2026 · 04 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-14 13:04
KOSPI 4/14 장중
6,006.89
▲ +3.41%
+198.27pt
1개월 +8.24%
KOSDAQ 4/14 장중
1,123.58
▲ +2.16%
+23.74pt
1개월 -1.29%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.41% (198 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.16% (23 pt)
원/달러
₩1,479.21
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1220.4조 +3.86%
SK하이닉스 797.5조 +7.60%
LG에너지솔루션 94.4조 +0.50%
삼성바이오로직스 71.8조 +0.10%
POSCO홀딩스 28.7조 +0.69%
현대차 101.7조 +3.76%
기아 58.7조 +2.04%
LG화학 24.3조 +1.32%
삼성SDI 37.8조 -1.68%
NAVER 31.8조 +2.01%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
알에프텍 2,610 +0.00%
한국팩키지 2,745 +0.55%
오이솔루션 43,000 +0.35%
피플바이오 1,510 +0.67%
기산텔레콤 6,070 +0.66%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
알에프텍 2,610 0.00%
한국팩키지 2,745 0.55%
셀레믹스 17,200 1.96%
오이솔루션 43,000 0.35%
기가비스 90,100 1.35%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +4.38 +5.67
전기가스업 +4.26 +9.76
제조업 +2.34 +10.83
보험 +2.13 +11.93
의약품 +2.05 +9.21
유통업 +1.98 +4.73
은행 +1.79 +4.35
운수장비 +1.73 +5.08
증권 +1.68 +5.87
섬유의복 +1.58 +6.72
통신업 +1.38 +5.92
철강금속 +1.37 +3.88
비금속광물 +1.30 +3.62
기계 +1.29 +8.07
금융업 +1.08 +6.79
건설업 +0.96 +17.76
전기전자 +0.92 +5.11
서비스업 +0.86 +8.14
운수창고 +0.81 +4.44
화학 +0.73 +7.52
종이목재 +0.60 +5.09
음식료품 +0.06 +5.53
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,006.89포인트로 전일 대비 3.41% 상승해 6,000선을 회복했으며, 코스닥도 1,123.58포인트로 2.16% 오른 모습을 보였습니다. 미국‑이란 협상 기대감과 외국인 투자자의 순유입 회복이 상승 모멘텀을 견인했으며, 삼성전자가 엔비디아를 제치면서 반도체·IT 섹터에 대한 긍정적 전망이 확대되었습니다. 다수 매체가 코스피 7,500포인트 가시권 진입 가능성을 제시하고 있어 추가 상승 여력이 크게 부각되고 있습니다. 다만, 최근 협상 결렬 우려가 단기 변동성으로 작용할 수 있다는 점은 주의가 필요합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-14 13:04
S&P 500
6,817
▲ +0.00%
NASDAQ
23,184
▲ +0.55%
DOW JONES
47,917
▲ +0.26%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 전반적인 상승세를 보이며 마감했습니다. S&P 500은 6,817포인트로 변동이 없었지만, 전일 전쟁 관련 손실을 모두 회복했으며, NASDAQ은 23,184포인트로 0.55% 상승, 다우존스는 47,917포인트로 0.26% 오른 모습을 보였습니다. 상승 동력은 미·이란 협상 진전 기대와 함께 반도체·AI 메모리 수요 확대에 따른 기술주 강세이며, 특히 샌디스크가 나스닥 100에 편입되면서 주가가 12% 급등한 점이 눈에 띕니다. 전반적인 낙관론이 투자 심리를 끌어올려 주요 지수가 소폭 상승한 흐름입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 13:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.289% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,479.21 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.289%로 상승세를 보이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6 수준을 유지했다. 국제유가는 미·이란 물밑 협상 재개 기대감에 배럴당 64.89달러(+2.62달러)로 소폭 상승했지만, 협상 진행 상황에 따라 100달러 이하로 회귀할 가능성도 제기되고 있다. 금 가격은 103,000달러(+18달러)로 올랐으며, 국내 금시세 역시 상승세를 기록해 투자자들의 안전자산 선호가 확대되고 있다. 비트코인 역시 103,000달러(+1,240달러)까지 상승했으며, 원·달러 환율은 1,479.21원(-5.30원)으로 원화 강세가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-14 13:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,894 -0.17%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,742 -0.26%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.17%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 미국‑이란 협상 지속 기대감에 힘입어 전반적인 상승세를 보였으며, 특히 미국 3대지수는 전일 대비 강세로 마감했다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 56,734포인트(+0.46%)로 올랐고, 호주 ASX 200도 8,555포인트(+0.52%)까지 상승했지만, 중국 상하이종합(3,215 +0.45%)·선전성분(10,890 +0.62%)은 소폭 상승에 그친 반면 홍콩 항셍은 25,894포인트(-0.17%)로 하락했다. 유럽은 DAX(23,742 -0.26%)와 FTSE 100(100 -0.17%)이 하락했으나 STOXX 50이 5,520포인트(+0.62%)로 상승해 지역별 편차가 뚜렷했다. 한편 원달러 환율이 1,500원 수준에 근접하고 유가가 배럴당 100달러를 재돌파하면서 신흥시장 특히 한국·중국의 변동성이 확대될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/14 ~ 4/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-14 13:04
화 · 4/14 TODAY
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇨🇳 11:55 중국 수입액 (YoY) (3월) (예측: 11.1%, 이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 11:55 중국 무역수지(USD) (3월) (예측: 107.50B, 이전: 213.62B) ★★
🇨🇳 12:05 중국 수출액 (YoY) (3월) (예측: 8.3%, 이전: 21.8%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 58.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
월 · 4/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (4월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

미·이란 협상 진전이 미국·한국·일본 증시를 끌어올려 반도체·AI 매수 흐름을 만든다. 코스피 6,000선 회복과 외국인 순유입이 이어지면 IT·반도체 섹터에 단기 매수 기회. 원·달러 강세·금·비트코인 상승은 안전자산 선호를 보여 금·비트코인 비중 확대 검토.