로 0.41% 하락했으며, 다우존스는 49,490에서 변동이 없었지만 나스닥은 24,439로 0.95% 상승해 시장 양극화가 나타났습니다. 인텔 주가가 시간 외 15~20% 급등하고 반도체 지수가 강세를 보인 반면, 중동·이란 간 긴장 고조와 지정학적 리스크 우려가 전반적인 주식 시장의 매도 압력을 가중시켰습니다. 한편, 24시간 나스닥·테슬라 거래가 확대되며 ‘신 서학개미’와 암호화폐 투자자들의 참여가 늘어나고, SK하이닉스의 미국 상장 기대감도 투자 심리 회복에 일조하고 있습니다. 종합적으로는 기술주 중심의 상승이 일부를 견인했으나, 지정학적 불확실성이 전체 시장을 억제하고 있는 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-24 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.324% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.7950 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.47 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국국채 수익률이 5bp 상승한 4.324% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.7950에 머물러 달러는 약세를 보였습니다. 원유가격은 WTI가 $96.47(+$2.62)까지 상승했으며, 브렌트유는 105~106달러를 돌파하고 120달러 수준까지 전망되는 등 중동 긴장 고조가 가격 상승을 견인하고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 강달러와 금리 상승·전쟁 우려가 맞물리며 전반적인 약세 흐름이 지속되고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승했으며, 원·달러 환율은 5.30포인트 내린 1,445.00원으로 원화가 절대강세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-24 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,915 -0.95%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.19%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.95%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.95%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2024년 4월 24일 글로벌 증시는 지역별로 엇갈린 흐름을 보였다. 중국 본토 시장은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승한 반면 홍콩항셍은 0.95% 하락했으며, 유럽은 독일 DAX가 0.19%·영국 FTSE 100이 0.95% 떨어진 데 비해 STOXX 50은 0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225는 0.95% 하락했고 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 미국 증시는 미·이란 협상 불확실성으로 하락 마감했으며, 아시아에서는 중동 지정학 리스크와 유가 급등이 기술주 약세를 압박하는 가운데 한국은 코스피가 약보합, 코스닥이 1,200포인트 상승했지만 삼성전자는 파업 위험으로 2% 위축했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/24 ~ 5/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-24 17:01
금 · 4/24 TODAY
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 53.3) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.936%) ★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.980%) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 12:00 BoJ 전망 보고서 (YoY) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 54.75K) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
수 · 4/29
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 1.925M) ★★★
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 META(Meta) 실적 발표
🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표
🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.255%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -4.400M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (3월) (이전: 1.386M) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (3월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (3월) (이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (3월) (이전: -84.60B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (3월) (이전: 1.487M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (3월) (이전: 7.2%) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (3월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.806M) ★★
목 · 4/30
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.0%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.4) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (3월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 214K) ★★★
🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 5.4%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: -2.2%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -2.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (4월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.1) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (4월) (이전: 50.8) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 고용비용지수 (QoQ) (1분기) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (3월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.8) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 코스닥 강세·개인 순매수·바이오·혁신주 중심, 단기 성장주 매수 선호. 2. 미국 기술주 양극화·나스닥↑·S&P↓·인텔·반도체 급등, 반도체 ETF 편입 고려. 3. 금리·달러 약세·10년물↑·달러인덱스↓·원/달러 절대강세, 원·달러 헤지 축소, 금·비트코인 위험 선호. 4. 지정학 리스크·중동·이란 긴장·원유↑, 에너지주 방어적 매수.