Daily Global Market Briefing — 2026 · 04

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-17 13:02

KOSPI 4/17 장중

6,176.13

▼ -0.80%

-49.92pt

1개월 +4.24%

KOSDAQ 4/17 장중

1,169.92

▲ +0.60%

+6.95pt

1개월 +0.48%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.80% (-49 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.60% (6 pt)

원/달러

₩1,479.41

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1258.4조	-1.03%
SK하이닉스	803.2조	-2.42%
LG에너지솔루션	97.9조	+0.60%
삼성바이오로직스	74.1조	-0.93%
POSCO홀딩스	30.3조	+3.38%
현대차	109.3조	+0.00%
기아	61.6조	-0.06%
LG화학	25.3조	+0.14%
삼성SDI	41.0조	+6.37%
NAVER	34.0조	-0.92%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
케이씨에스	17,780	+0.00%
쓰리빌리언	12,290	+0.74%
비에이치	29,300	+0.34%
아바텍	13,440	+0.75%
NH올원리츠	3,365	+0.75%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	701	1.45%
케이씨에스	17,790	0.06%
우리넷	15,010	1.83%
쓰리빌리언	12,290	0.74%
비에이치	29,300	0.34%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
의료정밀	+2.75	+8.98
서비스업	+1.02	+5.27
의약품	+0.73	+7.11
화학	+0.45	+3.62
전기가스업	+0.41	+4.70
제조업	+0.36	+7.12
통신업	+0.31	+3.74
섬유의복	+0.17	+6.26
철강금속	+0.13	+2.04
운수장비	+0.09	+6.63
전기전자	+0.06	+1.10
증권	-0.16	+5.31
음식료품	-0.29	+3.95
비금속광물	-0.39	+3.83
운수창고	-0.39	+3.24
유통업	-0.52	+1.65
보험	-0.88	+10.50
은행	-1.48	+3.36
건설업	-1.54	+3.17
금융업	-1.60	+8.18
기계	-1.62	+4.55
종이목재	-2.05	+5.94

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 6200선 소폭 하락…이·레바논 휴전 합의에 뉴욕증시 상승 - v.daum.net — v.daum.net

2

코스피, 종전 협상 신중론·차익실현 매물에 하락 전환(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

[오늘의 증시]6300선 코앞 코스피…상승 동력 속 '전고점' 돌파 여부 주목 - 뉴시스 — 뉴시스

4

[오늘증시] 코스피, 6200선 ‘숨 고르기’…차익매물에 신중론 꿈틀 - 오늘경제 — 오늘경제

5

코스피, 6300선 앞두고 숨고르기…코스닥은 강보합 - 시사저널 — 시사저널

6

코스피 상승 출발 후 약보합 전환...코스닥도 소폭 하락 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

7

전쟁 이전 수준 다가가는 코스피...코스닥도 상승 [마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감시황] 코스피, 종전 기대감에 6200선 안착…코스닥 0.9%↑ - v.daum.net — v.daum.net

9

[시황] 코스피, 종전 기대 진정·유가 부담에 하락 전환…차익 실현 확대 - 한국면세뉴스 — 한국면세뉴스

10

[마감시황] 코스피, 중동전쟁 이후 첫 6200선 마감…코스닥도 상승 - 브릿지경제 — 브릿지경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,176.13포인트로 전일 대비 0.80% 하락해 6,200선 아래에서 마감했으며, 코스닥은 1,169.92포인트로 0.60% 상승했습니다. 이스라엘·레바논 휴전 합의와 중동 전쟁 종전 기대감이 일시적인 상승 동력을 제공했지만, 차익 실현 매물과 유가 상승 부담이 겹쳐 투자 심리가 신중해진 것이 하락 원인으로 작용했습니다. 시장은 현재 6,200선에서 ‘숨 고르기’ 상태이며, 6,300선을 돌파할지 여부가 향후 방향을 좌우할 주요 관전 포인트입니다. 주요 이슈는 중동 지역 휴전 진전과 이에 따른 원자재 가격 변동, 그리고 투자자들의 이익 실현 매도 압력입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-17 13:02

S&P 500

7,041

▲ +0.26%

NASDAQ

24,103

▲ +0.36%

DOW JONES

48,579

▲ +0.24%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국증시 핵심 기술주는?...MSTR '껑충' vs ASML '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

2

중동 긴장 완화, 미 증시 상승 지속 - KB Think — KB Think

3

코스피, 종전 협상 신중론·차익실현 매물에 하락 전환(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

SK하이닉스 미국 ADR 상장에 스페이스X '악재'로 부상, "투자자 자금 흡수" - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

