2026 · 04 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-14 22:02
KOSPI 4/14 마감
5,967.75
▲ +2.74%
+159.13pt
1개월 +7.53%
KOSDAQ 4/14 마감
1,121.88
▲ +2.00%
+22.04pt
1개월 -1.44%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (159 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.00% (22 pt)
원/달러
₩1,471.50
-5.30
투자자 동향
개인 -437.0만주
외국인 -50.5만주
기관 +308.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1207.3조 +2.74%
SK하이닉스 786.1조 +6.06%
LG에너지솔루션 93.6조 -0.37%
삼성바이오로직스 71.1조 -0.90%
POSCO홀딩스 28.6조 +0.42%
현대차 100.6조 +2.72%
기아 58.2조 +1.22%
LG화학 24.1조 +0.44%
삼성SDI 37.9조 -1.47%
NAVER 31.6조 +1.26%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
기가레인 2,495 +0.00%
코위버 12,460 +0.16%
에이스테크 6,720 +0.00%
한국팩키지 2,730 +0.00%
인포뱅크 4,890 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
기가레인 2,495 0.00%
대한광통신 20,150 1.41%
성일하이텍 64,900 1.41%
코위버 12,460 0.16%
세미파이브 37,200 1.92%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기가스업 +4.11 +9.60
보험 +3.93 +13.90
의료정밀 +3.81 +5.10
철강금속 +2.24 +4.77
의약품 +2.01 +9.16
제조업 +2.01 +10.47
은행 +1.77 +4.32
통신업 +1.66 +6.21
증권 +1.52 +5.70
비금속광물 +1.51 +3.83
운수장비 +1.46 +4.80
유통업 +1.35 +4.08
금융업 +1.24 +6.95
기계 +1.21 +7.98
서비스업 +1.21 +8.51
운수창고 +1.11 +4.75
건설업 +1.10 +17.93
섬유의복 +0.77 +5.87
전기전자 +0.75 +4.94
종이목재 +0.51 +5.00
화학 +0.30 +7.05
음식료품 +0.04 +5.51
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,967.75포인트로 전일 대비 2.74% 상승해 6,000선 회복세를 보였으며, 코스닥도 2.00% 오른 1,121.88포인트로 동반 상승했다. 기관투자자는 순매수 308.8만 주로 시장을 견인했지만, 개인 투자자와 외국인은 각각 437만 주, 50.5만 주 순매도하면서 순유출이 발생했다. 상승 배경은 미국·이란 협상 재개에 따른 지정학적 리스크 완화와 SK하이닉스가 한 달 반 만에 사상 최고가를 기록한 실적 기대감이다. 다수 증권사와 외국 투자전문가들은 아직 저평가된 상황이라 코스피 7,500포인트 목표를 제시하고 있다. 전반적으로 외국인·개인 매도에도 불구하고 기관 매수와 긍정적 뉴스가 맞물려 강세가 지속될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-14 22:02
S&P 500
6,886
▲ +1.02%
NASDAQ
23,184
▲ +1.23%
DOW JONES
50,000
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 6,886포인트로 1.02% 상승했으며, 나스닥은 23,184포인트로 1.23% 올랐고, 다우는 5만 포인트에서 변동 없이 마감했다. 금리 우려가 완화되고 미국‑이란 협상 재개 기대감이 투자 심리를 부양하면서 AI·반도체 주도가 상승을 이끌었다. 엔비디아 매도 후 삼성전·SK하이닉스 관련 주식으로 포지션을 이동하는 서학개미가 늘었고, 샌디스크는 나스닥 100 편입으로 사상 최고치를 기록했다. 전반적으로 미·이란 전쟁과 해상 봉쇄 등 지정학적 리스크에도 불구하고 낙관론이 시장을 지배하고 있어 단기 상승 모멘텀이 지속될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.289% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.06 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1788 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,471.50 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.289%를 기록하며 금리 상승세가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 호르무즈 해협 긴장과 이란 항구 봉쇄 소식으로 $97.06(+$2.62)까지 상승했지만, 미·이란 협상 재개 기대감에 따라 변동성이 커지고 있습니다. 금은 국제·국내 모두 상승세를 유지해 $103,000(+$18)까지 올랐으며, 지정학적 리스크 회피 심리가 작용하고 있습니다. 유로는 1.1788(+0.0031)으로 소폭 강세, 원·달러는 1,471.50원(-5.30)으로 원화가 절상되었습니다. 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리가 일부 회복된 모습을 보였습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,661750.82%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,956750.90%
🇬🇧 FTSE 100 100750.82%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.82%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 모두 상승세를 보이며 마감했으며, 미국·유럽·아시아를 아우르는 평균 상승률은 약 0.7% 수준이다. 중국 상하이·심천지수는 각각 +0.45%와 +0.62% 상승했고, 항셍도 +0.82% 상승했으며, 유럽 DAX는 +0.90%, FTSE 100은 +0.82% 상승했다. 아시아에서는 미·이란 2차 회담 기대감과 중동 긴장 완화가 투자 심리를 끌어올려 닛케이 225가 +0.82%(보도에 따르면 2.4% 급등)와 한국 코스피 기술주가 강세를 보였고, 베트남 증시도 약 17포인트 상승했다. 동시에 원유 가격이 하락하면서 경기 회복 기대감이 확대되는 한편, 인도는 금리 압박으로 상승세가 제한되는 등 지역별 변수에 따라 변동성이 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/14 ~ 4/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-14 22:02
화 · 4/14 TODAY
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (3월) (예측: 8.3%, 이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (3월) (예측: 11.1%, 이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (3월) (예측: 107.20B, 이전: 213.62B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 2.1%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 36.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

미·이란 협상 재개·리스크 완화 → 글로벌·코스피 동시 상승, 위험자산 매수 지속 기관 순매수·SK하이닉스 사상 최고가 → 코스피 6,000선 회복, 기술주 추가 매수 10년 국채 금리 상승·달러 약세·원·달러 절상·금·비트코인 강세 → 헤지 비중 확대