2026 · 04 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-16 17:01
KOSPI 4/16 마감
6,226.05
▲ +2.21%
+134.66pt
1개월 +10.38%
KOSDAQ 4/16 마감
1,162.97
▲ +0.91%
+10.54pt
1개월 +2.29%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.21% (134 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.91% (10 pt)
원/달러
₩1,470.95
-5.30
투자자 동향
개인 -496.7만주
외국인 +165.0만주
기관 +147.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1271.6조 +3.08%
SK하이닉스 823.2조 +1.67%
LG에너지솔루션 97.3조 +1.96%
삼성바이오로직스 74.8조 +0.87%
POSCO홀딩스 29.3조 +0.54%
현대차 109.3조 +5.12%
기아 61.6조 +4.22%
LG화학 25.2조 +0.99%
삼성SDI 38.6조 +1.59%
NAVER 34.3조 +3.55%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
지앤비에스 에코 7,410 +0.82%
CJ제일제당 우 137,400 +0.73%
대우건설 28,600 +0.35%
조이웍스앤코 1,157 +0.00%
디지틀조선 2,660 +0.57%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
심텍홀딩스 3,310 1.69%
지앤비에스 에코 7,410 0.82%
헥토파이낸셜 33,750 1.50%
시큐브 4,580 2.00%
한투 일본종합상사TOP5 ETN 23,890 1.38%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +5.38 +11.57
보험 +5.11 +11.03
종이목재 +4.35 +10.83
운수장비 +3.54 +8.03
기계 +3.05 +6.96
전기가스업 +2.88 +4.63
은행 +2.77 +6.92
화학 +2.21 +4.37
제조업 +1.94 +8.73
음식료품 +1.79 +6.21
통신업 +1.74 +6.15
유통업 +1.35 +2.79
운수창고 +1.32 +6.02
섬유의복 +1.10 +8.01
비금속광물 +1.07 +5.31
철강금속 +0.94 +1.59
의료정밀 +0.66 +5.56
의약품 +0.57 +8.36
전기전자 +0.44 -
서비스업 +0.36 +6.95
건설업 -0.36 +5.38
증권 -1.71 +6.57
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,226.05포인트로 전일 대비 2.21% 상승해 6,200선 위를 회복했으며, 코스닥도 0.91% 오른 1,162.97포인트를 기록했습니다. 외국인과 기관투자자는 각각 순매수 165만주와 147만주를 확대한 반면, 개인투자자는 497만주를 매도하며 차익실현이 진행되었습니다. 시장 상승은 미·이란 전쟁 종전 기대감과 미국 증시 최고치 경신에 따른 위험 선호 심리 회복, 그리고 반도체·건설 섹터의 급등이 주요 동력으로 작용했습니다. 4월 들어 코스피는 연초 대비 20% 이상 급등하는 양극화 양상을 보이며, 전쟁 전 수준을 넘어선 라인에서 지속적인 랠리를 이어가고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-16 17:01
S&P 500
7,000
▲ +0.00%
NASDAQ
24,016
▲ +0.16%
DOW JONES
48,464
▼ -0.15%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,000포인트로 변동 없었지만, 나스닥은 24,016포인트에 0.16% 상승해 사상 최고치를 경신했으며 다우존스는 48,464포인트에 0.15% 하락했다. 지정학적 위험 완화와 미·이란 협상 재개 기대가 투자 심리를 부양해 나스닥과 S&P 500 선물 상승을 견인했으며, 특히 ASML의 가이던스 상향이 기술주 상승에 기여했다. 그러나 다우 지수는 여전히 경기 둔화 우려와 금리 변동성에 민감하게 반응해 소폭 하락세를 보였다. IPO 추진 소식과 트럼프 전 대통령의 증시 호조 발언이 추가적인 변동성을 예고하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.274% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8430 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,470.95 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.274% 수준으로 오름세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 158.84에 머물러 약세를 지속했습니다. 국제유가가 미·이란 종전 협상 낙관론에도 불구하고 보합세를 유지하면서 WTI는 $64.89(+$2.62)로 상승했고, 같은 흐름에 맞춰 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올랐습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으며, 이는 국제 정세 불안과 인플레이션 우려가 여전히 안전자산 수요를 뒷받침하고 있음을 시사합니다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 견조하게 움직였고, 원·달러는 1,470.95원(-5.30원)으로 원화가 강세를 보였습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 지정학적 리스크 완화 기대에도 불구하고 위험자산과 안전자산 모두 소폭 상승세를 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,947 -0.47%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225 -0.47%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.47%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.47%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 주식시장은 지정학적 긴장 완화와 전쟁 휴전 기대감에 사상 최고치를 경신하며 S&P 500·나스닥이 모두 상승세를 이어가고 있다. 아시아에서는 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승해 중국 본토는 소폭 상승했지만, 항셍은 0.47% 하락했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 0.47% 하락한 반면, STOXX 50은 0.62% 상승해 지역별 편차가 뚜렷했다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승했으며, 일본 닛케이는 0.47% 하락했지만 일부 보도에서는 사상 최고치를 기록했다는 의견이 나오고 있다. 전반적으로 전쟁 위험 감소와 미국 펀더멘털 회복 기대가 글로벌 시장에 긍정적 영향을 주고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/16 ~ 4/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-16 17:01
목 · 4/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 213K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.3, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 2.4B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 1.9%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.4%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,810K, 이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (예측: 0.1%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

- 전쟁 종전 기대가 나스닥·코스피를 끌어올리며 위험자산 매수 분위기 형성. - 외국인·기관 순매수 확대·반도체·건설 섹터 주도, 단기 매수 포지션 유지. - 달러 약세·금리 상승으로 원·달러 강세·금·비트코인 동반 상승, 포트폴리오 다변화 필요. - 중국 GDP 4.8% 전망이 아시아 리스크 재평가를 촉발, 신흥시장 비중 조정 검토.