2026 · 04 · 22 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-22 02:01
KOSPI 4/21 마감
6,388.47
▲ +2.72%
+169.38pt
1개월 +18.18%
KOSDAQ 4/21 마감
1,179.03
▲ +0.36%
+4.18pt
1개월 +7.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.72% (169 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.36% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -250.0만주
외국인 +129.5만주
기관 +122.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1280.3조 +2.10%
SK하이닉스 872.3조 +4.97%
LG에너지솔루션 111.9조 +11.42%
삼성바이오로직스 73.5조 -1.06%
POSCO홀딩스 33.4조 +8.22%
현대차 111.8조 +3.61%
기아 62.5조 +1.65%
LG화학 27.5조 +6.57%
삼성SDI 52.0조 +19.89%
NAVER 33.6조 +0.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
힘스 3,745 +0.27%
우양 3,275 +0.46%
코세스 35,050 +0.43%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 34 +0.00%
메디포스트 24,150 +0.84%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
힘스 3,745 0.27%
우양 3,275 0.46%
교보증권 13,670 1.26%
코세스 35,050 0.43%
동양파일 2,065 1.23%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +9.70 +12.91
건설업 +5.51 +2.63
기계 +3.73 +7.75
의료정밀 +3.39 +8.16
제조업 +2.79 +6.42
비금속광물 +2.41 +2.60
화학 +2.16 +4.53
보험 +1.10 +1.23
의약품 +0.93 +2.45
유통업 +0.86 +1.80
철강금속 +0.77 +2.18
은행 +0.28 +1.43
서비스업 +0.20 +1.07
음식료품 +0.09 +1.77
전기가스업 +0.06 +3.52
통신업 -0.22 +1.30
전기전자 -0.42 +0.17
종이목재 -0.77 +1.70
운수장비 -0.84 +1.48
운수창고 -1.28 +0.03
증권 -2.27 -5.27
섬유의복 -2.97 -0.41
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,388.47포인트로 전일 대비 2.72% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 외국인 투자자는 순매수 1.3조 원(≈129만주)으로 시장을 주도했고, 기관도 122.6만주를 순매수했지만 개인은 250만주를 매도했다. 코스닥은 0.36% 오른 1,179.03을 기록해 상승세를 유지했다. 주요 이슈로는 JP모건이 코스피 8,500선 전망을 내놓은 점과 SK하이닉스 주가 급등, 배당금이 사상 최고 수준으로 확대돼 주주환원 기대감이 높아진 점이 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-22 02:01
S&P 500
7,109
▲ +0.00%
NASDAQ
24,404
▼ -0.26%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,109포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, NASDAQ은 24,404포인트로 0.26% 하락해 소폭 약세를 보였습니다. AI 투자와 글로벌 반도체 수요 호조가 뉴욕증시를 지지했지만, 최근 중동·이란 갈등과 유가 상승이 투자 심리를 억제하고 있습니다. 한편, 한국 투자자들 사이에서 “미국 주식 팔자”라는 의견이 퍼지며 서학개미의 매도세가 추가적인 관망 분위기를 조성하고 있습니다. 전반적으로 호실적과 AI 기대감이 존재하지만, 지정학적 위험과 유가 상승이 시장 흐름을 제한하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.25% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.3110 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $86.09 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $5 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 5bp 상승한 4.25% 수준이며, 이에 따라 달러인덱스는 0.32% 떨어진 159.31을 기록했습니다. WTI 원유는 중동 지역 긴장이 재점화되면서 $2.62 오른 $86.09에 거래되고 있으나, 중국이 휘발유·경유 가격을 인하하면서 글로벌 수요 부양 요인도 동시에 작용하고 있습니다. 금은 $5 상승해 약 $1,? (전일 대비 $18) 수준을 유지했고, 미국‑이란 회담 기대감과 달러 강세가 교차하면서 혼조세를 보였습니다. 유로는 0.0031 올라 1.1790, 원·달러는 5.30원 하락한 1,445원, 비트코인은 $1,240 오른 $103,000에 거래돼 위험자산 선호가 지속되고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,487750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 증시는 전반적으로 상승세를 이어갔으며, 중국 상하이종합·선전성분은 각각 +0.45%, +0.62% 상승, 유럽 DAX와 FTSE 100은 +0.80%, +0.79% 상승, 일본 닛케이 225는 +0.46%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 상승 원동력은 AI 투자 확대와 기업 실적 호조에 대한 기대가 중동·이란 긴장 등 지정학적 불확실성을 상쇄한 데 있다. 다만 미국 시장은 미·이란 간 신경전과 실적 기대에도 불구하고 하락 마감하며, 지역별 차별화된 흐름을 보였다. 전반적인 랠리는 “기업 실적·AI 붐”이 중심이었으며, 지정학적 위험은 변동성 요인으로 남아 투자자들의 신중한 관망을 요구한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/22 ~ 4/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-22 02:01
수 · 4/22 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 사상 최고 – 외국인·기관 순매수와 JP모건 8,500 전망에 힘입어 블루칩 단기 매수. 미국 지정학 리스크 – NASDAQ·WTI 소폭 하락·상승, AI·반도체 장기 유지, Tesla 실적 주시. 달러·채권 역전 – 10년국채↑, 달러↓, 원/달러 강세, KRW‑헤지 채권 편입. 글로벌 AI 랠리 – 유럽·일본·중국 동시 상승, 비트코인·금 상승, 위험자산 분산 유지.