Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-17 17:01

KOSPI 4/17 마감

6,191.92

▼ -0.55%

-34.13pt

1개월 +4.50%

KOSDAQ 4/17 마감

1,170.04

▲ +0.61%

+7.07pt

1개월 +0.49%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.55% (-34 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.61% (7 pt)

원/달러

₩1,479.41

-5.30

투자자 동향

개인 +41.9만주

외국인 -317.7만주

기관 +86.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1262.8조	-0.69%
SK하이닉스	803.9조	-2.34%
LG에너지솔루션	97.8조	+0.48%
삼성바이오로직스	74.1조	-0.93%
POSCO홀딩스	30.5조	+4.05%
현대차	110.2조	+0.75%
기아	62.2조	+0.82%
LG화학	25.4조	+0.70%
삼성SDI	41.3조	+7.21%
NAVER	34.0조	-0.92%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한싹	6,010	+0.84%
파수	5,060	+0.60%
케이씨에스	17,780	+0.00%
인성정보	2,020	+0.75%
지슨	1,377	+0.22%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
한싹	6,010	0.84%
파수	5,060	0.60%
케이씨에스	17,780	0.00%
인성정보	2,020	0.75%
우리넷	14,910	1.15%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
의료정밀	+2.58	+8.80
서비스업	+1.69	+5.96
통신업	+1.01	+4.47
의약품	+0.86	+7.26
제조업	+0.61	+7.38
철강금속	+0.59	+2.51
전기전자	+0.55	-
화학	+0.40	+3.56
전기가스업	+0.29	+4.57
음식료품	+0.11	+4.37
은행	+0.11	+5.03
비금속광물	+0.02	+4.26
운수장비	-0.11	+6.42
기계	-0.25	+6.01
섬유의복	-0.26	+5.80
운수창고	-0.31	+3.33
증권	-0.42	+5.03
유통업	-0.58	+1.59
건설업	-0.63	+4.12
보험	-0.76	+10.63
금융업	-0.84	-
종이목재	-2.15	+5.83

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시 인사이트] 국내증시 혼조 마감…코스피 내리고 코스닥 오르고 - v.daum.net — v.daum.net

2

[증시-마감] 코스피, 종전협정 대기하며 숨고르기…코로나 소식에 관련주 상한가 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

코스피, 소폭 하락 6190선 ‘숨 고르기’…환율 1483.5원 - 한겨레 — 한겨레

4

외국인의 '귀환'…"코스피 7,500 간다" [마켓딥다이브] - 한국경제 — 한국경제

5

[증시 레이더] 코스피 숨 고르기⋯ 6,200선 반납 - 포커스온경제 — 포커스온경제

6

[마감 시황] 금융위 '철강 리스크' 경고에 외국인 2조 순매도 - 필드뉴스 — 필드뉴스

7

이란 휴전 관망 들어간 韓증시...코스피 약보합 6200선 하회, 코스닥은 강보합 - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

8

[마감시황] 미·이란 2차 협상 대기에 코스피 6191 숨 고르기…외국인 순매도 전환 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

6200선 반납한 코스피, 미·이란 협상 앞두고 ‘숨고르기’ [시황] - 데일리안 — 데일리안

10

[마감시황] 코스피, 종전 협상 기대·경계 교차 속 6100선 마감…숨 고르기 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 0.55% 하락한 6,191.92포인트로, 코스닥은 0.61% 상승한 1,170.04포인트에 마감했다. 외국인은 전일 대비 317만7000주를 순매도했으며, 개인과 기관은 각각 419만주와 869만주를 순매수해 국내 자금이 유입되었다. 시장은 미·이란 협상과 한·일 종전협정 기대·우려가 교차하면서 6,200선 위에서 ‘숨 고르기’ 모습을 보였고, 금융위의 철강 리스크 경고가 외국인 매도 압력을 가중시켰다. 전반적으로 코스피는 조정세, 코스닥은 기술주 중심의 상승세가 지속될 것으로 보이며, 투자 심리는 외부 지정학·정책 변수에 민감하게 반응하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-17 17:01

S&P 500

7,041

▲ +0.26%

NASDAQ

24,103

▲ +0.36%

DOW JONES

48,579

▲ +0.24%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시↑…S&P 500·나스닥 최고치 경신 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

2

미국증시 핵심 기술주는?...MSTR '껑충' vs ASML '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

