2026 · 04 · 22 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-22 17:01
KOSPI 4/22 마감
6,417.93
▲ +0.46%
+29.46pt
1개월 +18.72%
KOSDAQ 4/22 마감
1,181.12
▲ +0.18%
+2.09pt
1개월 +7.68%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.46% (29 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.18% (2 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +194.8만주
외국인 -130.4만주
기관 -65.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1271.6조 -0.68%
SK하이닉스 871.6조 -0.08%
LG에너지솔루션 113.4조 +1.36%
삼성바이오로직스 72.3조 -1.70%
POSCO홀딩스 33.2조 -0.71%
현대차 110.8조 -0.92%
기아 62.5조 +0.00%
LG화학 27.7조 +0.64%
삼성SDI 53.1조 +2.17%
NAVER 33.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
인스피언 6,080 +0.50%
솔루스첨단소재1우 2,465 +0.00%
PS일렉트로닉스 8,350 +0.48%
피노 11,370 +0.71%
엠브레인 2,180 +0.46%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
주성엔지니어링 120,400 1.26%
HD현대마린솔루션 232,500 1.09%
큐라티스 940 1.08%
코이즈 2,910 1.75%
에이디테크놀로지 56,400 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +2.26 +10.60
화학 +1.56 +6.15
서비스업 +1.33 +2.41
전기가스업 +1.01 +4.57
제조업 +0.64 +7.10
기계 +0.56 +8.35
운수장비 +0.50 +1.98
보험 +0.47 +1.70
의약품 +0.30 +2.75
유통업 +0.27 +2.07
철강금속 +0.14 +2.32
은행 -0.29 +1.13
비금속광물 -0.33 +2.26
음식료품 -0.37 +1.40
전기전자 -0.43 -0.26
운수창고 -0.57 -0.55
건설업 -1.21 +1.39
통신업 -1.24 +0.05
섬유의복 -1.29 -1.69
종이목재 -1.51 +0.17
금융업 -1.62 +11.09
증권 -2.61 -7.74
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,417.93포인트로 전일 대비 0.46% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥은 1,181.12포인트로 0.18% 오른 모습을 보였다. 순매수 흐름은 개인 투자자가 194.8만주를 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 130.4만주·65.2만주를 순매도해 상승 동력은 개인 ‘사자’에 의존한 형태다. 주요 보도에서는 코스피가 6,400선을 돌파하며 상승세가 지속되는 반면, 코스닥은 여전히 박스권에 머물며 양극화 현상이 심화되고 있다고 지적했다. 다만 전쟁·외부 리스크가 유가증권시장 60%에 여전히 그림자를 드리우고 있어 변동성 위험은 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-22 17:01
S&P 500
7,064
▼ -0.63%
NASDAQ
24,260
▼ -1.61%
DOW JONES
49,443
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 0.63% 하락한 7,064포인트, 나스닥은 1.61% 떨어진 24,260포인트, 다우는 0.00%로 49,443포인트에 머물며 전반적으로 약세를 보였습니다. 최근 이란·미국 협상이 무산되면서 국제유가가 5% 급등해 에너지 비용 상승 우려가 커졌고, 이는 특히 기술주 중심의 나스닥에 큰 압박으로 작용했습니다. 트럼프 대통령이 이란 휴전 연장을 발표하며 일시적인 선물 랠리가 있었지만, 중동 정세에 대한 불확실성이 지속돼 투자자들의 위험 회피 심리가 우세했습니다. 동시에 M7(전통산업) 주식은 부진한 반면, H5(신성장·헬스케어) 섹터가 상대적으로 강세를 보이며 시장 흐름이 전환되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.1230 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.46 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $89 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.09% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.12를 기록했습니다. 국제유가가 미·이란 협상 무산 우려와 전쟁 위험 증대로 급등하면서 WTI는 $89.46(+$2.62)으로 상승했고, 이에 따라 생산자물가와 소비자물가 상승 압력이 확대되고 있습니다. 원·달러 환율은 1,445.00원(‑5.30원)으로 소폭 약세를 보였으며, 금은 국제시장에서 $4,720 전후로 보합·소폭 상승했으나 국내에서는 하락세가 혼재하는 상황입니다. 비트코인 가격도 $103,000(+$1,240)으로 상승하며 위험자산에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,487750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.05%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분지수는 0.62% 오른 3215·10,890을 기록했고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.48%·0.52% 상승했다. 유럽은 지역별 차이가 뚜렷해 DAX는 1.05% 하락해 30포인트를 기록한 반면, FTSE 100과 STOXX 50은 각각 0.48%·0.62% 상승했다. 미국은 미·이란 2차 평화 협상 불발과 국제유가 급등으로 다우·S&P·나스닥이 모두 하락 마감했으며, 이는 전 세계 시장에 불확실성을 확대했다. 전체적으로는 아시아 상승이 눈에 띄지만, 유럽·미국은 지정학적 리스크와 유가 변동성에 의해 압박받는 흐름이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/22 ~ 4/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-22 17:01
수 · 4/22 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.23T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 최고치 개인주도·외국인·기관 매도 위험. 미국 유가·10년채 금리 상승·원·달러 약세·비트코인 매수. 아시아 상승 vs 서유럽·미국 변동성·지역·헬스케어 로테이션. 한국 GDP·PMI 기대·긍정이면 코스피 추가 상승.