2026 · 04 · 21 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-21 13:01
KOSPI 4/21 장중
6,364.36
▲ +2.34%
+145.27pt
1개월 +17.73%
KOSDAQ 4/21 장중
1,174.25
▼ -0.05%
-0.60pt
1개월 +7.05%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.34% (145 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.05% (0 pt)
원/달러
₩1,471.56
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1274.5조 +1.63%
SK하이닉스 868.8조 +4.55%
LG에너지솔루션 110.4조 +10.02%
삼성바이오로직스 74.1조 -0.25%
POSCO홀딩스 33.0조 +7.06%
현대차 110.6조 +2.47%
기아 62.3조 +1.46%
LG화학 27.5조 +6.43%
삼성SDI 50.6조 +16.73%
NAVER 33.3조 -0.47%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 34 +0.00%
알체라 2,920 +0.86%
교보증권 13,590 +0.67%
동양파일 2,050 +0.49%
RF머트리얼즈 107,700 +0.84%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
제이알글로벌리츠 1,258 1.78%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 34 0.00%
알체라 2,920 0.86%
교보증권 13,590 0.67%
엠엑스온 5,520 1.66%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +7.81 +11.08
건설업 +6.17 +9.45
기계 +3.03 +10.41
의료정밀 +2.41 +9.97
비금속광물 +2.12 +5.57
제조업 +1.97 +7.98
화학 +1.94 +6.13
유통업 +0.59 +3.63
보험 +0.59 +2.50
의약품 +0.44 +4.62
음식료품 +0.21 +3.47
전기가스업 +0.20 +3.59
철강금속 +0.09 +2.88
통신업 +0.00 +2.05
서비스업 -0.01 +1.70
은행 -0.08 +1.36
전기전자 -0.26 +0.51
종이목재 -0.36 +1.08
운수장비 -0.64 +3.17
운수창고 -1.14 +0.57
증권 -1.65 -0.62
섬유의복 -2.97 +3.67
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,364.36포인트로 전일 대비 2.34% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. AI·기술주 중심의 랠이가 주도했으며, 미·일 증시 상승 흐름과 외국인 투자자들의 순매수 회복이 뒷받침했다. 한편 이란·중동 지정학 리스크와 미·이란 협상 전망이 남아 변동성을 높일 가능성이 있다. 코스닥은 1,174.25포인트로 0.05% 하락해 흐름이 다소 약화된 상태다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-21 13:01
S&P 500
7,109
▼ -0.24%
NASDAQ
24,404
▼ -0.26%
DOW JONES
49,443
▼ -0.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,109로 0.24% 하락, 나스닥은 24,404로 0.26% 떨어지며 연속 상승세를 멈췄고, 다우는 49,443에 0.01% 소폭 하락에 그쳤습니다. 최근 미군이 오만만에서 이란 화물선을 나포하면서 유가가 급등해 시장 전반에 관망 분위기가 확산되었습니다. 이와 동시에 미국·이란 간 최후 협상 기대감이 일부 투자자를 자극해 나스닥 선물은 일시적으로 0.24% 상승했지만, 전반적인 지수는 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 또한 글로벌 자금이 유럽 시장으로 이동하고 있다는 분석이 나오면서, 미국 증시의 지속적인 회복이 불투명해진 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9440 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $88.26 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $86 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,471.56 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.09% 수준으로 상승하면서 금리 인상이 지속될 전망이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.94에 머물렀다. 국제 유가는 공급 차질과 호르무즈 해협 긴장으로 $88.26(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 항공주가 일시적인 강세를 보이고 있다. 금값은 $86(전일 대비 +$18)으로 소폭 상승했지만, 최근 중동 전쟁 전망 변화와 금리 상승 압력으로 변동성이 커지고 있다. 원·달러는 5.30원 내린 1,471.56원으로 원화가 견조한 모습을 보였고, 비트코인은 $600(전일 대비 +$1,240)까지 급등했다. 전반적으로 금리·달러 약세와 원자재 가격 상승이 교차하는 변동성 확대 국면이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-21 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,361750.77%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.77%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.77%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45%·선전성분은 0.62%·항셍은 0.77% 상승했고, 닛케이 225와 ASX 200도 각각 0.77%와 0.52% 상승했다. 유럽 시장도 동조 흐름을 보이며 DAX가 0.80%, FTSE 100이 0.77%, STOXX 50이 0.62% 오른 모습을 보였다. 반면, 미·이란 협상 재개와 유가 급등으로 미국 3대 지수가 모두 하락 마감했으며, 이는 투자자들의 위험 회피 심리를 반영한다. 이러한 상황에서 글로벌 자금이 미국을 떠나 유럽으로 이동하고, 아시아에서는 AI 랠리와 1분기 실적 기대감이 상승 모멘텀을 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/21 ~ 4/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-21 13:01
화 · 4/21 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (예측: 0.2%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (예측: 0.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
핵심 관전 포인트

AI·테크주 랠리가 코스피 사상 최고치를 기록하며 아시아 위험 선호를 확대. 중동 지정학·유가 급등은 미국 지수 하락을 유발, 방어·고배당주 중심 포트폴리오 전환이 유리. 핵심 데이터·금리·달러 약세 (미소매·한국 GDP·PMI·Tesla) 가 변동성 트리거, 단기 매수는 AI·방어주, 매도는 미국 고성장 주식에 집중.