2026 · 04 · 13 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-13 07:58
KOSPI 4/12 마감
5,858.87
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +5.57%
KOSDAQ 4/12 마감
1,093.63
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -3.92%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,484.91
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1219.4조 +0.00%
SK하이닉스 731.9조 +0.00%
LG에너지솔루션 96.4조 +0.00%
삼성바이오로직스 72.7조 +0.00%
POSCO홀딩스 29.2조 +0.00%
현대차 100.2조 +0.00%
기아 58.2조 +0.00%
LG화학 25.1조 +0.00%
삼성SDI 38.8조 +0.00%
NAVER 31.7조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,880 +0.00%
KR모터스 430 +0.00%
경방 9,450 +0.00%
삼양홀딩스 68,200 +0.00%
하이트진로 17,400 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,880 0.00%
KR모터스 430 0.00%
경방 9,450 0.00%
삼양홀딩스 68,200 0.00%
하이트진로 17,400 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +3.30
섬유의복 +0.00 +4.50
종이목재 +0.00 -0.70
화학 +0.00 +7.04
의약품 +0.00 +4.68
비금속광물 +0.00 +2.04
철강금속 +0.00 -
기계 +0.00 +7.51
전기전자 +0.00 +4.86
의료정밀 +0.00 +2.78
운수장비 +0.00 +1.85
유통업 +0.00 +5.33
전기가스업 +0.00 +6.83
건설업 +0.00 +19.68
운수창고 +0.00 +2.45
통신업 +0.00 +5.64
금융업 +0.00 +1.80
은행 +0.00 +0.96
증권 +0.00 -0.46
보험 +0.00 +10.83
서비스업 +0.00 +1.68
제조업 +0.00 +7.74
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,858.87포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, KOSDAQ도 1,093.63포인트에서 변동이 없었다. 미국‑이란 협상 결렬과 지정학적 불안감이 확대되면서 변동성 위험이 커졌지만, 기관·외국인 투자자는 방산·바이오 등 실적·수익성 위주의 ‘밸류’ 섹터와 방어형 종목에 매수를 늘리는 모습을 보이고 있다. 최근 예금 규모가 3조 원 증가한 반면 증권사 자산은 70조 원 수준으로 급증해 시장 유동성이 확대되고 있다. 이러한 흐름을 감안하면, 다음 주 코스피는 6,000선 재진입을 목표로 상승 모멘텀을 회복할 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-13 07:58
S&P 500
6,825
▲ +0.00%
NASDAQ
22,903
▲ +0.17%
DOW JONES
47,917
▼ -0.56%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 3대 지수는 혼조 마감했으며, S&P 500은 0.00% 변동으로 6,825포인트, 나스닥은 0.17% 상승해 22,903포인트, 다우는 0.56% 하락해 47,917포인트를 기록했다. 주요 요인은 미·이란 협상 결렬로 인한 지정학적 위험과 인플레이션 우려가 투자심리를 억제한 반면, 모건스탠리가 증권거래소 실적 전망을 상향 조정하고 스페이스X 나스닥 상장 기대감이 나스닥에 긍정적 영향을 주었다. 금융주 실적 부진과 사모신용 위험이 대두되면서 금융섹터는 압박을 받았으나, 한국 투자자를 중심으로 17조원 규모의 외국인 순매수가 시장에 순유입을 지원했다. 전반적으로 지정학적 불확실성과 금리·인플레이션 우려가 다우와 일부 섹터에 부담을 주는 한편, 기술주 중심의 나스닥은 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-13 07:58
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.285% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.57 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,484.91 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.285%로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 국제유가는 이란 해상 봉쇄와 협상 결렬 소식에 힘입어 WTI가 $96.57(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 미국 항공노선 연료 할증료가 50만원대에 이를 전망입니다. 안전자산인 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 급등한 유가와 금리 상승이 교차하면서 투자자들의 위험 선호도는 여전히 불안정한 상태입니다. 원·달러는 5.30원 떨어진 1,484.91원으로 원화가 강세를 보였으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240) 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 금리·달러 약세와 유가 급등이 맞물리면서 위험자산과 안전자산 사이의 포지션 조정이 진행 중입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-13 07:58
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.03%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.03%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.03%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.03%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 지수는 대체로 소폭 변동했으며, 중국 상하이종합은 0.45% 상승해 3215포인트, 선전성분은 0.62% 올랐고 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8555포인트를 기록했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 -0.03%로 거의 보합을 유지했으며, STOXX 50만 0.62% 상승해 5520포인트에 머물렀다. 일본 닛케이 225는 -0.03% 하락해 변동성이 거의 없었고, 실적 시즌 개시가 시장을 지지하는 반면 미·이란 협상 결렬과 호르무즈 해역 역봉쇄 위험이 단기 변동성을 촉발할 가능성이 있다. 이러한 지정학적 긴장에도 불구하고 기업 실적 발표가 투자 심리를 보완하고, 특히 한국 코스피는 밸류업 기대감으로 1000포인트 상승 여력이 있다는 전망이 제시되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/13 ~ 4/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-13 07:58
월 · 4/13 TODAY
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (예측: 4.07M, 이전: 4.09M) ★★★
🇨🇳 18:30 중국 신규 대출 (3월) (예측: 3,465.0B, 이전: 900.0B) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇨🇳 00:47 중국 수출액 (YoY) (3월) (예측: 8.3%, 이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 00:47 중국 수입액 (YoY) (3월) (예측: 11.1%, 이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 00:47 중국 무역수지(USD) (3월) (예측: 107.50B, 이전: 213.62B) ★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (예측: 0.60, 이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (예측: 10.5, 이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (예측: 58.6B, 이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 2.0%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.3%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (예측: 5.2%, 이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
금 · 4/17
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,694B) ★★
핵심 관전 포인트

- 밸류업 매수 – 기관·외국인 방산·바이오 순매수, 코스피 6,000선 회복 기대 - 테크·나스닥 – 스페이스X 상장 기대, 기술주 연속 상승, 단기 매수 - 원/달러·인플레이션 – 원화 1,484.9, 달러 약세, 4/14 PPI 상승 예상, 금·비트코인 변동성​