2026 · 04 · 09 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-09 13:03
KOSPI 4/9 장중
5,780.39
▼ -1.57%
-91.95pt
1개월 +4.48%
KOSDAQ 4/9 장중
1,074.82
▼ -1.38%
-15.03pt
1개월 -5.53%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.57% (-91 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.38% (-15 pt)
원/달러
₩1,478.35
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1203.2조 -3.44%
SK하이닉스 710.9조 -3.44%
LG에너지솔루션 98.2조 +3.33%
삼성바이오로직스 73.8조 -0.19%
POSCO홀딩스 29.6조 +0.83%
현대차 102.2조 -1.77%
기아 62.3조 +0.31%
LG화학 25.2조 +3.63%
삼성SDI 39.1조 +2.97%
NAVER 31.2조 -1.19%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대우건설 22,700 +0.67%
형지I&C 439 +0.69%
전진바이오팜 2,365 +0.64%
푸드나무 3,355 +0.00%
캔버스엔 1,482 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E 13,405 1.78%
대우건설 22,750 0.89%
형지I&C 439 0.69%
빌리언스 394 1.03%
대동기어 22,150 1.84%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
화학 +2.63 +9.44
음식료품 +2.05 +2.09
철강금속 +1.15 +5.11
운수창고 +0.85 +2.76
종이목재 +0.68 +0.55
증권 +0.36 -4.18
통신업 -0.44 +4.05
유통업 -0.65 +6.45
서비스업 -0.67 +3.51
은행 -0.86 +0.06
금융업 -0.88 -0.84
섬유의복 -0.96 +0.18
기계 -1.03 +7.79
비금속광물 -1.24 +1.94
전기가스업 -1.26 +4.33
전기전자 -1.30 +1.70
운수장비 -1.37 -0.48
의약품 -1.56 +1.96
보험 -2.13 +10.20
의료정밀 -2.32 +4.28
제조업 -2.54 +4.87
건설업 -2.64 +21.98
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,780.39포인트로 전일 대비 1.57% 하락, 코스닥은 1,074.82포인트에 1.38% 떨어졌다. 최근 2주간의 휴전 기대와 국제유가 급락·미국 증시 급등으로 일시적인 랠리를 보였지만, 오늘은 호르무즈 해협 재봉쇄 우려와 외국인·기관 매도 압력으로 장 초반 약세를 보이며 하락 전환했다. 특히 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주가 각각 약 2%씩 하락하면서 전체 시장의 하방 모멘텀이 강화됐다. 전반적으로 지정학적 리스크와 매도세가 결합돼 단기적인 회복 가능성은 낮아 보인다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-09 13:03
S&P 500
6,617
▲ +0.00%
NASDAQ
22,635
▲ +0.17%
DOW JONES
46,978
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 오늘 아침 미·이란 휴전 합의 소식에 나스닥이 2~3% 급등하고 다우는 2.9% 상승하는 등 강한 상승 모멘텀이 나타났지만, 장 마감 시점에서는 S&P 500과 다우는 각각 0.00%(6,617포인트)와 0.00%(46,978포인트)로 거의 변동이 없었고 나스닥만 0.17% 상승한 22,635포인트를 기록했습니다. 이러한 변동성에도 불구하고, 이달 국내 개인 투자자(서학개미)는 미국 주식에 순매도를 전환하며 매도 압력이 확대되었습니다. 한편, XRP 매입 상장사 에버노스가 나스닥 상장을 추진하고, SMR 기업 엑스에너지 등 신기술 기업들의 상장 신청이 이어지면서 시장 구조 변화 기대감도 부각되었습니다. 전반적으로 급등세가 일시적으로 나타났으나, 최종 지수는 변동폭이 제한된 상태로 마감되었습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-09 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.7960 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.61 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1661 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,478.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.80 수준이다. 국제유가는 호르무즈 해협 재봉쇄 소식에 $97.61(전일 대비 +$2.62)로 상승했고, 금은 $103,000(+$18)으로 안전자산 수요와 달러 약세에 힘입어 올랐다. 원·달러는 5.30원 내린 1,478.35원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)으로 상승세를 유지하고 있다. 주요 이슈는 호르무즈 재봉쇄에 따른 원유 가격 급등과 동시에 미국‑이란 2주 조건부 휴전 기대감이 시장 변동성을 확대하고 있다는 점이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-09 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100752.51%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,081755.06%
🇬🇧 FTSE 100 100752.51%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0752.51%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동에서 미·이란 임시 휴전 합의가 발표되면서 전 세계 증시가 동반 상승했으며, 특히 미국 3대지수가 급등하고 유럽 DAX는 5.06% 상승해 24,081포인트를 기록했다. 아시아 시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, 일본 닛케이 225는 2.51% 오른 0포인트, 중국 상하이종합과 선전성분도 각각 0.45%·0.62% 상승했다. 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했지만, 일부 보도에 따르면 한국 코스피는 0.83% 하락하는 등 지역별 변동성이 남아 있다. 이번 상승은 중동 리스크 완화와 유가 급락이 투자 심리를 회복시킨 것이 주된 요인으로 분석된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/9 ~ 4/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-09 13:03
목 · 4/9 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 02:00 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 03:35 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇨🇳 18:30 중국 신규 대출 (3월) (이전: 900.0B) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇨🇳 05:27 중국 수출액 (YoY) (3월) (이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 05:27 중국 수입액 (YoY) (3월) (이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 05:27 중국 무역수지(USD) (3월) (이전: 213.62B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (이전: -0.20) ★★
핵심 관전 포인트

오늘 투자자는 호르무즈 재봉쇄 위험에 따른 원유·금·비트코인 상승과 코스피 매도 압력을 주시. 미국 휴전 합의와 변동성은 나스닥 급등 뒤 무변동으로 연준 회의록·PCE 지표가 방향키. SK하이닉스 실적 발표는 반도체 대형주의 추가 하방을 암시, 기관 매도에 대비. 달러 약세·원·달러는 원화 5원 하락으로 수출·원화 수혜주 매수 기회. 단기 방어적 포지션 유지와 금·비트코인 헷지 권고.