2026 · 04 · 09 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-09 07:01
KOSPI 4/8 마감
5,872.34
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +6.14%
KOSDAQ 4/8 마감
1,089.85
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -4.20%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,496.43
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1246.1조 +0.00%
SK하이닉스 736.2조 +0.00%
LG에너지솔루션 95.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 74.0조 +0.00%
POSCO홀딩스 29.3조 +0.00%
현대차 104.0조 +0.00%
기아 62.2조 +0.00%
LG화학 24.3조 +0.00%
삼성SDI 38.0조 +0.00%
NAVER 31.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,820 +0.00%
KR모터스 413 +0.00%
경방 9,220 +0.00%
삼양홀딩스 67,000 +0.00%
하이트진로 16,850 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,820 0.00%
KR모터스 413 0.00%
경방 9,220 0.00%
삼양홀딩스 67,000 0.00%
하이트진로 16,850 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.03
섬유의복 +0.00 +1.15
종이목재 +0.00 -0.14
화학 +0.00 +6.64
의약품 +0.00 +3.58
비금속광물 +0.00 +3.22
철강금속 +0.00 +3.92
기계 +0.00 +8.91
전기전자 +0.00 +3.03
의료정밀 +0.00 +6.75
운수장비 +0.00 +0.90
유통업 +0.00 +7.15
전기가스업 +0.00 +5.66
건설업 +0.00 +25.28
운수창고 +0.00 +1.90
통신업 +0.00 +4.50
금융업 +0.00 +0.04
은행 +0.00 +0.93
증권 +0.00 -4.52
보험 +0.00 +12.61
서비스업 +0.00 +4.21
제조업 +0.00 +7.60
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,872.34포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 1,089.85포인트에 머물렀다. 하지만 지난 2주간 미·이란 휴전 합의와 국제유가 19% 급락을 계기로 증시는 일제히 5~7% 상승하며 5,900선 돌파 직전까지 급등했고, 외국인·기관이 합계 약 5조 원을 순매수하는 등 매수세가 집중되었다. 이러한 상승 동력에도 불구하고 투자자들의 이익실현과 사이드카 발동으로 당일은 변동을 멈추며 조정 국면에 들어선 것으로 보인다. 현재 시장은 중동 지역의 평화 기대와 원자재 가격 안정에 힘입어 상승 분위기가 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-09 07:01
S&P 500
6,617
▲ +0.00%
NASDAQ
22,018
▲ +0.17%
DOW JONES
46,978
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식시장은 이란‑이스라엘 전쟁 2주 휴전 발표 직후 급등했지만, 장 마감 시 S&P 500은 6,617포인트로 변동 없이 마감했고 나스닥만 0.17% 상승해 22,018포인트를 기록했다. 다우존스는 하루 초반 2.9% 상승했으나 최종적으로 46,978포인트에서 변동 없이 마감했다. 동시에 미국 국채 금리·WTI 원유가격·VIX 공포지수가 모두 하락하면서 위험 선호가 회복된 것이 상승 요인으로 작용했으며, 모건스탠리 비트코인 ETF 상장과 Avalyn Pharma의 나스닥 IPO 신청 등 신규 자산·IPO 소식도 시장 분위기에 영향을 주었다. 전반적으로 급등 후 수익 실현 매물이 나오면서 주요 지수는 횡보세를 보였다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-09 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.262% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.63 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,496.43 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.262% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 최근 미국‑이란 2주 조건부 휴전 합의로 원유는 배럴당 100달러 이하로 급락했지만, 현재 WTI는 $95.63(전일 대비 +$2.62)으로 소폭 회복세를 보이고 있습니다. 금은 $103,000(전일 대비 +$18)으로 상승했으며, 이는 지정학적 리스크 완화와 연계된 안전자산 선호가 지속되고 있음을 시사합니다. 원·달러는 ₩1,496.43(전일 대비 -5.30)으로 원화가 약세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(전일 대비 +$1,240)까지 급등했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-09 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100752.40%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30752.40%
🇬🇧 FTSE 100 100752.40%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0752.40%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시가 2주간 이어진 미·이란 휴전 합의와 유가 급락에 힘입어 전반적인 상승세를 보이고 있다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 2.40% 상승했으며, 독일 닥스는 5.06% 급등했다. 아시아에서는 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62%, 홍콩항셍이 2.40% 올랐고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 2.40%와 0.52% 상승했다. 한편 원·달러 환율이 1,500원 아래로 회복되면서 한국 시장도 ‘안도 랠리’를 이어가고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/9 ~ 4/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-09 07:01
목 · 4/9 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 02:00 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 03:35 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇨🇳 18:30 중국 신규 대출 (3월) (이전: 900.0B) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
수 · 4/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (3월) (이전: 2.9%) ★★★
🇨🇳 05:27 중국 수출액 (YoY) (3월) (이전: 21.8%) ★★
🇨🇳 05:27 중국 수입액 (YoY) (3월) (이전: 19.8%) ★★
🇨🇳 05:27 중국 무역수지(USD) (3월) (이전: 213.62B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 3.719M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 25.74B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) (이전: -0.20) ★★
핵심 관전 포인트

중동 휴전·유가 안정 – 위험자산 선호 회복, 글로벌 주식 상승 지속 가능. 미국 금리·채권 상승 – 10년물 +5bp, 달러 약세 → 단기 채권 매도, 주식·리스크 자산 비중 확대. 원·달러 약세·외국인 순매수 – 원화 1,496원, 코스피·코스닥 저점 매수 기회. 오늘 PCE·GDP·실업수당, 내일 한국 금리·CPI 흐름 주시.