2026 · 04 · 15 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-15 07:01
KOSPI 4/14 마감
5,967.75
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +7.53%
KOSDAQ 4/14 마감
1,121.88
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -1.44%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,472.57
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1207.3조 +0.00%
SK하이닉스 786.1조 +0.00%
LG에너지솔루션 93.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 71.1조 +0.00%
POSCO홀딩스 28.6조 +0.00%
현대차 100.6조 +0.00%
기아 58.2조 +0.00%
LG화학 24.1조 +0.00%
삼성SDI 37.9조 +0.00%
NAVER 31.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,910 +0.00%
KR모터스 447 +0.00%
경방 9,670 +0.00%
삼양홀딩스 67,300 +0.00%
하이트진로 17,230 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,910 0.00%
KR모터스 447 0.00%
경방 9,670 0.00%
삼양홀딩스 67,300 0.00%
하이트진로 17,230 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +4.45
섬유의복 +0.00 +1.70
종이목재 +0.00 +7.98
화학 +0.00 +2.78
의약품 +0.00 +3.50
비금속광물 +0.00 -0.44
철강금속 +0.00 +0.48
기계 +0.00 +0.43
전기전자 +0.00 +2.19
의료정밀 +0.00 -0.61
운수장비 +0.00 -
유통업 +0.00 -1.53
전기가스업 +0.00 +0.87
건설업 +0.00 -1.21
운수창고 +0.00 +4.57
통신업 +0.00 +3.90
금융업 +0.00 +5.50
은행 +0.00 +3.19
증권 +0.00 +3.99
보험 +0.00 +3.01
서비스업 +0.00 +5.09
제조업 +0.00 +1.67
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,967.75포인트로 전일 대비 변동 없었으며, 코스닥도 1,121.88포인트에 동일하게 마감했다. 전일 미국‑이란 협상 재개 소식과 반도체 섹터 주도의 상승이 6,000선 회복 기대감을 높였지만, 변동성 확대 우려가 여전해 실질적인 상승폭은 제한됐다. 일부 매체는 “코스피 7,500점 전망”을 제시했지만, 현재는 6,000선 근처에서 관망세가 지속되고 있다. 한편, 매드업의 코스닥 상장 신청 등 신규 이슈는 시장 흐름에 큰 영향을 미치지 못한 상태다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-15 07:01
S&P 500
6,886
▲ +0.00%
NASDAQ
23,639
▲ +1.96%
DOW JONES
50,000
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 대체로 보합세를 보였으며, S&P 500은 6,886포인트(전일 대비 0.00%)로, 다우존스는 50,000포인트(0.00%)로 변동이 없었다. 반면 나스닥은 23,639포인트로 전일 대비 1.96% 상승해 10일 연속 상승 랠리를 이어가며 사상 최고치에 근접했다. 웰스파고는 3개월 내 랠리를 전망하며 S&P 500을 7월에 7,300포인트 수준(현재 대비 약 5% 상승)까지 끌어올릴 것으로 내다냈다. 시장은 미·이란 협상 재개 기대와 유가 8% 급락이 매수 심리를 자극했지만, 전쟁 위험과 금리·인플레이션 압력 등 변동성 요인이 여전히 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.289% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.71 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,472.57 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 금리는 5bp 오른 4.289% 수준으로 상승세를 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6에 머물렀다. 달러 약세와 미·이란 협상 재개 기대감이 맞물리면서 WTI 원유는 $91.71(+$2.62)로 소폭 회복했고, 금은 $103,000(+$18)까지 상승해 안전자산 수요가 확대됐다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를 보였으며, 원·달러는 5.30원 내린 1,472.57원을 기록했다. 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 오르며 디지털 자산에서도 상승 모멘텀이 이어지고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-15 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,872750.82%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,044751.27%
🇬🇧 FTSE 100 100750.25%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.25%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 미국‑이란 협상 기대감과 중동 긴장 완화에 힘입어 전반적으로 상승했으며, 특히 독일 DAX는 +1.27% 로 가장 큰 폭을 보였다. 미국 나스닥은 +2%  상승해 사상 최고치에 근접했고, 중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%·+0.62% , 홍콩 항셍은 +0.82%  상승했다. 일본 닛케이 225는 +2.4%  급등했으며, 호주 ASX 200도 +0.52%  오른 등 아시아 시장 전반에 회복 흐름이 뚜렷했다. 유가는 하락세를 보이며 위험 선호를 촉진했지만, 미국 금리 상승이 인도 등 일부 신흥시장에 여전히 제동을 걸고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/15 ~ 4/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-15 07:01
수 · 4/15 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 2.1%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 4/21
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (3월) (이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (2월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

미·이란 협상 – 나스닥 2% 급등·코스피 변동성 억제, 협상 진전 확인 후 단기 매수 타이밍 포착 달러 약세·원·달러 – 원·달러 5원·달러인덱스 하락, 수출·반도체 주 순매수와 KRW 헤지 검토 중국 GDP·유럽 위험선호 – 1Q GDP 기대↑, DAX·상하이 동반 상승, 원자재·AI 연계주 로테이션 고려