2026 · 04 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-16 02:02
KOSPI 4/15 마감
6,091.39
▲ +2.07%
+123.64pt
1개월 +7.99%
KOSDAQ 4/15 마감
1,152.43
▲ +2.72%
+30.55pt
1개월 +1.36%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.07% (123 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.72% (30 pt)
원/달러
₩1,473.37
-5.30
투자자 동향
개인 -259.2만주
외국인 +6.5만주
기관 +57.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1233.6조 +2.18%
SK하이닉스 809.6조 +2.99%
LG에너지솔루션 95.5조 +2.00%
삼성바이오로직스 74.2조 +4.30%
POSCO홀딩스 29.2조 +1.80%
현대차 104.0조 +3.36%
기아 59.1조 +1.54%
LG화학 25.0조 +3.66%
삼성SDI 38.0조 +0.11%
NAVER 33.1조 +4.71%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
피노 9,100 +0.22%
케이알엠 4,105 +0.61%
한솔테크닉스 7,460 +0.81%
웹스 2,120 +0.47%
인벤티지랩 61,800 +0.16%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
흥아해운 3,270 1.71%
우리넷 18,720 1.41%
피노 9,100 0.22%
케이알엠 4,105 0.61%
오텍 2,330 1.97%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +5.98 +5.76
증권 +4.24 +8.42
섬유의복 +4.10 +6.83
비금속광물 +3.18 +4.19
기계 +3.16 +3.79
의료정밀 +2.65 +4.87
의약품 +2.62 +7.74
제조업 +2.28 +6.65
유통업 +2.08 +1.42
보험 +1.77 +5.64
화학 +1.75 +2.11
음식료품 +1.55 +4.34
운수장비 +1.47 +4.33
철강금속 +1.37 +0.64
서비스업 +0.83 +6.57
통신업 +0.52 +4.33
운수창고 +0.39 +4.63
은행 +0.28 +4.04
전기전자 +0.19 +4.03
금융업 +0.10 +5.88
전기가스업 -0.08 +1.70
종이목재 -1.02 +6.21
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,091.39포인트(+2.07%)·코스닥은 1,152.43포인트(+2.72%)로 모두 2%대 상승 마감했으며, 6,000선 회복세가 이어지고 있다. 외국인과 기관이 각각 순매수 6.5만주·57.6만주를 기록한 반면, 개인은 259.2만주를 순매도해 투자자 구조가 기관·외국인 중심으로 전환됐다. 시장 상승은 미·이란 협상 기대와 중동 긴장 완화가 ‘종전 시그널’로 작용한 데加해, 건설·반도체 섹터의 호조와 ETF 자금 유입(400조원 규모) 전망이 뒷받침된 것으로 보인다. 전반적인 매수 분위기가 강화된 가운데, 향후 지정학적 리스크와 금리 동향이 변동성을 좌우할 주요 변수이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-16 02:02
DOW JONES
48,536
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 다우존스 산업평균지수는 48,536포인트로 전일 대비 변동 없이 0.00% 상승했다. 반면 나스닥은 최근 10거래일 연속 상승으로 5년 만에 최장 랠리를 기록했으며, 4월 14일에는 PPI 호조와 유가 급락에도 불구하고 2% 급등했다. 고용 호조와 인플레이션 둔화가 매수세를 견인하고, 나스닥 액티브 ETF는 연간 20%대 수익률을 보이며 ‘넥스트 성장주’에 대한 관심을 끌고 있다. 한편 키움증권이 K‑반도체를 테마로 한 미국 ETF를 상장해 2조원 규모 시장을 겨냥하는 등 해외 투자 상품 확대가 눈에 띈다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.242% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1781 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,473.37 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.242% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보이며 원·달러는 1,473.37원(5.30원)으로 약세를 유지했습니다. 원유는 $92.39(+$2.62)까지 상승했지만, 최근 국제유가가 3주 최저치를 기록하고 미국‑이란 협상 기대감이 부각되면서 가격 변동성이 확대될 전망입니다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으며, 중국의 금 매입 증가와 미·이란 협상 진전 여부가 가격 방향성을 좌우하고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240) 수준으로 상승세를 이어가고 있어 위험자산에 대한 투자 심리가 회복되고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 지속되는 가운데, 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동이 시장 변동성을 주도하고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12750.29%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,106750.26%
🇬🇧 FTSE 100 100750.29%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.29%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 모두 상승세를 보이며 견조한 흐름을 이어갔으며, 상하이종합은 3215포인트(+0.45%), DAX는 24,106포인트(+0.26%), FTSE 100은 100포인트(+0.29%), 닛케이 225는 225포인트(+0.29%), ASX 200은 8,555포인트(+0.52%)를 기록했다. 미국·이란 협상 재개 기대감으로 나스닥이 전일 대비 2% 급등했으며, 이와 연계된 기술주 상승이 아시아 전반에 파급돼 대만 증시는 사상 최고치를 갱신했다. 중국 시장은 항셍·상하이·선전이 모두 소폭 상승했지만, 다른 지역에 비해 상승 폭이 제한적이었다. 분석가들은 전쟁 위험보다 AI·기업 실적 개선이 시장 회복의 핵심 동력으로 작용하고 있다고 평가한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/16 ~ 4/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-16 02:02
목 · 4/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 213K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.3, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 1.9%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.4%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (예측: 0.1%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.3%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

기관·외국인 순매수·코스피 6,000선 회복 → 반도체·건설 ETF에 단기 매수 집중. 미국 10년물 금리 상승·달러 약세원·원자재·비트코인 강세는 금·원자재 헷지·달러 매도 전략을 뒷받침. 중국 GDP·미국 실업수당·연은 제조업지수 발표가 변동성 트리거, 급등·급락 대비 손절·옵션 활용.