2026 · 04 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-16 07:01
KOSPI 4/15 마감
6,091.39
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +7.99%
KOSDAQ 4/15 마감
1,152.43
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +1.36%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,474.83
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1233.6조 +0.00%
SK하이닉스 809.6조 +0.00%
LG에너지솔루션 95.5조 +0.00%
삼성바이오로직스 74.2조 +0.00%
POSCO홀딩스 29.2조 +0.00%
현대차 104.0조 +0.00%
기아 59.1조 +0.00%
LG화학 25.0조 +0.00%
삼성SDI 38.0조 +0.00%
NAVER 33.1조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 +0.00%
KR모터스 461 +0.00%
경방 9,670 +0.00%
삼양홀딩스 69,300 +0.00%
하이트진로 17,390 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 0.00%
KR모터스 461 0.00%
경방 9,670 0.00%
삼양홀딩스 69,300 0.00%
하이트진로 17,390 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +4.34
섬유의복 +0.00 +6.83
종이목재 +0.00 +6.21
화학 +0.00 +2.11
의약품 +0.00 +7.74
비금속광물 +0.00 +4.19
철강금속 +0.00 +0.64
기계 +0.00 +3.79
전기전자 +0.00 +4.03
의료정밀 +0.00 +4.87
운수장비 +0.00 +4.33
유통업 +0.00 +1.42
전기가스업 +0.00 +1.70
건설업 +0.00 +5.76
운수창고 +0.00 +4.63
통신업 +0.00 +4.33
금융업 +0.00 +5.88
은행 +0.00 +4.04
증권 +0.00 +8.42
보험 +0.00 +5.64
서비스업 +0.00 +6.57
제조업 +0.00 +6.65
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,091.39포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, 코스닥도 1,152.43포인트로 변동이 없었다. 최근 중동 긴장 완화와 미·이란 협상 기대감에 외국인 투자자가 순매수를 확대하면서 6,000선 회복세가 지속됐지만, 오늘은 상승 모멘텀이 소진된 것으로 보인다. 반도체와 건설 섹터가 상승을 주도했으며, 특히 반도체 실적 호조 기대가 시장 분위기를 지지하고 있다. 전반적으로는 상승 기반이 마련된 상태이나, 변동성 확대 가능성에 대비한 신중한 매매가 요구된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-16 07:01
S&P 500
7,000
▲ +0.00%
DOW JONES
48,536
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,000포인트를 처음으로 돌파했으며 다우는 48,536포인트 수준을 유지해 오늘도 변동 없이 마감했습니다. 최근 10일 연속 상승세를 이어가며 나스닥은 사상 최고치를 기록했고, 이는 PPI 회복과 유가 급락에도 불구하고 일자리 시장이 견조하고 인플레이션이 둔화된 데 따른 투자 심리 개선 때문입니다. 전쟁 관련 위험이 감소하면서 ‘전쟁 종결’ 논조가 확산되고, 이에 따라 기술주 중심의 랠리가 지속될 전망입니다. 한편, 키움증권이 K‑반도체 테마 미국 ETF를 상장해 2조원 규모의 해외 시장 진입을 시도함으로써 한국 기업에 대한 해외 투자 흐름이 강화될 가능성이 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.242% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9810 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1798 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,474.83 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.242% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 158.98로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 미·이란 협상 기대감으로 보합세를 유지하며 WTI는 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면 금값 변동성은 실질 협상 진전 여부에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 유로는 1.1798(+0.0031)로 약세를, 원화는 1,474.83원(-5.30)으로 달러 대비 강세를 기록했으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리를 반영하고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세 속에서 원유·귀금속·디지털자산이 모두 상승세를 이어가고 있으나, 미·이란 협상 진행 상황이 향후 변동성을 좌우할 주요 변수로 작용하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-16 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.29%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.19%
🇬🇧 FTSE 100 100750.29%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.29%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 AI·실적 호조와 미·이란 회담 재개 기대감에 힘입어 전반적으로 상승세를 보이며, 미국 주요 지수는 사상 최고치에 근접하고 있다. 아시아에서는 기술주가 주도적인 상승을 기록해 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분지수가 +0.62% 상승했으며, 대만 시장은 사상 최고치를 경신했다. 유럽은 지역별 차이를 보였는데, 독일 DAX는 -0.19% 하락한 반면 영국 FTSE 100은 +0.29%, STOXX 50은 +0.62% 상승했다. 호주 ASX 200도 +0.52% 상승했으며, 전쟁 위험보다 AI와 기업실적이 시장 분위기를 주도하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/16 ~ 4/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-16 07:01
목 · 4/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 213K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.3, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 2.4B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 1.9%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.4%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (예측: 0.1%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (3월) (이전: 4.2%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (3월) (이전: 57.3B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.3%) ★★
수 · 4/22
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.100M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

- 미국 기술주 사상 최고·K‑반도체 ETF → 한국 반도체 외국인 매수, 단기 매수 기회 - 10년국채 금리↑·달러↓가 원·달러 강세·원자재·비트코인 상승, 위험자산 비중 확대 - 중동 협상·중국 GDP·한국은행 금리가 변동성 핵심, 긍정 시 주식·원화 동반 상승