2026 · 04 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-16 22:03
KOSPI 4/16 마감
6,226.05
▲ +2.21%
+134.66pt
1개월 +10.38%
KOSDAQ 4/16 마감
1,162.97
▲ +0.91%
+10.54pt
1개월 +2.29%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.21% (134 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.91% (10 pt)
원/달러
₩1,475.93
-5.30
투자자 동향
개인 -496.8만주
외국인 +168.9만주
기관 +143.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1271.6조 +3.08%
SK하이닉스 823.2조 +1.67%
LG에너지솔루션 97.3조 +1.96%
삼성바이오로직스 74.8조 +0.87%
POSCO홀딩스 29.3조 +0.54%
현대차 109.3조 +5.12%
기아 61.6조 +4.22%
LG화학 25.2조 +0.99%
삼성SDI 38.6조 +1.59%
NAVER 34.3조 +3.55%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
지앤비에스 에코 7,410 +0.82%
CJ제일제당 우 137,400 +0.73%
대우건설 28,600 +0.35%
조이웍스앤코 1,157 +0.00%
디지틀조선 2,660 +0.57%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
심텍홀딩스 3,310 1.69%
지앤비에스 에코 7,410 0.82%
헥토파이낸셜 33,750 1.50%
시큐브 4,580 2.00%
한투 일본종합상사TOP5 ETN 23,890 1.38%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +5.38 +11.57
보험 +5.11 +11.03
종이목재 +4.35 +10.83
운수장비 +3.54 +8.03
기계 +3.05 +6.96
전기가스업 +2.88 +4.63
은행 +2.77 +6.92
화학 +2.21 +4.37
제조업 +1.94 +8.73
음식료품 +1.79 +6.21
통신업 +1.74 +6.15
유통업 +1.35 +2.79
운수창고 +1.32 +6.02
섬유의복 +1.10 +8.01
비금속광물 +1.07 +5.31
철강금속 +0.94 +1.59
의료정밀 +0.66 +5.56
의약품 +0.57 +8.36
전기전자 +0.44 +4.48
서비스업 +0.36 +6.95
건설업 -0.36 +5.38
증권 -1.71 +6.57
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,226.05포인트로 전일 대비 2.21% 상승해 6,200선을 회복했으며, KOSDAQ도 0.91% 오른 1,162.97포인트를 기록했습니다. 이날 외국인 투자자는 순매수 168.9만 주, 기관은 순매수 143.3만 주를 기록해 개인 투자자의 순매도 496.8만 주를 상쇄, 시장 흐름을 견인했습니다. 반도체와 건설 섹터의 강세가 상승 모멘텀을 제공했으며, 중동 지역 전쟁 위험 완화 기대감이 투자 심리를 부양했습니다. 한편, ETF 자산 규모가 400조 원에 육박하면서 시장 양극화가 심화되고 있다는 분석도 제시되었습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-16 22:03
S&P 500
6,967
▲ +0.00%
NASDAQ
24,016
▲ +3.54%
DOW JONES
48,464
▼ -0.15%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 4월 16일 기준 S&P 500이 6,967포인트로 변동 없이 유지되는 반면, 기술주 중심의 나스닥은 3.54% 상승한 24,016포인트로 사상 최고치를 기록했다. 다우존스는 48,464포인트에 0.15% 하락해 소폭 하락세를 보였으며, 전체 시장은 지정학 리스크 완화와 전쟁 종전 기대감에 힘입어 상승 모멘텀을 유지하고 있다. 투자자들은 급등한 나스닥에 편입을 늘리는 한편, 대형주와 밈 주식 간 순환 매매를 통해 포트폴리오 재조정에 나서고 있다. 또한 로킷헬스케어의 나스닥 IPO 추진 소식이 추가적인 기술주 매수 심리를 자극하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 22:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.274% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9430 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,475.93 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $92 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.274% 수준을 유지하며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.94에 머물러 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 미·이란 협상 기대감과 중동 가스시설 피격 보도가 교차하면서 WTI는 $64.89(+$2.62)로 상승했으며, 한국 정유업계는 최고가격제 적용으로 유가 역주행 위험에 직면하고 있다. 금값은 인플레이션 우려와 지정학적 불안감에 힘입어 $103,000(+$18)으로 상승했고, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,475.93원으로 원화가 강세를 보였다. 비트코인은 $92(+$1,240)까지 급등하며 위험자산 매수 심리가 일부 회복되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 22:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 전반적으로 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), 홍콩항셍은 22,944포인트(+1.59%)까지 올랐고, 유럽 DAX는 24,998(+0.80%), FTSE 100은 10,556(+0.79%)을 기록했다. 일본 닛케이 225는 56,734포인트(+0.46%)로 사상 최고치를 경신했으며, 호주 ASX 200도 8,555(+0.52%)를 유지했다. 미국·이란 간 휴전 연장 기대감과 전쟁 종전 낙관론이 S&P 500·나스닥 사상 최고치를 견인하면서, 아시아 시장에서도 코스피가 6,200선 회복(2.21% 상승)과 함께 강세를 보였다. 전반적인 상승세는 지정학적 리스크가 완화된다는 기대와 펀더멘털 호조가 결합된 결과로 평가된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/16 ~ 4/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-16 22:03
목 · 4/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 213K, 이전: 218K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.3, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 2.4B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 1.9%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.4%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,810K, 이전: 1,787K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (예측: 0.1%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

- 외국인·기관 순매수가 코스피·코스닥을 견인, 반도체·건설 섹터 매수 지속 → 단기 매수 타이밍 포착 - 나스닥 급등AI·헬스케어 IPO10년물 국채 금리 상승·달러 약세가 원·달러 환율을 압박, 원화 강세·금·비트코인 상승을 활용한 헤지 전략 - 중국 1분기 GDP·미국 실업수당 발표가 변동성 핵심, 긍정적 수치 시 유럽·아시아 위험 회피 매도 청산 가능