2026 · 04 · 17 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-17 22:01
KOSPI 4/17 마감
6,191.92
▼ -0.55%
-34.13pt
1개월 +4.50%
KOSDAQ 4/17 마감
1,170.04
▲ +0.61%
+7.07pt
1개월 +0.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.55% (-34 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.61% (7 pt)
원/달러
₩1,479.13
-5.30
투자자 동향
개인 +41.8만주
외국인 -317.7만주
기관 +86.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1262.8조 -0.69%
SK하이닉스 803.9조 -2.34%
LG에너지솔루션 97.8조 +0.48%
삼성바이오로직스 74.1조 -0.93%
POSCO홀딩스 30.5조 +4.05%
현대차 110.2조 +0.75%
기아 62.2조 +0.82%
LG화학 25.4조 +0.70%
삼성SDI 41.3조 +7.21%
NAVER 34.0조 -0.92%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
한싹 6,010 +0.84%
파수 5,060 +0.60%
케이씨에스 17,780 +0.00%
인성정보 2,020 +0.75%
지슨 1,377 +0.22%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한싹 6,010 0.84%
파수 5,060 0.60%
케이씨에스 17,780 0.00%
인성정보 2,020 0.75%
우리넷 14,910 1.15%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +2.58 +8.80
서비스업 +1.69 +5.96
통신업 +1.01 +4.47
의약품 +0.86 +7.26
제조업 +0.61 +7.38
철강금속 +0.59 +2.51
전기전자 +0.55 +1.59
화학 +0.40 +3.56
전기가스업 +0.29 +4.57
음식료품 +0.11 +4.37
은행 +0.11 +5.03
비금속광물 +0.02 +4.26
운수장비 -0.11 +6.42
기계 -0.25 +6.01
섬유의복 -0.26 +5.80
운수창고 -0.31 +3.33
증권 -0.42 +5.03
유통업 -0.58 +1.59
건설업 -0.63 +4.12
보험 -0.76 +10.63
금융업 -0.84 +9.02
종이목재 -2.15 +5.83
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,191.92로 전일 대비 0.55% 하락했으며, 6,200선 아래에서 숨 고르는 모습을 보였다. 반면 코스닥은 1,170.04로 0.61% 상승해 상승세를 유지했다. 외국인은 전일 대비 317만7000주를 순매도한 반면, 기관은 86만9000주, 개인은 418만주를 순매수해 국내 투자자들의 매수세가 상대적으로 강했다. 시장은 이란·미국 2차 협상 대기와 금융위의 철강 리스크 경고 등 지정학·산업 위험 요인에 대한 경계감이 확대된 가운데 변동성을 확대하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-17 22:01
S&P 500
7,023
▲ +0.00%
NASDAQ
24,103
▲ +0.36%
DOW JONES
48,579
▲ +0.24%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500이 7,023포인트로 전일 대비 변동 없었고, 나스닥은 24,103포인트(▲0.36%)·다우존스는 48,579포인트(▲0.24%)로 모두 사상 최고치를 경신했다. 나스닥 상승은 트럼프 전 대통령의 “합의 임박” 발언과 TSMC의 역대 최고 실적, 그리고 AI 스토리지 수요 급증에 따른 샌디스크(SNDK) 주가 8% 상승 등이 복합적으로 작용한 결과다. 반면 핵심 기술주에서는 마스터카드(MSTR) 주가가 급등한 반면, ASML은 하락세를 보이며 섹터 내 양극화가 나타났다. 추가로, 미국‑이란 휴전 기대감과 CPI 발표에 대한 시장 반응이 투자 심리를 지지하며 전반적인 강세를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.313% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.1520 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $92 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,479.13 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채수익률은 5bp 상승한 4.313%로 금리 인상 기대가 지속되는 가운데, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.15 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 호르무즈·이란 봉쇄 등 지정학적 위험이 확대되면서 8% 급등 후 조정 국면에 접어들었으며, 현재 $64.89(+$2.62)로 상승세를 보이고 있다. 금값은 4주 연속 상승세를 이어 $92(+$18)까지 올랐지만, 국내·국제 모두 하락 조짐도 포착돼 변동성이 높아진 상황이다. 원·달러는 5.30원 내린 1,479.13원이며, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 급등해 위험자산 선호가 회복되고 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,160 -0.89%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 지수는 대체로 상승세를 보였으며, 유럽 DAX는 0.80%, FTSE 100은 0.79%, STOXX 50은 0.62% 상승했고, 일본 닛케이 225는 0.46%, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 반면 홍콩 항셍은 0.89% 하락했으며, 중국 본토는 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 소폭 상승했다. 이러한 상승은 이스라엘·레바논 휴전 합의와 이란 평화 협상 기대감이 위험 프리미엄을 낮춘 데 기인한다. 하지만 아시아에서는 차익 실현 매도가 나타나 한국 코스피가 0.55% 하락하고, 일부 보도에서는 일본 닛케이가 하루에 1.7% 급락하는 등 변동성이 확대되었다. 대만 증시는 시가총액 4조 달러를 넘어 영국을 추월하는 등 신흥 시장에서 성장 모멘텀이 지속되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/17 ~ 4/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-17 22:01
금 · 4/17 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 08:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: -0.37T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -0.913M) ★★★
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★
목 · 4/23
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: -0.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 207K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 49.8) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도에 코스피 0.5% 하락, 기관·개인 매수로 바닥 매수 가능. 미국 금리·달러 약세와 비트코인 급등, 원·달러 약세 활용. 트럼프 합의 발언·중동 완화로 유럽·일본 상승, 위험자산 선호 확대. 한국은행 금리결정 전 변동성↑, 금리 동결·인하 시 코스피 반등 기대.