2026 · 04 · 15 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-15 13:02
KOSPI 4/15 장중
6,149.41
▲ +3.04%
+181.66pt
1개월 +10.80%
KOSDAQ 4/15 장중
1,151.97
▲ +2.68%
+30.09pt
1개월 +1.20%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.04% (181 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.68% (30 pt)
원/달러
₩1,471.83
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1251.1조 +3.63%
SK하이닉스 828.2조 +5.35%
LG에너지솔루션 95.2조 +1.75%
삼성바이오로직스 73.3조 +3.12%
POSCO홀딩스 29.1조 +1.52%
현대차 104.2조 +3.56%
기아 59.3조 +1.81%
LG화학 25.2조 +4.39%
삼성SDI 38.1조 +0.53%
NAVER 33.2조 +4.96%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
흥아해운 3,220 +0.16%
웰크론 1,546 +0.13%
케이알엠 4,080 +0.00%
웹스 2,115 +0.24%
한솔테크닉스 7,410 +0.14%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
디와이씨 1,740 1.05%
우리넷 18,680 1.19%
흥아해운 3,220 0.16%
푸드나무 3,815 1.73%
리브스메드 61,200 1.32%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +6.27 +4.98
증권 +4.36 +8.52
비금속광물 +3.54 +3.08
기계 +3.49 +3.93
섬유의복 +3.28 +5.03
의료정밀 +3.14 +2.52
보험 +2.93 +6.02
의약품 +2.68 +6.27
제조업 +2.49 +4.20
유통업 +2.03 +0.47
운수장비 +1.56 +2.98
화학 +1.53 +4.35
철강금속 +1.51 +2.00
서비스업 +0.94 +6.07
음식료품 +0.92 +5.42
통신업 +0.67 +4.59
은행 +0.51 +3.72
운수창고 +0.19 +4.77
전기가스업 +0.18 +1.05
전기전자 +0.09 +2.28
금융업 -0.64 +4.82
종이목재 -1.21 +6.67
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6149.41포인트로 전일 대비 3.04% 상승했으며, KOSDAQ도 1151.97포인트로 2.68% 오른 모습을 보였습니다. 미국 증시 연속 강세와 유가 하락, 미·이란 협상 기대감이 시장 전반에 낙관론을 불러와 6000선을 돌파한 뒤 6100선 근접을 목표로 상승세를 이어가고 있습니다. 개인 투자자들의 예탁금·신용잔고가 3주 만에 최고치를 기록하며 매수세가 확대되고, 제약 섹터가 동반 상승해 코스닥 상승폭을 견인했습니다. 다만 외국인·기관 흐름이 공개되지 않아 포지션 변동에 주의가 필요하고, 매드업 상장 기대감 등 변수가 남아 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-15 13:02
S&P 500
6,910
▲ +0.00%
NASDAQ
23,184
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 6,910 포인트, 나스닥이 23,184 포인트, 다우존스가 50,000 포인트로 모두 0.00% 변동으로 마감했지만, 나스닥은 당일 2% 가까이 상승하며 10거래일 연속 상승 라인을 이어가며 5년 만의 최장 랠리를 기록하고 있다. 주요 촉진 요인은 이란과의 전쟁 위기 완화·미·이란 협상 재개 기대감과 2차 종전 협상에 대한 시장 기대감이며, 이에 따라 ‘넥스트 성장주’ 중심의 액티브 ETF가 20%대 수익률을 보이고 있다. 반면, 미 의회가 중국 기업의 미국 증시 접근을 규제하도록 SEC에 압박을 가하고 있어 향후 규제 리스크가 남아 있다. 이러한 흐름을 고려해 우리금융은 “지금 미국 주식 매수 시점은 아직 늦지 않았다”고 투자 의견을 제시하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.242% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.20 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1794 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,471.83 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.242% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6을 기록해 달러 약세가 이어지고 있습니다. 국제유가가 협상 재개 기대감으로 급락했음에도 불구하고 WTI는 $90.20(+$2.62)으로 소폭 회복했으며, 이는 원유 가격 변동성 확대를 시사합니다. 금가격은 $103,000(+$18)으로 상승해 10만 달러 수준을 유지하고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올라 디지털 자산과 실물 자산 모두 매수세가 강화된 모습을 보이고 있습니다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1794(+0.0031)로 소폭 상승하고 원·달러는 ₩1,471.83(-5.30)으로 원화 약세가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,872750.82%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225750.25%
🇬🇧 FTSE 100 100750.25%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.25%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수가 전반적으로 상승했으며, 중국 상하이종합은 0.45%·선전성분은 0.62%, 홍콩 항셍은 0.82% 오른 반면, 유럽 DAX·FTSE 100은 각각 0.25% 상승했고 STOXX 50은 0.62% 올랐습니다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.25%·0.52% 상승해 지역별 랠리를 견인했습니다. 이러한 상승은 미국‑이란·중동 2차 종전 협상 기대와 평화 전망이 확대되면서 기술주와 나스닥 100·S&P 500의 상승 모멘텀이 전 세계로 확산된 결과입니다. 특히 아시아에서는 코스피가 3% 급등하며 최고 상승률을 기록하는 등, 평화 기대가 투자 심리를 크게 회복시켰습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/15 ~ 4/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-15 13:02
수 · 4/15 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 2.1%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

미·이란 협상 완화가 글로벌 랠리를 견인, KOSPI 3% 급등·6000선 돌파 기대. 나스닥 10일 연속 상승·성장 ETF 20%↑, 미국 성장주 단기 매수 타이밍. 달러 약세·원유 회복으로 원·달러 약세, 금·비트코인 매수세 지속, 위험 관리 필요.