3

스테이트스트리트 “글로벌 기관들, 이란 전쟁에 3월 달러 비중 확대” - 마켓인 — 마켓인

4

중동 긴장 완화, 미 증시 상승 지속 - KB Think — KB Think

5

코스피, 미국·이란 종전 협상 불확실성·外人 매도에 '숨고르기'…코스닥 0.61%↑ - 프라임경제 — 프라임경제

6

美 S&P500·나스닥 이틀연속 최고치 경신 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

휴전 기대에 뉴욕증시 강세…S&P500·나스닥 연이틀 사상 최고 - 뉴스톱 — 뉴스톱

8

로킷헬스케어 미 나스닥 상장 추진…글로벌 공략 '날개' - 메디칼타임즈 — 메디칼타임즈

9

뉴욕증시, S&P500·나스닥 이틀째 최고치 경신 - 티제이비 — 티제이비

10

S&P500·나스닥 이틀 연속 최고치...트럼프 "이슬라마바드 갈 수도" - 조선일보 — 조선일보

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500이 7,041포인트(+0.26%)·NASDAQ가 24,103포인트(+0.36%)로 사상 최고치를 기록하며 상승세를 이어갔고, 다우존스도 48,579포인트(+0.24%)까지 올랐습니다. 주요 원동력은 중동 긴장 완화와 이란 전쟁에 대한 휴전 기대감으로, 투자자들의 위험 회피 심리가 완화된 데 있습니다. 그러나 기술주에서는 마이크로스트래티지(MSTR)가 급등한 반면, 반도체 장비업체 ASML은 하락세를 보여 섹터 내 양면성이 나타났습니다. 글로벌 기관들의 달러 비중 확대와 트럼프 전 대통령의 지정학 발언 등 여전히 불확실성이 남아 있어, 시장은 신중한 낙관을 유지하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.313%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.4900	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$93.42	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$1	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,479.41	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

태평양까지 번진 ‘이란 봉쇄령'...국제유가 다시 '들썩' - YTN — YTN

2

국제유가, 종전 협상 지연·공급 차질 우려에 급등 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

3

트럼프 "이란전 순조롭게 진행" 발언에…국제유가 하락 전환 - 뉴시스 — 뉴시스

4

종전 기대에도 '리터당 2천원'… 비싼 재고에 갇힌 국내 유가 - v.daum.net — v.daum.net

5

환율하락 공식은 옛말?···국제 유가에 달렸다 - 이뉴스투데이 — 이뉴스투데이

6

[금값시세] 4월 17일, 순금 100만원선 유지 속 조정 - 투어코리아 — 투어코리아

7

오늘의 금시세 금(17일) 금값시세 순금 24K 시세 살때 100만원 - 더페어 — 더페어

8

숨 고르는 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

[오늘 금시세]국내·국제 금값, 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

10

[오늘의 금시세] 금값 1돈 가격, 100만 원 수준 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.313%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 159.49 수준에 머물렀다. 국제 유가는 이란에 대한 봉쇄령 확대와 전쟁 종전 협상 지연 우려로 $2.62 올랐으며, 현재 배럴당 $93.42에 거래되고 있다. 금은 $1,970(≈100만원) 수준으로 약 $18 하락했으며, 국내 금시세 역시 100만원 선에서 조정 국면을 보이고 있다. 원·달러는 5.30원 강세를 보이며 1,479.41원에 머물렀고, EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승했으며, 비트코인은 $103,000까지 올랐음이 확인된다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 26,394751.72%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 100750.29%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225750.29%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

중동 긴장 완화, 미 증시 상승 지속 - KB Think — KB Think

2

서학개미 ‘RIA로’ 국장 유턴?...“복귀 꺼리는 이유 多” - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

[글로벌증시] 이스라엘·레바논도 휴전 합의…강세 마감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 종전 기대감에 3대지수 강세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

2차 종전협상 기대감에…S&P500·나스닥, 또 장중 최고치 [뉴욕증시 브리핑] - 한국경제 — 한국경제

6

이란 평화 협상 기대감과 기술주 강세에 아시아 증시 주간 급등세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 중동 분쟁 낙관론 경계하며 하락…日 닛케이 1.7%↓ - 이투데이 — 이투데이

8

'합의 근접' 트럼프 말 못 믿는 시장…닛케이 0.99%↓[Asia오전] - 머니투데이 - mt.co.kr — mt.co.kr

9

일본 증시가 사상 최고치를 경신하며 아시아 증시 상승을 주도했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

[亞증시-종합] 미·이란 휴전 연장 기대감에 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 지수는 대체로 상승세를 보였으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 항셍은 1.72% 상승한 26,394포인트를 기록했다. 유럽도 DAX가 0.80% 상승해 24,998포인트, FTSE 100이 0.29% 오른 100포인트, 호주 ASX 200이 0.52% 상승해 8,555포인트를 제시했다. 미국 증시는 중동 긴장 완화와 이란·이스라엘 휴전 기대감에 힘입어 S&P 500·나스닥이 연속 최고치를 경신하며 강세를 유지했고, 이는 아시아 시장 전반에 긍정적 영향을 미쳤다. 다만 일본 닛케이 225는 0.29% 상승했지만 일부 보도에서는 1~2% 하락 압력이 제기돼 변동성이 남아있으며, 서학개미들의 RIA 이동 등 자본 흐름에 주의가 필요하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/17 ~ 4/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-17 17:01

금 · 4/17 TODAY

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          

🇺🇸 08:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★

🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★

월 · 4/20

🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★

🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★

화 · 4/21

🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★

🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★

🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: -0.37T) ★★

🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★

🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★

🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★

🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★

🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★

🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★

수 · 4/22

🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -0.913M) ★★★

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★

🇺🇸 03:30 연준 월러 이사의 연설 ★★

🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★

🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★

🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★

목 · 4/23

🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: -0.2%) ★★★

🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.6%) ★★★

🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 207K) ★★★

🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.3) ★★★

🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 49.8) ★★★

🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★

🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★

🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★

🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,818K) ★★

🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★