2026 · 04 · 18 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-18 02:01
KOSPI 4/17 마감
6,191.92
▼ -0.55%
-34.13pt
1개월 +7.44%
KOSDAQ 4/17 마감
1,170.04
▲ +0.61%
+7.07pt
1개월 +2.32%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.55% (-34 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.61% (7 pt)
원/달러
₩1,456.65
-5.30
투자자 동향
개인 +41.8만주
외국인 -317.7만주
기관 +86.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1262.8조 -0.69%
SK하이닉스 803.9조 -2.34%
LG에너지솔루션 97.8조 +0.48%
삼성바이오로직스 74.1조 -0.93%
POSCO홀딩스 30.5조 +4.05%
현대차 110.2조 +0.75%
기아 62.2조 +0.82%
LG화학 25.4조 +0.70%
삼성SDI 41.3조 +7.21%
NAVER 34.0조 -0.92%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
한싹 6,010 +0.84%
파수 5,060 +0.60%
케이씨에스 17,780 +0.00%
인성정보 2,020 +0.75%
지슨 1,377 +0.22%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한싹 6,010 0.84%
파수 5,060 0.60%
케이씨에스 17,780 0.00%
인성정보 2,020 0.75%
우리넷 14,910 1.15%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +2.58 +10.03
서비스업 +1.69 +4.14
통신업 +1.01 +5.02
의약품 +0.86 +6.19
제조업 +0.61 +7.01
철강금속 +0.59 +5.23
전기전자 +0.55 +1.95
화학 +0.40 +4.73
전기가스업 +0.29 +7.34
음식료품 +0.11 +3.51
은행 +0.11 +5.00
비금속광물 +0.02 +5.88
운수장비 -0.11 +6.49
기계 -0.25 +7.32
섬유의복 -0.26 +5.77
운수창고 -0.31 +2.52
증권 -0.42 +3.58
유통업 -0.58 +4.25
건설업 -0.63 +6.09
보험 -0.76 +10.33
금융업 -0.84 +5.90
종이목재 -2.15 +1.57
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,191.92포인트(‑0.55%)로 소폭 하락하며 6,200선 아래에서 조정세를 보였고, 반면 코스닥은 1,170.04포인트(+0.61%)로 상승 마감했다. 외국인 투자자는 최근 철강 리스크 경고와 미·이란 협상 불확실성에 따라 순매도 3.18 백만 주(≈2조원) 규모를 기록한 반면, 기관은 8.69 백만 주, 개인은 4.18 백만 주를 순매수해 흐름을 완화했다. 주요 이슈는 외국인 매도 압력과 지정학적 긴장감이 코스피에 부담을 주는 동시에, 바이오·헬스 관련주와 신규 상장 기대감이 코스닥 상승을 견인했다. 전반적으로 코스피는 ‘숨 고르기’ 단계에 머무는 반면, 코스닥은 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-18 02:01
S&P 500
7,041
▼ -1.23%
NASDAQ
24,103
▲ +0.00%
DOW JONES
48,789
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,041포인트로 전일 대비 1.23% 하락했으며, NASDAQ과 다우는 각각 24,103포인트와 48,789포인트로 변동을 보였습니다. 지난 며칠간 트럼프 대통령의 무역 합의 기대와 TSMC의 사상 최대 실적 발표가 나스닥을 끌어올려 사상 최고치를 경신했으나, 이후 기술주 중심의 조정세가 나타나 S&P 500이 급락했습니다. 동시에 중동 긴장이 완화되면서 위험 선호가 회복되는 한편, 이란 전쟁 위험에 대비해 글로벌 기관들은 3월에 달러 비중을 확대하는 등 위험 회피 흐름도 병존하고 있습니다. 추가적으로, 지스페이스의 25대1 역분할과 글로벌 인터랙티브의 상장 폐지 경고 등 기업 차원의 변동성도 시장 분위기에 영향을 주고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-18 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.313% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.0790 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $82.05 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $82 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,456.65 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 5bp 오른 4.313%로 소폭 상승했고, 달러인덱스는 0.32% 하락해 158.08 수준을 유지했다. 원유는 호르무즈 해협 개방·폐쇄 소문이 교차하면서 변동성이 확대돼 WTI는 $82.05(+$2.62) 수준을 기록했으며, 금은 $1,822(+$18)으로 4주 연속 상승세를 이어가고 있다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 달러 약세에 힘입어 상승했고, 원·달러는 1,456.65원(‑5.30원)으로 원화가 절상되었다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 전반적으로 위험 선호가 회복되는 흐름 속에서 금리와 달러는 소폭 조정, 원자재와 디지털 자산은 상승세를 보이고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-18 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,160 -0.89%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.89%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.89%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 미중·유럽 지역의 소폭 상승에 힘입어 대체로 플러스를 유지했으며, 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 독일 DAX는 +0.80% 상승했다. 반면 홍콩항셍(‑0.89%), 영국 FTSE 100(‑0.89%)와 일본 닛케이 225(‑0.89%) 등은 하락세를 기록했다. 이스라엘·레바논 휴전 합의와 미·이란 60일 협상 기간 확정 등 중동 긴장 완화가 위험 프리미엄을 낮추며 미국·유럽 시장을 견인했지만, 아시아는 차익실현 압력과 지역별 변동성으로 혼조 흐름을 보였다. 특히 호주 ASX 200은 +0.52% 상승해 지역 내 상승 모멘텀을 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/18 ~ 4/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-18 02:01
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
금 · 4/24
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,706B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (3월) (이전: -0.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (예측: 4.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (예측: 3.4%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (예측: 46.1, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 47.6, 이전: 53.3) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·철강·미·이란 리스크가 코스피·S&P 압박, 방어·헬스케어 선호 • 코스닥·바이오·헬스 상승·기관·개인 매수, 성장주 매수 기회 • 달러 약세·원화 절상·원유·금·비트코인 상승, 미국 소매·PMI·TSLA 발표가 변동성 핵심