2026 · 04 · 20 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-20 17:01
KOSPI 4/20 마감
6,219.09
▲ +0.44%
+27.17pt
1개월 +15.05%
KOSDAQ 4/20 마감
1,174.85
▲ +0.41%
+4.81pt
1개월 +7.11%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.44% (27 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.41% (4 pt)
원/달러
₩1,475.10
-5.30
투자자 동향
개인 +136.5만주
외국인 -287.6만주
기관 +11.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1254.0조 -0.69%
SK하이닉스 831.0조 +3.37%
LG에너지솔루션 100.4조 +2.63%
삼성바이오로직스 74.3조 +0.25%
POSCO홀딩스 30.9조 +1.17%
현대차 107.9조 -2.04%
기아 61.5조 -1.13%
LG화학 25.8조 +1.53%
삼성SDI 43.4조 +4.87%
NAVER 33.5조 -1.39%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
우원개발 5,430 +0.37%
푸드나무 3,790 +0.53%
압타머사이언스 1,806 +0.89%
한국정밀기계 3,230 +0.94%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 16 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이로보틱스 2,035 1.50%
우원개발 5,430 0.37%
푸드나무 3,790 0.53%
압타머사이언스 1,806 0.89%
한선엔지니어링 17,510 1.86%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +1.79 +7.66
의료정밀 +1.31 +11.48
기계 +1.06 +8.45
제조업 +0.95 +8.03
종이목재 +0.38 +1.96
운수창고 +0.32 +2.85
전기가스업 +0.27 +7.63
유통업 +0.16 +4.41
의약품 +0.06 +6.25
철강금속 -0.14 +5.08
음식료품 -0.21 +3.30
화학 -0.29 +4.42
전기전자 -0.40 +1.54
비금속광물 -0.90 +4.93
증권 -0.96 +2.58
운수장비 -1.06 +5.36
서비스업 -1.15 +2.94
통신업 -1.22 +3.74
금융업 -1.50 +4.31
은행 -1.69 +3.23
건설업 -1.76 +4.22
보험 -4.01 +5.91
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 6,219.09로 전일 대비 0.44% 상승했으며, 코스닥도 0.41% 오른 1,174.85로 마감했다. 상승은 SK하이닉스와 2차전지 관련주가 견인했으며, 반도체 강세가 지수 전반을 끌어올렸다. 투자자 흐름은 기관이 순매수 11.8만주, 개인이 순매수 136.5만주를 기록한 반면, 외국인은 287.6만주 순매도해 순자금 흐름은 혼조였지만 기관·개인 매수가 상승을 견인했다. 중동 갈등과 미·이란 협상 불확실성에도 불구하고 해외 증시 상승과 위험 회피 심리가 완화돼 시장은 강보합세를 유지했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-20 17:01
NASDAQ
24,468
▲ +1.52%
DOW JONES
48,579
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

NASDAQ는 1.52% 상승해 24,468포인트를 기록했으며, 다우는 48,579포인트로 변동 없이 마감했습니다. 나스닥은 13거래일 연속 상승세를 이어가며 ‘TINA’(다른 투자처가 없다는 믿음) 부활과 AI 칩 스타트업 세레브라스의 재상장 기대감이 자금 흐름을 견인하고 있습니다. 한편, 미국‑이란 전쟁 위험이 완화될 것이라는 기대와 지정학적 리스크를 ‘저가 매수 기회’로 보는 투자자 학습효과가 시장을 지지하고 있습니다. 그러나 이란 선박 나포와 같은 급격한 지정학적 충돌은 여전히 변동성을 촉발할 수 있는 변수로 남아 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-20 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.276% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9160 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $88.85 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,475.10 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.276%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.92를 기록해 달러 약세가 이어지고 있다. 원유는 호르무즈 해협 재봉쇄와 미·이란 군사 긴장 고조에 따라 WTI가 $88.85(+$2.62)로 상승했으며, 금은 $13(+$18) 수준에서 비교적 안정된 상승세를 보이고 있다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세, 원·달러는 5.30원 내린 1,475.10원에 머물며 원화가 다소 회복세를 나타냈다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 오르며 위험자산 매수 심리가 남아 있음을 시사한다. 전반적으로 중동 지역 긴장이 원자재 가격을 끌어올리는 동시에, 금리와 달러 흐름은 경기 둔화 우려와 연계된 혼재된 신호를 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-20 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.73%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.73%
🇬🇧 FTSE 100 100750.73%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.73%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 증시가 대부분 상승세를 보이며 0.5% ~ 0.73% 수준의 상승률을 기록했다. 미국 3대 지수가 연속 13일 상승하고 ‘TINA’(미국 주식에 대한 대안 부재) 현상이 부활하면서 글로벌 자금이 다시 미국 시장으로 몰리고 있다. 중국·유럽·일본·호주 증시도 각각 0.45% ~ 0.73% 상승했으며, 특히 기술주 상승과 미·이란 긴장 속에서도 아시아 시장이 일제히 0.4% ~ 0.7% 상승해 전쟁 이전 수준을 회복했다. 시장 참여자들은 호르무즈 해협 재개방과 같은 지정학적 변수에도 불구하고 현재를 “저가 매수 기회”로 평가하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/20 ~ 4/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-20 17:01
월 · 4/20 TODAY
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (예측: 1.4%, 이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (예측: 0.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.000M, 이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: 0.20T, 이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (예측: 11.1%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (예측: 1,100.0B, 이전: 44.3B) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.7%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 46.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 47.6) ★★
핵심 관전 포인트

1. 반도체·2차전지 견인 – KOSPI·NASDAQ 동반 상승, 기관·개인 순매수 지속 → 단기 매수 기회 2. 달러 약세·원화 회복 – 원/달러 1,475·달러인덱스·금·비트코인 상승, 환리스크 감소 → 헤지 축소 3. 중동 지정학·원자재 변동성 – WTI·금리 상승, 금·비트코인 방어적 매수 선호 → 원자재·금 섹터 비중 확대