2026 · 04 · 15 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-15 02:01
KOSPI 4/14 마감
5,967.75
▲ +2.74%
+159.13pt
1개월 +7.53%
KOSDAQ 4/14 마감
1,121.88
▲ +2.00%
+22.04pt
1개월 -1.44%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (159 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.00% (22 pt)
원/달러
₩1,469.71
-5.30
투자자 동향
개인 -437.0만주
외국인 -50.5만주
기관 +308.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1207.3조 +2.74%
SK하이닉스 786.1조 +6.06%
LG에너지솔루션 93.6조 -0.37%
삼성바이오로직스 71.1조 -0.90%
POSCO홀딩스 28.6조 +0.42%
현대차 100.6조 +2.72%
기아 58.2조 +1.22%
LG화학 24.1조 +0.44%
삼성SDI 37.9조 -1.47%
NAVER 31.6조 +1.26%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
기가레인 2,495 +0.00%
코위버 12,460 +0.16%
에이스테크 6,720 +0.00%
한국팩키지 2,730 +0.00%
인포뱅크 4,890 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
기가레인 2,495 0.00%
대한광통신 20,150 1.41%
성일하이텍 64,900 1.41%
코위버 12,460 0.16%
세미파이브 37,200 1.92%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기가스업 +4.11 +0.87
보험 +3.93 +3.01
의료정밀 +3.81 -0.61
철강금속 +2.24 +0.48
의약품 +2.01 +3.50
제조업 +2.01 +1.67
은행 +1.77 +3.19
통신업 +1.66 +3.90
증권 +1.52 +3.99
비금속광물 +1.51 -0.44
운수장비 +1.46 +1.41
유통업 +1.35 -1.53
금융업 +1.24 +5.50
기계 +1.21 +0.43
서비스업 +1.21 +5.09
운수창고 +1.11 +4.57
건설업 +1.10 -1.21
섬유의복 +0.77 +1.70
전기전자 +0.75 +2.19
종이목재 +0.51 +7.98
화학 +0.30 +2.78
음식료품 +0.04 +4.45
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,967.75포인트(+2.74%)에, 코스닥은 1,121.88포인트(+2.00%)에 각각 상승 마감하며 6,000선 근접 움직임을 보였습니다. 기관투자자는 308.8만 주 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 437만 주·50.5만 주를 순매도해 투자자 흐름은 기관 중심으로 전환되었습니다. 주요 요인으로는 미·이란 재협상 소식에 따른 지정학적 리스크 완화와 SK하이닉스가 사상 최고가를 경신한 것이 시장 심리 회복에 기여했으며, 일부 의견에서는 변동성 완화와 7,500 목표가 제시돼 향후 상승 여력이 논의되고 있습니다. 다만, 변동성 지수가 세계 최고 수준이라는 지적이 여전히 남아 향후 시장 안정성에 주의가 필요합니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-15 02:01
S&P 500
6,886
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,886포인트, 다우존스는 50,000포인트로 각각 전일 대비 변동이 없었지만, 나스닥은 미·이란 협상 기대감과 AI·반도체 주도 상승으로 0.8%~1.2% 상승했다. 국제유가가 배럴당 90달러 초중반대로 하락하면서 연료비 부담이 완화돼 증시 상승폭이 확대되는 흐름이 관찰됐다. 동시에 서구 투자자들은 엔비디아 매도를 늘리고 삼성전자를 포함한 한국 주식으로 포트폴리오를 전환하고 있다. 전반적으로 전쟁 이전 수준을 회복한 S&P 500과 낙관적 분위기가 시장 전반에 긍정적 신호를 제공하고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.289% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $93.45 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,469.71 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.289%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 중동 공급 불안(호르무즈 긴장, 미국‑이란 항구 봉쇄)으로 $93.45(+$2.62)까지 상승했지만, 미국‑이란 협상 재개 소식이 나오면 가격 조정 가능성이 남아 있습니다. 달러 약세와 지정학적 위험 완화 기대에 힘입어 금은 $103,000(+$18)으로, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승하며 안전자산 수요가 확대되었습니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로, 원/달러는 1,469.71(-5.30)으로 각각 소폭 상승·강세를 보이며 전반적인 위험 회피 흐름이 지속되고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,872750.82%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,064751.35%
🇬🇧 FTSE 100 100750.08%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.08%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대부분 상승세를 보였으며, 유럽 DAX는 1.35% 상승한 24,064포인트, 중국 상하이·선전·항셍은 각각 0.45~0.82% 상승, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 아시아에서는 중동 긴장 완화와 미국‑이란 협상 기대감이 투자 심리를 끌어올려, 일본 닛케이 225가 0.08% 상승(당일 2.4% 급등 보도)하고 베트남 등 주변 시장도 16~17포인트 상승했다. 미국은 경기 ‘체력’ 회복에 주목하고, 중국은 내수 소비 확대를 촉진하는 정책을 펼치는 한편, 인도는 금리 압박으로 주가 상승이 제한되는 모습을 보였다. 한편 원유 가격 하락이 위험자산 매수를 부추겨 전반적인 리스크 선호도가 회복된 것이 이번 상승을 견인했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/15 ~ 4/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-15 02:01
수 · 4/15 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 2.1%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 기관 매수·코스피 6k 근접 – SK하이닉스·반도체 ETF 편입 기대. 2. 미·이란 협상·원유·달러 약세 – 금·비트코인 상승, 유럽·중국 위험자산 매수세 확대. 3. 달러 약세·10년채 4.29% – 원/달러 1,469↓, 원화 강세·외국인 매도 전환 가능, 현금 비중 유지.