2026 · 04 · 10 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-10 22:01
KOSPI 4/10 마감
5,858.87
▲ +1.40%
+80.86pt
1개월 +4.44%
KOSDAQ 4/10 마감
1,093.63
▲ +1.64%
+17.63pt
1개월 -3.80%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.40% (80 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.64% (17 pt)
원/달러
₩1,483.42
-5.30
투자자 동향
개인 -193.9만주
외국인 +46.5만주
기관 -47.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1219.4조 +0.98%
SK하이닉스 731.9조 +2.91%
LG에너지솔루션 96.4조 -2.14%
삼성바이오로직스 72.7조 -0.57%
POSCO홀딩스 29.2조 +0.54%
현대차 100.2조 +0.00%
기아 58.2조 -1.00%
LG화학 25.1조 +0.28%
삼성SDI 38.8조 +0.21%
NAVER 31.7조 +0.25%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
네오펙트 1,149 +0.97%
뷰티스킨 1,899 +0.64%
엔에프씨 7,150 +0.14%
엑스플러스 799 +0.25%
THE E&M 2,610 +0.97%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
오가닉티코스메틱 135 1.50%
진원생명과학 710 1.57%
네오펙트 1,149 0.97%
뷰티스킨 1,899 0.64%
유아이엘 4,230 1.44%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +3.41 +3.41
통신업 +2.64 +5.86
서비스업 +2.64 +1.00
종이목재 +2.47 +0.99
운수창고 +2.28 +2.54
은행 +1.92 +2.12
의약품 +1.90 +3.02
제조업 +1.87 +6.64
음식료품 +1.86 +3.33
섬유의복 +1.82 +2.18
금융업 +1.49 +1.83
운수장비 +1.41 +0.95
화학 +1.18 +9.34
증권 +1.04 -4.07
비금속광물 +1.03 +0.05
기계 +0.64 +6.34
유통업 +0.60 +6.13
건설업 +0.57 +19.93
전기가스업 +0.34 +6.83
철강금속 -0.32 +3.95
보험 -0.40 +11.96
의료정밀 -0.47 +3.48
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,858.87포인트(+1.40%)에 머물며 6,000선 회복에 근접했고, 코스닥도 1,093.63포인트(+1.64%)로 상승했다. 외국인 투자자는 순매수 46.5만주(약 1.1조원)로 시장을 견인했으나, 개인과 기관은 각각 193.9만주·47.6만주 순매도하며 매도 압력이 남아 있다. 미국‑이란 협상과 중동 휴전 기대감이 리스크 프리미엄을 낮추며 투자 심리를 회복시켰고, 아시아 주요 지수와 동반 상승했다. 한편 한국은행이 기준금리를 7일 연속 동결한 채 유지하면서 정책 불확실성은 감소했지만, 기관 매도세가 지속될 경우 변동성 확대 가능성이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-10 22:01
S&P 500
6,825
▲ +0.00%
NASDAQ
22,822
▲ +0.83%
DOW JONES
47,910
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500과 다우 지수가 각각 6,825포인트와 47,910포인트로 변동 없이 마감했으나, 나스닥은 22,822포인트로 0.83% 상승했다. 에너지 인플레이션 우려가 선물시장에서 하락 압력을 만들었지만, 이란-이스라엘·레바논 휴전 협상 진전 기대감이 투자심리를 부양해 특히 기술주 중심의 나스닥 상승을 견인했다. 한편, 거래소는 미래에셋운용의 ‘미국우주테크’ 등 5종 ETF를 신규 상장해 섹터 다변화를 확대했으며, 뉴턴 골프에 대한 나스닥 자본 규칙 위반 통보가 일부 종목에 부정적 영향을 미쳤다. 전반적으로 중동 평화 기대가 시장 전반에 긍정적 신호를 제공하면서, 주요 지수는 보합세를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-10 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.285% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $98.48 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1714 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,483.42 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.285%로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 나타냈다. WTI 원유는 $98.48(+ $2.62)로 상승했지만, 이스라엘·레바논 협상 진행과 미·이란 휴전 전망 등 지정학적 변수로 상승폭이 제한되고 정유업계는 국제유가와 국내 판매가 차이로 손실을 호소하고 있다. 금은 $13(+ $18)으로 소폭 상승했지만, 국내 보도에서는 금값이 연속 하락세를 보여 가격 흐름이 혼재된다. EUR/USD는 1.1714(+ 0.0031)로 소폭 상승했으며, 원/달러는 ₩1,483.42(- 5.30)로 원화 약세가 지속되고 있다. 비트코인은 $1,240 상승해 $13 수준을 기록, 위험자산에 대한 선호가 다소 회복된 모습이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-10 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12750.33%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.33%
🇬🇧 FTSE 100 100750.33%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.33%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 전반적으로 상승세를 보이며 대부분의 주요 지수가 0.3% ~ 0.6% 상승했다. 특히 미국·이란 휴전 협상 기대감과 중동 긴장 완화가 투자심리를 부양해 뉴욕증시가 이틀 연속 상승했으며, 아시아에서는 닛케이가 1.8% 급등하고 한국·호주·중국 증시가 각각 0.3% ~ 0.6% 상승했다. 중국은 물가지표가 엇갈렸음에도 불구하고 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승해 상승세를 유지했다. 유럽도 DAX·FTSE·STOXX 50이 0.33% ~ 0.62% 상승해 강세를 이어갔다. 다만, 일부 투자자는 글로벌 연기금·국부펀드의 매도 움직임을 주시하고 있어 변동성 위험이 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/10 ~ 4/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-10 22:01
금 · 4/10 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (4월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: -0.2%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.4%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 51.6, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇨🇳 18:30 중국 신규 대출 (3월) (예측: 3,400.0B, 이전: 900.0B) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (3월) (이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (3월) (이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (3월) (예측: 112.00B, 이전: 213.62B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.081M) ★★★
🇺🇸 01:45 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 25.74B, 이전: 15.38B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (이전: -0.20) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.024M) ★★
목 · 4/16
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 5.0%, 이전: 4.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 219K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) (이전: 18.1) ★★★
🇺🇸 02:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (2월) (이전: 15.5B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (1분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (3월) (예측: 5.9%, 이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (3월) (이전: 6.3%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (3월) (이전: 5.3%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,794K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (4월) (이전: 0.8) ★★
🇺🇸 21:35 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (3월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (3월) (이전: 1.44%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
핵심 관전 포인트

외국인 순매수가 코스피·코스닥을 끌어올려 6,000선 회복 기대, 기관·개인 매도는 변동성 요인. 중동 휴전 기대가 나스닥·유럽·아시아 동반 상승, 기술·에너지 섹터 강세. 미국 10년채 금리 상승·달러 약세가 원/달러·비트코인 상승, 원화 약세 지속. 한국 금리·CPI 발표가 방향키, 물가 상승 시 금·채권 헤지 검토.