2026 · 04 · 20 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-20 22:01
KOSPI 4/20 마감
6,219.09
▲ +0.44%
+27.17pt
1개월 +15.05%
KOSDAQ 4/20 마감
1,174.85
▲ +0.41%
+4.81pt
1개월 +7.11%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.44% (27 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.41% (4 pt)
원/달러
₩1,471.54
-5.30
투자자 동향
개인 +136.4만주
외국인 -287.6만주
기관 +12.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1254.0조 -0.69%
SK하이닉스 831.0조 +3.37%
LG에너지솔루션 100.4조 +2.63%
삼성바이오로직스 74.3조 +0.25%
POSCO홀딩스 30.9조 +1.17%
현대차 107.9조 -2.04%
기아 61.5조 -1.13%
LG화학 25.8조 +1.53%
삼성SDI 43.4조 +4.87%
NAVER 33.5조 -1.39%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
우원개발 5,430 +0.37%
푸드나무 3,790 +0.53%
압타머사이언스 1,806 +0.89%
한국정밀기계 3,230 +0.94%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 16 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이로보틱스 2,035 1.50%
우원개발 5,430 0.37%
푸드나무 3,790 0.53%
압타머사이언스 1,806 0.89%
한선엔지니어링 17,510 1.86%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +1.79 +7.66
의료정밀 +1.31 +11.48
기계 +1.06 +8.45
제조업 +0.95 +8.03
종이목재 +0.38 +1.96
운수창고 +0.32 +2.85
전기가스업 +0.27 +7.63
유통업 +0.16 +4.41
의약품 +0.06 +6.25
철강금속 -0.14 +5.08
음식료품 -0.21 +3.30
화학 -0.29 +4.42
전기전자 -0.40 +1.54
비금속광물 -0.90 +4.93
증권 -0.96 +2.58
운수장비 -1.06 +5.36
서비스업 -1.15 +2.94
통신업 -1.22 +3.74
금융업 -1.50 +4.31
은행 -1.69 +3.23
건설업 -1.76 +4.22
보험 -4.01 +5.91
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,219.09로 전일 대비 0.44% 상승했으며 코스닥도 1,174.85에 0.41% 오른 모습을 보였다. 순매수는 개인 투자자 136.4만주와 기관 투자자 12만주가 주도한 반면, 외국인 투자자는 287.6만주 순매도했다. 골드만삭스·다수 글로벌 IB가 코스피 목표치를 8,000선으로 상향 조정하고 SK하이닉스가 52주 신고가를 경신하는 등 펀더멘털 기대감이 확대되고 있다. 한편, 미·이란 협상 진행과 중동 긴장 완화 기대가 시장 리스크를 완화해, 변동성에도 불구하고 강보합세를 유지하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-20 22:01
S&P 500
7,126
▲ +1.20%
NASDAQ
24,468
▲ +1.52%
DOW JONES
48,579
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,126포인트(+1.20%)로, NASDAQ은 24,468포인트(+1.52%)까지 상승했으며 다우존스는 변동 없이 48,579포인트를 기록했습니다. 투자자들은 최근 미·이란 긴장 재점화에도 “학습효과”와 저가 매수 기회를 강조하며 위험을 감수하고 있으며, 이는 주요 지수의 지속적 상승에 일조하고 있습니다. 동시에 샌디스크의 차익실현 매물과 엔비디아 매도 논란 등 개별 종목에서의 매도 압력이 일부 나타나고 있으나, 아시아 증시가 전반적으로 상승세를 보이며 긍정적 흐름을 뒷받침하고 있습니다. AI 칩 스타트업 세레브라스와 토스의 나스닥 상장 기대감 등 기술·핀테크 섹터의 신규 진입 소식도 시장 심리를 고르게 유지시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-20 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.276% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.7880 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.00 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,471.54 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률은 4.276%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 158.79로 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 원유 가격은 호르무즈 해협 긴장과 이란 선박 발포 소식에 힘입어 WTI가 배럴당 89달러(+2.62달러)로 상승했으며, 이는 국제유가가 100~120달러 수준까지 오를 가능성을 시사합니다. 금값은 103,000원(+18원)으로 큰 변동 없이 안정세를 유지하고 있고, 은행 간 금리와 달리 실물 자산 선호가 유지되는 모습을 보입니다. 원/달러는 1,471.54원(-5.30원)으로 소폭 강세를 보였으며, 비트코인 역시 103,000달러(+1,240달러) 수준에서 고점을 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-20 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12750.83%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.83%
🇬🇧 FTSE 100 100750.83%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.83%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 전일 모두 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 유럽 DAX와 FTSE 100은 각각 0.83% 상승해 30포인트·100포인트를 기록했다. 미국 증시는 지정학적 위기와 미·이란 긴장에도 불구하고 나스닥을 포함한 3대 지수가 연속 랠리를 이어가며 강세를 유지하고 있다. 아시아 시장도 ‘TINA’ 부활과 1분기 실적 기대감에 힘입어 상승 마감했으며, 코스피는 4월 상승률 세계 1위, 닛케이 225는 0.83% 상승했다. 투자자들은 여전히 ‘TIARA’(대안 부재) 흐름이 약화되는 가운데, 지정학적 리스크와 금리 환경을 주시하며 미국 중심의 자금 흐름을 재조정하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/20 ~ 4/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-20 22:01
월 · 4/20 TODAY
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (예측: 0.2%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (예측: 0.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,106.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.9%, 이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
핵심 관전 포인트

1. 외국인 순매도에도 코스피·코스닥 상승, 반도체·금리 완화 기대감으로 매수 유지. 2. 미국 10년채 수익률↑5bp·달러 약세가 원·달러 강세, 환헤지 필요. 3. 글로벌 기술·AI 주식 급등(나스닥+1.5%)에 연동, 국내 IT·반도체 단기 매수 검토.