2026 · 04 · 22 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-22 22:01
KOSPI 4/22 마감
6,417.93
▲ +0.46%
+29.46pt
1개월 +18.72%
KOSDAQ 4/22 마감
1,181.12
▲ +0.18%
+2.09pt
1개월 +7.68%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.46% (29 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.18% (2 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +195.0만주
외국인 -130.4만주
기관 -65.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1271.6조 -0.68%
SK하이닉스 871.6조 -0.08%
LG에너지솔루션 113.4조 +1.36%
삼성바이오로직스 72.3조 -1.70%
POSCO홀딩스 33.2조 -0.71%
현대차 110.8조 -0.92%
기아 62.5조 +0.00%
LG화학 27.7조 +0.64%
삼성SDI 53.1조 +2.17%
NAVER 33.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
인스피언 6,080 +0.50%
솔루스첨단소재1우 2,465 +0.00%
PS일렉트로닉스 8,350 +0.48%
피노 11,370 +0.71%
엠브레인 2,180 +0.46%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
주성엔지니어링 120,400 1.26%
HD현대마린솔루션 232,500 1.09%
큐라티스 940 1.08%
코이즈 2,910 1.75%
에이디테크놀로지 56,400 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +2.26 +10.60
화학 +1.56 +6.15
서비스업 +1.33 +2.41
전기가스업 +1.01 +4.57
제조업 +0.64 +7.10
기계 +0.56 +8.35
운수장비 +0.50 +1.98
보험 +0.47 +1.70
의약품 +0.30 +2.75
유통업 +0.27 +2.07
철강금속 +0.14 +2.32
은행 -0.29 +1.13
비금속광물 -0.33 +2.26
음식료품 -0.37 +1.40
전기전자 -0.43 -0.26
운수창고 -0.57 -0.55
건설업 -1.21 +1.39
통신업 -1.24 +0.05
섬유의복 -1.29 -1.69
종이목재 -1.51 +0.17
금융업 -1.62 +11.09
증권 -2.61 -7.74
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,417.93포인트(+0.46%)로 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥도 1,181.12포인트(+0.18%)로 상승 마감했다. 개인투자자는 순매수 195만주(+1.95 백만주)를 기록해 상승세의 주된 원동력이 되었지만, 외국인(-130만주)과 기관(-65만주)의 순매도 압력이 남아 있다. 미·이란 협상 결렬 등 지정학적 리스크에도 불구하고 개인 매수가 급증하면서 6,400선 돌파와 8,000점 목표에 대한 기대감이 확대되었다. 다만 공매도 대기자금이 사상 최고치를 기록하고 코스닥 제약지수가 14,000선을 회복하지 못하는 등 변동성 요인에 대한 경계도 동시에 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-22 22:01
S&P 500
7,064
▼ -0.63%
NASDAQ
24,260
▼ -0.59%
DOW JONES
49,149
▼ -0.59%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500 -0.63%(7,064포인트), 나스닥 -0.59%(24,260포인트), 다우 -0.59%(49,149포인트)로 전일 대비 하락 마감했다. 미·이란 협상 무산으로 유가가 5% 급등하면서 위험 회피 심리가 강화돼 나스닥이 100포인트 이상 급락했으며, 국내 투자자들까지 미국 주식 매도를 늘렸다. 한편, 최신 소매지출·고용지표가 개선세를 보이며 일부 섹터는 상승세를 보였고, AI 전용 대형 칩 ‘세레브라스’ IPO 추진과 레이저 포토닉스의 나스닥 상장 규정 재준수 소식이 긍정적인 흐름을 제공한다. 전체적으로는 지정학적 위험과 원자재 가격 상승이 시장 전반을 압박했지만, 고용·소비 회복 기대와 기술주 신규 진입 소식이 향후 반등 가능성을 시사한다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.294% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.2190 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.12 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.294%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 159.22 수준에 머물렀다. 국제유가가 급등하면서 WTI가 $90.12(+$2.62)까지 상승했고, 이는 한국 물가·환율 상승 압력으로 이어져 원/달러는 1,445원(-5.30원)으로 약세를 보였다. 금값은 소폭 상승해 $13(+$18) 수준을 유지했으며, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 분위기가 지속되고 있다. 한편, 정부는 4차 석유 최고가격제 도입을 검토 중이며, 미국·이란 회담 무산 우려가 국제유가와 금리 변동성을 높이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,487750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.04%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215포인트, 닛케이 225는 0.48% 오른 225포인트, FTSE 100은 0.48% 상승해 100포인트를 기록했다. 유럽·호주 시장도 0.04%~0.62% 수준으로 소폭 상승했지만, 뉴욕증시는 2차 종전 협상 무산 소식에 하락 마감했다. 한편 미·이란 간 평화 협상 기대와 유가 하락, AI 주도 상승세가 아시아·유럽 증시를 견인했으며, 한국·일본·대만 증시는 사상 최고치를 경신했다. 국내외 투자자는 증시 외국인 접근성을 글로벌 표준에 맞춰 확대하겠다는 재경부 정책에 주목하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/22 ~ 4/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-22 22:01
수 · 4/22 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.900M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.23T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 개인투자자 매수 확대 – 코스피 6,400선 돌파, 외국인·기관 매도는 변동성 잔존, 단기 상승 기대. 2. 미·이란 협상 무산 – 원유 5% 급등·달러 약세·10년물 금리 상승, 위험자산(비트코인) 매수 지속. 3. 글로벌 AI·칩 IPO – 나스닥 기술주 반등 가능, 한국 AI·반도체 주식 매수 타이밍. 4. 한국 GDP·PMI 발표 – 예상 초과 시 원·달러 약세·금리 정책 연계, 단기 포지션 조정 신호.