이스라엘-레바논 휴전, 미증시 일제↑ S&P-나스닥 신고가(상보) - 뉴스1 — 뉴스1

6

美 S&P500·나스닥 이틀연속 최고치 경신 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

로킷헬스케어 미 나스닥 상장 추진…글로벌 공략 '날개' - 메디칼타임즈 — 메디칼타임즈

8

뉴욕증시, S&P500·나스닥 이틀째 최고치 경신 - 티제이비 — 티제이비

9

S&P500·나스닥 이틀 연속 최고치...트럼프 "이슬라마바드 갈 수도" - 조선일보 — 조선일보

10

미국 S&P 500·나스닥 이틀 연속 최고치 경신 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 상승 마감했으며, S&P 500은 7,041포인트(+0.26%), 나스닥은 24,103포인트(+0.36%), 다우는 48,579포인트(+0.24%)를 기록했다. 연속 이틀 최고치를 경신한 상승세는 최근 이스라엘‑레바논 휴전 등 중동 긴장 완화가 투자 심리를 크게 개선한 데 기인한다. 기술주에서는 마이네스크(MSTR) 주가가 급등한 반면, 반도체 장비업체 ASML은 하락세를 보여 섹터 내 양극화가 뚜렷해졌다. 또한 SK하이닉스의 미국 ADR 상장과 스페이스X와의 투자 경쟁이 자금 흐름에 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.313%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	159.3650	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$93.45	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$1	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,479.41	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

트럼프 "이란전 순조롭게 진행" 발언에…국제유가 하락 전환 - 뉴시스 — 뉴시스

2

태평양까지 번진 ‘이란 봉쇄령'...국제유가 다시 '들썩' - YTN — YTN

3

협상진전? 국제유가는 신중론에 5% 상승 - v.daum.net — v.daum.net

4

설상가상 호르무즈…국제유가 8% 급등, 다시 100달러 위로 - 한국무역협회-KITA.NET — 한국무역협회-KITA.NET

5

국제유가, 미·이란 종전 협상 지연 가능성에 급등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

숨 고르는 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

7

오늘의 금시세 금(17일) 금값시세 순금 24K 시세 살때 100만원 - 더페어 — 더페어

8

[오늘 금시세]국내·국제 금값, 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

9

[금값 시세] 금은 오르고 은은 주춤... 5000달러 돌파 눈앞 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

10

오늘 금시세(금값)는?…'뚜렷한 방향성 못찾았나' - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.313% 수준이며 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.37에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. 원유는 WTI 93.45달러(+2.62)로 상승했으며, 이는 이란·미국 협상 지연과 호르무즈 해협 긴장으로 공급 불확실성이 커진 데 따른 급등 흐름이다. 금은 18달러 오른 가격을 기록했지만, 국내외 보도에서 상승·하락 의견이 엇갈려 명확한 방향성을 찾기 어려운 상황이다. 비트코인 역시 103,000달러(+1,240)까지 상승해 위험자산에 대한 투자심리가 여전히 활발함을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-17 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 26,394751.72%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 100750.29%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225750.29%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

중동 긴장 완화, 미 증시 상승 지속 - KB Think — KB Think

2

서학개미 ‘RIA로’ 국장 유턴?...“복귀 꺼리는 이유 多” - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 종전 기대감에 3대지수 강세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

[글로벌증시] 이스라엘·레바논도 휴전 합의…강세 마감 - 네이트 — 네이트

5

코스피, 전쟁 이후 첫 6200선 복귀…글로벌 랠리·종전 기대에 반등 탄력 - 뉴시안 — 뉴시안

6

이란 평화 협상 기대감과 기술주 강세에 아시아 증시 주간 급등세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

일본 증시가 사상 최고치를 경신하며 아시아 증시 상승을 주도했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

8

아시아증시, 종전 합의 기대에 강세⋯닛케이 사상 최고치 - 이투데이 — 이투데이

9

[亞증시-종합] 미·이란 휴전 연장 기대감에 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

10

[개장] 뉴욕증시t상승, 미·이란 협상 기대 S&P500과 나스닥이 사상 최고치 - 메디컬투데이 — 메디컬투데이

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 모두 상승세를 보였으며, 특히 홍콩항셍지수가 1.72% 상승한 26,394포인트로 가장 강한 상승을 기록했다. 유럽 DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 0.29% 상승한 10,000포인트, 독일 STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트를 기록했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 사상 최고치를 경신하며 0.29% 오른 225포인트, 중국 상하이·선전지수가 각각 0.45%·0.62% 상승했고, 한국 코스피는 전쟁 이후 처음으로 6,200선을 회복했다. 이러한 폭넓은 상승은 중동·이란에서 휴전·평화 협상 기대감이 확대되고, 미국 주식시장이 사상 최고치를 경신하면서 글로벌 위험 선호가 회복된 데 기인한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/17 ~ 4/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-17 13:02

금 · 4/17 TODAY

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          

🇺🇸 08:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★

🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★

월 · 4/20

🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★

🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★

화 · 4/21

🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★

🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★

🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★

🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★

🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★

🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★

🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★

🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★

수 · 4/22

🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -0.913M) ★★★

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★

🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★

🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★

🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.727M) ★★

목 · 4/23

🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: -0.2%) ★★★

🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.6%) ★★★

🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★

🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (4월) (이전: 52.3) ★★★

🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 49.8) ★★★

🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.817%) ★★

🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (4월) (이전: 107.0) ★★

🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (4월) (이전: 53.4) ★★

🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★

🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (4월) (이전: 50.3) ★★