2026 · 04 · 21 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-21 17:01
KOSPI 4/21 마감
6,388.47
▲ +2.72%
+169.38pt
1개월 +18.18%
KOSDAQ 4/21 마감
1,179.03
▲ +0.36%
+4.18pt
1개월 +7.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.72% (169 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.36% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -249.9만주
외국인 +129.5만주
기관 +122.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1280.3조 +2.10%
SK하이닉스 872.3조 +4.97%
LG에너지솔루션 111.9조 +11.42%
삼성바이오로직스 73.5조 -1.06%
POSCO홀딩스 33.4조 +8.22%
현대차 111.8조 +3.61%
기아 62.5조 +1.65%
LG화학 27.5조 +6.57%
삼성SDI 52.0조 +19.89%
NAVER 33.6조 +0.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
힘스 3,745 +0.27%
우양 3,275 +0.46%
코세스 35,050 +0.43%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 34 +0.00%
메디포스트 24,150 +0.84%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
힘스 3,745 0.27%
우양 3,275 0.46%
교보증권 13,670 1.26%
코세스 35,050 0.43%
동양파일 2,065 1.23%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +9.70 +13.03
건설업 +5.51 +8.77
기계 +3.73 +11.15
의료정밀 +3.39 +11.03
제조업 +2.79 +8.85
비금속광물 +2.41 +5.86
화학 +2.16 +6.35
보험 +1.10 +3.02
의약품 +0.93 +5.13
유통업 +0.86 +3.91
철강금속 +0.77 +3.58
은행 +0.28 +1.71
서비스업 +0.20 +1.91
음식료품 +0.09 +3.35
전기가스업 +0.06 +3.44
통신업 -0.22 +1.83
전기전자 -0.42 +0.36
종이목재 -0.77 +0.66
운수장비 -0.84 +2.96
운수창고 -1.28 +0.42
증권 -2.27 -1.25
섬유의복 -2.97 +3.67
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,388.47포인트(+2.72%)로 사상 최고치를 경신했으며, 외국인 순매수 1.3조원에 해당하는 129.5만주와 기관 순매수 122.5만주가 시장 상승을 견인했다. 반면 개인 투자자는 249.9만주를 순매도해 순매수 압력과는 대비되는 흐름을 보였다. 상승 배경으로는 미국·이란 종전 협상 기대감과 중동 지정학 리스크 완화가 투자 심리를 회복시킨 점, 그리고 기술주 중심의 강세가 주요 요인으로 작용했다. 코스닥은 1,179.03포인트(+0.36%)에 머물며 코스피에 비해 상승폭이 제한적인 모습을 보였다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-21 17:01
S&P 500
7,109
▼ -0.24%
NASDAQ
24,404
▲ +3.24%
DOW JONES
49,443
▼ -0.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,109포인트로 전일 대비 0.24% 하락했으며, 다우존스는 49,443포인트에 0.01% 거의 보합을 기록한 반면, 나스닥은 24,404포인트로 3.24% 상승해 전체 시장을 이끌고 있다. 모건스탠리의 보고서가 엔비디아 외 AI 관련 주식에 대한 매수 기회를 강조하고, 카일레라의 6억 2천 5백만 달러 규모 나스닥 IPO가 투자 심리를 고조시켰다. 그러나 미-이란 긴장이 고조되고 유가가 급등하면서 투자자들의 관망세가 확대돼 다우·S&P는 상승세가 주춤한 상황이다. 동시에 유럽으로 자금이 이동하고 있다는 분석이 나오면서, 미국 주식에 대한 순환 매매 위험이 커지고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.25% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8840 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $87.95 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.25% 수준을 유지하고, 달러인덱스는 0.32포인트(0.02%) 하락한 158.88에 머물렀습니다. 미국‑이란 협상으로 국제 유가가 7% 급등하면서 WTI는 $87.95(+$2.62)까지 올랐으며, 이는 인플레이션 우려와 위험 회피 흐름을 강화했습니다. 금값은 $13 상승한 수준으로 약세 흐름을 보였고, 안전자산 선호가 다소 약화된 반면 비트코인은 $1,240 오른 $103,000을 기록해 위험자산 매수 심리가 지속되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 하락한 1,445.00원으로 달러 약세가 이어지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,361750.77%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.77%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.77%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 동반 상승해 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 항셍은 +0.77%를 기록했으며, 유럽 DAX는 +0.80%, FTSE 100은 +0.77%, STOXX 50은 +0.62%, 일본 닛케이 225는 +0.77%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 가운데 미국 증시는 미·이란 협상 재개와 중동 불안감으로 하락 마감했지만, 투자자들은 위험 회피보다 유럽과 아시아 시장으로 자금을 이동시키는 흐름을 보이고 있다. 특히 한국은 AI 관련 주식 랠리와 코스피200 야간선물 +1.14% 상승으로 사상 최고치를 경신했으며, 닛케이 225도 미·이란 협상 기대감에 사상 최고치를 찍었다. 전반적으로 지정학적 리스크가 남아 있음에도 불구하고, 실적 기대와 자금 흐름 전환이 글로벌 증시를 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/21 ~ 4/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-21 17:01
화 · 4/21 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (예측: 0.2%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (예측: 0.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
핵심 관전 포인트

AI 주식 랠리 – 나스닥 +3%·코스피 사상 최고, 외국·기관 순매수 지속, 단기 매수. 미·이란 협상 불확실성·달러·원 약세, 유가 상승·위험자산 매수 지속. 한국 GDP·소비 1분기 성장 기대↑, 실물 펀드·채권 비중 확대 검토.