2026 · 04 · 23 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-23 02:01
KOSPI 4/22 마감
6,417.93
▲ +0.46%
+29.46pt
1개월 +15.56%
KOSDAQ 4/22 마감
1,181.12
▲ +0.18%
+2.09pt
1개월 +5.32%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.46% (29 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.18% (2 pt)
원/달러
₩1,483.35
-5.30
투자자 동향
개인 +195.0만주
외국인 -130.4만주
기관 -65.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1271.6조 -0.68%
SK하이닉스 871.6조 -0.08%
LG에너지솔루션 113.4조 +1.36%
삼성바이오로직스 72.3조 -1.70%
POSCO홀딩스 33.2조 -0.71%
현대차 110.8조 -0.92%
기아 62.5조 +0.00%
LG화학 27.7조 +0.64%
삼성SDI 53.1조 +2.17%
NAVER 33.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
인스피언 6,080 +0.50%
솔루스첨단소재1우 2,465 +0.00%
PS일렉트로닉스 8,350 +0.48%
피노 11,370 +0.71%
엠브레인 2,180 +0.46%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
주성엔지니어링 120,400 1.26%
HD현대마린솔루션 232,500 1.09%
큐라티스 940 1.08%
코이즈 2,910 1.75%
에이디테크놀로지 56,400 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +2.26 +9.88
화학 +1.56 +3.85
서비스업 +1.33 +2.05
전기가스업 +1.01 +1.64
제조업 +0.64 +5.06
기계 +0.56 +5.14
운수장비 +0.50 -1.51
보험 +0.47 -3.24
의약품 +0.30 +2.17
유통업 +0.27 +0.71
철강금속 +0.14 +1.36
은행 -0.29 -1.60
비금속광물 -0.33 +1.17
음식료품 -0.37 -0.38
전기전자 -0.43 -0.70
운수창고 -0.57 -1.84
건설업 -1.21 +1.75
통신업 -1.24 -1.66
섬유의복 -1.29 -2.76
종이목재 -1.51 -4.00
금융업 -1.62 +5.42
증권 -2.61 -6.14
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6417.93포인트로 전일 대비 0.46% 상승해 사상 최고치를 재경신했으며, KOSDAQ도 0.18% 오른 1181.12포인트를 기록했다. 개인 투자자는 순매수 195만 주(≈1.2조 원)로 시장을 견인했지만, 외국인은 130만 주, 기관은 65만 주를 각각 순매도해 순자금 흐름은 마이너스였다. 시장에서는 8000포인트 도달 기대감과 레버리지 투자 열풍이 과열되는 한편, 공매도 자금이 사상 최대 규모에 이른 등 양면적인 위험 신호가 나타났다. 코스닥에서는 제약지수가 1만 4000선을 잃는 등 일부 섹터가 약세를 보였지만, 전체 524종목이 상승해 상승세가 유지되고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-23 02:01
S&P 500
7,064
▲ +0.00%
NASDAQ
24,260
▲ +0.10%
DOW JONES
49,443
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,064포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 다우존스는 49,443포인트에서 동등하게 유지되었으며, 나스닥은 24,260포인트로 0.10% 상승해 소폭 상승 마감했습니다. 지난 며칠간 유가가 5% 급등한 가운데 미·이란 교전 위기가 부각돼 투자자들의 위험 회피 심리가 강화되었지만, 이란과 미국 간 휴전 연장 소식이 전해지면서 시장에 일시적인 완화가 나타났습니다. 동시에 기업 실적 기대와 AI·핀테크 분야의 성장 전망, 특히 ‘세레브라스’ AI 칩 IPO 추진 소식이 나스닥에 긍정적인 영향을 주어 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 중동 정세 불확실성과 유가 상승 압력으로 인해 전체 지수는 변동성을 보이며 반등과 재급락 사이에서 균형을 잡고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-23 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.294% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.4950 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.72 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,483.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.294% 수준으로 견고한 상승세를 보이며 금리 인상 기대를 반영하고, 달러인덱스는 0.32포인트(0.2%) 하락한 159.4950을 기록해 약세를 보였습니다. 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어 120달러 수준까지 급등하면서 WTI는 $91.72(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따른 생산자물가 상승과 소비자물가 압력 확대가 우려되고 있습니다. 금값은 100만원 대를 돌파하며 $103,000(+$18)으로 상승했고, 원·달러는 5.30원 내린 1,483.35원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 오르는 등 위험자산과 실물자산 모두 상승세를 이어가고 있습니다. 이러한 흐름은 석유가격 급등에 대한 정부의 가격제도 검토와 미국·이란 회담 불확실성 등 지정학적·정책 리스크가 시장 전반에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-23 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12 -1.22%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.22%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.22%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.22%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

4월 23일 현재 글로벌 주식시장은 지역별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 중국 상하이종합지수는 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했지만 홍콩 항셍은 1.22% 하락했다. 유럽에서는 STOXX 50이 0.62% 상승한 5,520포인트를 제외하고 DAX와 FTSE 100이 각각 1.22%씩 떨어졌으며, 일본 닛케이 225는 1.22% 하락했지만 전쟁 위험 완화와 AI 투자펌프 덕분에 사상 최고치를 경신했다는 보도가 동시에 나오고 있다. 미국‑이란 휴전 연장 기대가 투자심리를 일시 회복시킨 반면, 2차 종전 협상 무산 소식은 뉴욕증시를 압박해 하락 마감했다. 한편, 한국 정부는 외국인 투자자 접근성을 글로벌 표준에 맞춰 확대하겠다고 발표해 외국인 자본 유입 가능성을 높이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/23 ~ 4/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-23 02:01
목 · 4/23 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
수 · 4/29
🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 META(Meta) 실적 발표
🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (3월) (이전: 1.386M) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (3월) (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (3월) (이전: -98.53B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (3월) (이전: 1.487M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (3월) (이전: 7.2%) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
핵심 관전 포인트

한국 GDP 기대: 1Q QoQ 0.9%·YoY 2.7%·내수 회복 → 코스피 상승 가능. 외국인·기관 순매도: 순자금 마이너스·레버리지·공매도 위험, 방어형 선호. 미국 금리·유가 급등: 10Y 4.29%·WTI $91·인플레이션·달러·채권 변동성, 금·비트코인 헤지.