2026 · 04 · 21 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-21 22:01
KOSPI 4/21 마감
6,388.47
▲ +2.72%
+169.38pt
1개월 +18.18%
KOSDAQ 4/21 마감
1,179.03
▲ +0.36%
+4.18pt
1개월 +7.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.72% (169 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.36% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -250.0만주
외국인 +129.5만주
기관 +122.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1280.3조 +2.10%
SK하이닉스 872.3조 +4.97%
LG에너지솔루션 111.9조 +11.42%
삼성바이오로직스 73.5조 -1.06%
POSCO홀딩스 33.4조 +8.22%
현대차 111.8조 +3.61%
기아 62.5조 +1.65%
LG화학 27.5조 +6.57%
삼성SDI 52.0조 +19.89%
NAVER 33.6조 +0.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
힘스 3,745 +0.27%
우양 3,275 +0.46%
코세스 35,050 +0.43%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 34 +0.00%
메디포스트 24,150 +0.84%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
힘스 3,745 0.27%
우양 3,275 0.46%
교보증권 13,670 1.26%
코세스 35,050 0.43%
동양파일 2,065 1.23%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +9.70 +13.03
건설업 +5.51 +8.77
기계 +3.73 +11.15
의료정밀 +3.39 +11.03
제조업 +2.79 +8.85
비금속광물 +2.41 +5.86
화학 +2.16 +6.35
보험 +1.10 +3.02
의약품 +0.93 +5.13
유통업 +0.86 +3.91
철강금속 +0.77 +3.58
은행 +0.28 +1.71
서비스업 +0.20 +1.91
음식료품 +0.09 +3.35
전기가스업 +0.06 +3.44
통신업 -0.22 +1.83
전기전자 -0.42 +0.36
종이목재 -0.77 +0.66
운수장비 -0.84 +2.96
운수창고 -1.28 +0.42
증권 -2.27 -1.25
섬유의복 -2.97 +3.67
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,388.47포인트로 전일 대비 2.72% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, KOSDAQ은 1,179.03포인트로 0.36% 상승했다. 외국인 투자자는 129.5만 주(약 1.3조 원) 순매수를, 기관은 122.6만 주 순매수를 확대했지만 개인 투자자는 250만 주를 순매도했다. 반도체와 2차전지 섹터가 주도하면서 SK하이닉스 거래량이 120만 주를 넘어 6,400선 돌파 기대감이 커졌다. 동시에 코스피·코스닥 모두 배당금이 사상 최고 수준에 도달해 주주환원 확대 흐름이 강화되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-21 22:01
S&P 500
7,109
▼ -0.24%
NASDAQ
24,468
▲ +0.00%
DOW JONES
49,443
▼ -0.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7109포인트로 0.24% 하락했고, 다우는 49,443포인트에 0.01% 떨어지는 등 주요 지수는 전일 대비 소폭 약세를 보였습니다. 나스닥은 24,469포인트로 변동이 없었으나, 모건스탠리는 엔비디아를 넘어선 AI 투자 기회를 제시하면서 기술주 재편 기대감을 높이고 있습니다. 한편, 미국‑이란 휴전 시한 임박과 유가 상승이 투자 심리를 위축시켜 나스닥 랠리를 마감시켰으며, 일부 바이오 기업은 자본 요건 미충족으로 상장폐지 위험에 처했습니다. 이와 동시에 글로벌 자금이 유럽으로 이동하고, 한국 코스피200 야간선물은 1.14% 상승하는 등 지역별 자금 흐름에 차이가 나타나고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.25% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.2280 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $88.60 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $1 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.25% 수준을 유지하고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.23에 머물면서 약세를 보이고 있습니다. 국제유가는 중동 전쟁과 중국의 가격 인하 조치가 교차하면서 변동성을 보이며 WTI는 $88.60(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 원·달러는 5.30원 내린 1,445원으로 강세를 나타냈습니다. 금은 최근 이란 긴장과 금리 상승 압력에도 불구하고 $1,??(+ $18) 수준으로 소폭 상승했으며, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 급등했습니다. 전반적으로 채권·달러는 약세, 원자재는 상승세이지만, 중동 전쟁 종결 시 유가 급락 가능성 등 지정학적 변수에 대한 불확실성이 남아 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,487750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수가 상승 마감했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 유럽 DAX는 0.80% 상승해 24,998포인트, 일본 닛케이 225는 0.48% 오른 225포인트를 기록했다. 호주 ASX 200도 0.52% 상승해 8,555포인트, 영국 FTSE 100과 유럽 STOXX 50도 각각 0.48%·0.62% 상승했다. 상승 배경은 중동 긴장에도 불구하고 AI와 첨단제조 기업 실적 기대가 확대된 점이며, 특히 아시아 시장에서는 AI 관련 주식 랠리가 코스피 사상 최고치를 갱신하는 등 견조한 흐름을 보였다. 그러나 미국 증시는 이란과의 협상 재개 우려와 실적 불확실성으로 하락 마감했으며, 투자자들은 지정학적 리스크와 실적 지속성을 지속적으로 주시하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/21 ~ 4/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-21 22:01
화 · 4/21 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (예측: 0.2%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (예측: 0.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 사상 최고… 외국인·기관 순매수와 반도체·2차전지 강세가 이어져 단기 매수 매력. 미국 금리·달러 약세원·달러 강세 지속, 원화 기반 수출·배당주와 AI·첨단주 편입 ETF 선호. 원유·비트코인 급등은 인플레이션 압력으로 금·채권 회피 신호, 현금·단기채 비중 축소와 위험자산 확대 검토.