2026 · 04 · 22 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-22 13:01
KOSPI 4/22 장중
6,384.78
▼ -0.06%
-3.69pt
1개월 +18.11%
KOSDAQ 4/22 장중
1,169.08
▼ -0.84%
-9.95pt
1개월 +6.58%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.06% (-3 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.84% (-9 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1270.1조 -0.80%
SK하이닉스 866.6조 -0.65%
LG에너지솔루션 113.0조 +1.05%
삼성바이오로직스 73.0조 -0.69%
POSCO홀딩스 33.0조 -1.19%
현대차 109.4조 -2.11%
기아 62.0조 -0.81%
LG화학 27.7조 +0.58%
삼성SDI 53.1조 +2.17%
NAVER 33.5조 -0.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비츠로셀 57,900 +0.17%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 16 +0.00%
에스엔시스 41,600 +0.24%
유비온 1,166 +0.00%
현대에이치티 10,510 +0.86%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비츠로셀 57,900 0.17%
드림시큐리티 3,840 1.05%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2,645 1.73%
크라우드웍스 3,580 1.99%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 16 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +1.53 +14.64
의료정밀 +1.31 +9.58
화학 +1.00 +5.57
서비스업 +0.71 +1.79
운수장비 +0.07 +1.55
유통업 +0.01 +1.81
비금속광물 -0.19 +2.40
철강금속 -0.47 +1.70
보험 -0.49 +0.73
운수창고 -0.63 -0.60
제조업 -0.75 +5.62
음식료품 -0.90 +0.85
의약품 -0.94 +1.49
기계 -0.97 +6.70
전기전자 -1.18 -1.01
은행 -1.25 +0.16
종이목재 -1.36 +0.32
전기가스업 -1.40 +2.07
건설업 -1.84 +0.74
통신업 -1.84 -0.56
섬유의복 -1.91 -2.31
증권 -3.79 -8.86
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,384.78로 전일 대비 0.06% 하락했으며, KOSDAQ은 1,169.08로 0.84% 떨어졌다. 지난 거래일에 6,400선을 최초 돌파했지만 외국인·기관 매도와 차익실현으로 약보합 흐름을 보였다. SK하이닉스 실적 발표와 중동 휴전 연장 등 지정학적 변수는 변동성을 확대해 코스피는 최고치 기록 후 등락을 반복하고 있다. 코스닥은 통신장비주 상승이 일부 견인했지만 전체적으로는 하락세를 유지해 상승 모멘텀은 제한적이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-22 13:01
S&P 500
7,064
▼ -0.63%
NASDAQ
24,260
▲ +0.00%
DOW JONES
49,149
▼ -0.59%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 4월 22일 미국 주요 지수는 전일 대비 하락 마감했다. S&P 500은 7,064포인트로 0.63% 떨어졌고, 다우는 49,149포인트에 0.59% 하락했으며, 나스닥은 24,260포인트로 변동이 없었다. 시장 하락은 중동 지역 긴장 고조와 이란‑미국 휴전 연장 발표 이후 일시적인 선물 랠리에도 불구하고 투자 심리 위축이 지속된 것이 원인으로 분석된다. 특히 한국 투자자들 사이에서 미국 주식 매도 움직임이 확대되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.294% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.2780 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.43 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $90 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

국제유가가 급등해 WTI가 $89.43(+$2.62)이며 브렌트는 $100에 육박하는 수준으로 상승하면서 원/달러는 ₩1,445.00(‑5.30원)으로 5.3원 강세를 보이고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락해 159.28 수준으로 약세를 보였으며, 이는 유가 상승에 따른 위험 회피 심리와 연관된다. 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 올랐던 4.294%에 머물며 인플레이션 및 에너지 가격 상승 기대를 반영했다. 금은 국제시세가 $90(+$18) 상승했지만 국내는 약세를 보였고, 비트코인도 $103,000대로 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-22 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,487750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대체로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 유럽 DAX는 0.80% 상승해 24,998포인트, 일본 닛케이 225는 0.48% 오른 225포인트를 기록했다. 반면, 미국 증시는 미·이란 2차 협상 무산 우려와 휴전 연장 발표 전후의 변동성으로 하락 마감했다. 유가가 평화 기대감에 따라 하락하면서 아시아·유럽 시장은 투자심리가 회복돼 전반적인 상승을 견인했으며, 특히 호주 ASX 200이 0.52% 오른 8,555포인트, 선전성분지수가 0.62% 상승했다. 이번 움직임은 지정학적 리스크가 미국을 중심으로 제한된 반면, 기업 실적과 원자재 가격 안정이 아시아·유럽 시장을 지지한 것이 핵심 요인이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/22 ~ 4/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-22 13:01
수 · 4/22 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.23T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
화 · 4/28
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 91.8) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (2월) (이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 지정학 리스크 – 중동·이란·미국 휴전 연장으로 S&P·코스피 하락, 위험 회피 확대. 원/달러 강세·유가 상승 – 원화 5원 강세·WTI $89, 인플레이션 우려 속 금·비트코인 매수 고려. 한국 GDP·PMI 기대 – 1분기 GDP·제조·서비스 PMI 상향 시 코스피 반등 가능. 테슬라·SK하이닉스 실적 – 기술주 변동성 확대, 실적 초과 시 단기 매수 타이밍.