2026 · 04 · 23 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-23 17:01
KOSPI 4/23 마감
6,475.81
▲ +0.90%
+57.88pt
1개월 +16.60%
KOSDAQ 4/23 마감
1,174.31
▼ -0.58%
-6.81pt
1개월 +4.71%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.90% (57 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.58% (-6 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -391.9만주
외국인 +330.0만주
기관 +67.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1312.5조 +3.22%
SK하이닉스 873.1조 +0.16%
LG에너지솔루션 109.2조 -3.72%
삼성바이오로직스 70.1조 -3.01%
POSCO홀딩스 32.5조 -1.91%
현대차 108.9조 -1.66%
기아 61.8조 -1.00%
LG화학 27.6조 -0.13%
삼성SDI 50.8조 -4.40%
NAVER 34.1조 +1.64%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
제놀루션 1,950 +0.05%
아이씨티케이 23,700 +0.64%
토탈소프트 7,210 +0.14%
파버나인 2,840 +0.18%
스톰테크 3,800 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파이오링크 11,110 1.09%
제놀루션 1,950 0.05%
DB증권 13,990 1.52%
아이씨티케이 23,700 0.64%
지에프아이 19,320 1.05%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +4.35 +5.58
기계 +3.22 +8.52
유통업 +3.07 +3.80
건설업 +2.24 +4.03
섬유의복 +1.37 -1.43
보험 +1.17 -2.11
증권 +0.81 -5.37
서비스업 +0.61 +2.67
음식료품 +0.33 -0.06
화학 +0.26 +4.13
전기가스업 +0.12 +1.76
금융업 +0.05 +5.47
운수창고 -0.40 -2.24
통신업 -0.47 -2.12
운수장비 -0.67 -2.17
의약품 -0.71 +1.44
전기전자 -0.73 -1.42
제조업 -0.97 +4.04
은행 -1.53 -3.10
종이목재 -1.62 -5.56
철강금속 -1.65 -0.31
의료정밀 -2.37 +7.27
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,475.81포인트로 전일 대비 0.90% 상승해 사상 최고치를 연속 3일째 기록했으며, KOSDAQ은 1,174.31포인트로 0.58% 하락했다. 외국인 투자자는 순매수 330만주, 기관은 67.3만주를 추가 매수한 반면 개인은 391.9만주를 순매도해 상승 모멘텀을 뒷받침했다. 하이닉스·현대차 등 주요 대형주의 실적 호조와 중동 지정학 위험에도 불구하고 위험 회피 심리가 완화된 것이 상승 요인으로 작용했다. 코스닥은 기술·바이오 섹터의 약세와 개인 투자자의 매도 압력으로 하락세를 보이며 시장 양극화가 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-23 17:01
S&P 500
7,138
▲ +1.05%
NASDAQ
24,658
▲ +1.64%
DOW JONES
49,490
▲ +0.69%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 7,138포인트(+1.05%)와 나스닥 24,658포인트(+1.64%)를 기록하며 사상 최고치를 경신했고, 다우는 49,490포인트(+0.69%) 상승했다. 기술주 주도 상승으로 애플·어도비·NOW가 급등했으며, 구글이 8세대 TPU를 출시해 엔비디아와의 경쟁이 본격화되고, 스페이스X가 80조 원 규모의 대형 계약 체결 소식이 투자 심리를 견인했다. 테슬라는 시간외 거래에서 급등했고, 최근 한 달 만에 1조 원 규모의 순유입을 기록한 RIA(등록 투자 자문) 상품이 10개월 만에 미국 증시 순매도 전환을 촉발했다. 이러한 펀더멘털 및 흐름성 요인들이 맞물리면서 시장은 연착된 ‘휴전 연장’ 기대감과 함께 전반적인 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-23 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.306% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.5840 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1702 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.306%로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32% 하락한 159.58 수준에 머물렀다. 원·달러 환율은 5.30원 떨어진 1,445원으로 원화가 강세를 보였고, WTI는 $2.62 오른 64.89달러, 금은 $18 상승한 103,000원, 비트코인도 $1,240 올려 103,000달러에 거래됐다. 국제적으로는 호르무즈 해협 긴장 고조와 이란 선박 나포 소식이 이어지면서 원유 가격이 배럴당 100달러를 재돌파하는 등 급등세를 유지하고 있다. 반면 금값은 국제 시장에서 소폭 상승세를 보이나 국내 시세는 혼조세를 보여 투자자들의 안전자산 선호가 여전히 불확실한 상황이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-23 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12 -0.21%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.21%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.21%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.21%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 미·이란 휴전 연장 소식과 반도체 주도 상승으로 S&P 500·나스닥이 사상 최고치를 기록하며 강세를 이어갔고, 아시아에서는 코스피가 1% 상승해 3일 연속 신고가를 경신했지만 닛케이는 0.7% 하락, 홍콩은 0.21% 떨어지는 등 시장 간 흐름이 엇갈렸다. 중국 본토 주식은 상하이종합이 +0.45%, 선전성분이 +0.62% 상승했으나 항셍은 -0.21%로 약세를 보였다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 -0.21%로 소폭 하락했지만, STOXX 50이 +0.62% 상승하며 지역 내 차이를 드러냈다. 호르무즈 해협 긴장과 중동 AI 열풍이 위험 선호를 억제하면서도 일부 섹터(반도체)에는 긍정적 영향을 미친 것이 이번 변동의 주요 요인이다. 전체적으로는 미국 주도의 위험 선호 회복세가 주도하나, 지정학적 리스크와 지역별 변동성으로 시장 흐름이 다소 불균형하게 전개되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/23 ~ 4/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-23 17:01
목 · 4/23 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.0%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.5, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.936%) ★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.980%) ★★
🇯🇵 12:00 BoJ 전망 보고서 (YoY) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 54.75K) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
수 · 4/29
🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 META(Meta) 실적 발표
🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.255%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -4.400M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (3월) (이전: 1.386M) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (3월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (3월) (이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (3월) (이전: -84.60B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (3월) (이전: 7.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (3월) (이전: 1.487M) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (3월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
핵심 관전 포인트

- 외국인·기관 순매수가 KOSPI 1%↑, 코스닥은 개인 매도 → 대형주 편입 매수, 바이오 회피. - 미국 기술·AI 급등 (구글 TPU·스페이스X) → 나스닥·S&P 사상 최고, 반도체·AI 단기 매수. - 10년물 금리·원·달러 상승·강세와 한국 GDP·PMI 호조 → 코스피 추가 상승, 고배당 대형주 헤지.