2026 · 04 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-14 02:02
KOSPI 4/13 마감
5,808.62
▼ -0.86%
-50.25pt
1개월 +4.66%
KOSDAQ 4/13 마감
1,099.84
▲ +0.57%
+6.21pt
1개월 -3.38%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.86% (-50 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.57% (6 pt)
원/달러
₩1,485.32
-5.30
투자자 동향
개인 +175.8만주
외국인 -143.8만주
기관 -222.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1189.8조 -2.43%
SK하이닉스 741.2조 +1.27%
LG에너지솔루션 94.0조 -2.55%
삼성바이오로직스 71.8조 -1.34%
POSCO홀딩스 28.5조 -2.44%
현대차 98.0조 -2.25%
기아 57.5조 -1.07%
LG화학 24.0조 -4.49%
삼성SDI 38.5조 -0.73%
NAVER 31.2조 -1.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코퍼스코리아 534 +0.75%
티엘비 74,500 +0.00%
헬릭스미스 9,120 +0.33%
금강철강 6,050 +0.17%
세종텔레콤 11,100 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아모센스 16,130 1.96%
한국첨단소재 4,100 1.11%
태양금속우 4,320 1.41%
이루온 4,420 1.49%
코퍼스코리아 534 0.75%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 +4.19 +4.46
금융업 +2.94 +5.64
서비스업 +1.75 +7.22
증권 +1.40 +4.12
의약품 +1.01 +7.01
음식료품 +0.83 +5.47
운수창고 +0.78 +3.60
제조업 +0.34 +8.30
보험 +0.27 +9.59
섬유의복 +0.03 +5.06
은행 +0.02 +2.51
운수장비 -0.06 +3.29
전기전자 -0.35 +4.15
통신업 -0.52 +4.48
화학 -1.11 +6.73
의료정밀 -1.12 +1.24
기계 -1.22 +6.69
비금속광물 -1.53 +2.29
건설업 -1.86 +16.64
유통업 -2.55 +2.70
철강금속 -2.58 +2.48
전기가스업 -2.58 +5.27
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,808.62포인트로 전일 대비 0.86% 하락했으며, 코스닥은 1,099.84포인트로 0.57% 상승해 혼조 마감했다. 투자자 흐름은 개인이 175만8천주 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 143만8천주와 222만5천주를 순매도해 순매도 규모가 확대되었다. 미국‑이란 협상 결렬과 호르무즈 긴장 등 지정학적 리스크가 불안감으로 작용해 코스피가 5,800선 방어에 머무는 한편, 줄기세포 치료제 메디포스트가 18% 급등하면서 바이오·헬스 섹터가 코스닥을 견인했다. 전반적으로 외국인·기관 매도와 글로벌 긴장이 코스피를 압박하는 가운데, 개인 투자자와 바이오 주도의 코스닥 상승이 시장 양면성을 드러냈다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-14 02:02
S&P 500
6,817
▲ +0.00%
NASDAQ
22,903
▲ +0.00%
DOW JONES
48,199
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500(6,817), 나스닥(22,903), 다우 존스(48,199) 모두 전일 대비 0.00%로 변동 없이 마감했으며, 전반적인 지수는 횡보세를 보였다. 그러나 미국‑이란 사이의 호르무즈 봉쇄와 선박 차단 조치로 국제 유가가 배럴당 100달러 수준으로 급등하면서 에너지와 인플레이션 우려가 확대돼 주식·채권 전반에 하방 압력이 지속되고 있다. 이와 동시에 반도체·기술주가 강세를 보이며 나스닥은 상승세를 유지하는 등 섹터 간 흐름이 엇갈렸다. 시장은 지수 수준은 안정적이지만, 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동이 단기 변동성을 높일 가능성이 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.359% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.5770 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.03 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,485.32 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.359% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.58로 약세를 보이고 있습니다. 호르무즈 해협 차단에 따른 국제유가 급등으로 WTI가 $102.03(+$2.62)까지 상승했으며, “가을까지 높은 수준 유지” 전망이 나오고 있습니다. 금값은 달러 약세와 고금리 우려가 얽히며 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 변동성은 제한적인 편입니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,485.32원에 머물고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 전반에 긍정적인 흐름이 확산되고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수는 0.4%‒1.6% 사이의 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 3215 포인트(+0.45%), 항셍은 22 944포인트(+1.59%), 독일 DAX는 24 998포인트(+0.80%)까지 회복했다. 그러나 미국이 이란 선박을 호르무즈 해협에서 봉쇄하면서 유가가 다시 100 달러를 돌파해 뉴욕·아시아·유럽 증시가 일부 급락하는 등 위험 요인이 상존한다. 한국원화는 1,500원 이하로 안착하면서 “파국은 피했다”는 평가가 나오며, 원화 강세가 아시아 시장의 견조함을 뒷받침했다. 전반적으로는 소폭 상승이 지속되지만, 중동 정세와 유가 상승이 시장 변동성을 키우는 핵심 변수로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/14 ~ 4/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-14 02:02
화 · 4/14 TODAY
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (3월) (예측: 8.3%, 이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (3월) (예측: 11.1%, 이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (3월) (예측: 107.50B, 이전: 213.62B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 58.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

유가·인플레이션 – 호르무즈 봉쇄·WTI 100$, 금리 4.4%↑, 채권·현금 비중 확대 코스피 방어선 – 외국인·기관 매도에도 5,800선 유지, 원·달러 강세와 바이오 상승 글로벌 성장지표 – 중국 GDP·미국 PPI·연은 제조업, 긍정 시 위험자산 재진입