2026 · 04 · 08 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-08 22:01
KOSPI 4/8 마감
5,872.34
▲ +6.87%
+377.56pt
1개월 +11.81%
KOSDAQ 4/8 마감
1,089.85
▲ +5.12%
+53.12pt
1개월 -1.13%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲6.87% (377 pt)
📌 KOSDAQ ▲5.12% (53 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -776.6만주
외국인 +233.9만주
기관 +377.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1246.1조 +7.12%
SK하이닉스 736.2조 +12.77%
LG에너지솔루션 95.0조 -0.61%
삼성바이오로직스 74.0조 +0.76%
POSCO홀딩스 29.3조 +4.92%
현대차 104.0조 +7.40%
기아 62.2조 +5.57%
LG화학 24.3조 +6.49%
삼성SDI 38.0조 +3.29%
NAVER 31.6조 +2.86%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
네오리진 1,439 +0.00%
삼양바이오팜 77,500 +0.00%
기가레인 2,405 +0.21%
태광 41,000 +0.12%
CSA 코스믹 269 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
라이콤 5,200 1.96%
네오리진 1,439 0.00%
삼양바이오팜 77,500 0.00%
지놈앤컴퍼니 6,910 1.92%
케이바이오 320 1.59%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +19.38 +15.61
보험 +10.57 +5.32
제조업 +8.66 +2.13
전기가스업 +8.65 -0.01
기계 +7.51 +3.10
의료정밀 +5.74 +1.55
유통업 +5.70 +5.05
의약품 +5.47 -1.92
비금속광물 +4.30 +0.96
철강금속 +4.27 -1.89
화학 +4.16 +3.05
섬유의복 +4.10 -5.20
운수장비 +3.35 -3.48
서비스업 +3.26 +1.15
전기전자 +2.69 -0.87
통신업 +2.23 +0.18
증권 +1.65 -11.88
금융업 +1.38 -3.17
은행 +1.10 -3.10
음식료품 +1.01 -2.75
운수창고 +0.17 -0.65
종이목재 -2.76 -0.82
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,872.34포인트로 전일 대비 6.87% 상승했으며, KOSDAQ도 5.12% 오른 1,089.85포인트를 기록했다. 상승 배경은 미·이란 2주 휴전 합의와 국제유가 19% 급락 등 지정학적 리스크 완화에 따른 투자 심리 개선이다. 외국인 투자자는 2.34백만 주, 기관은 3.78백만 주를 순매수해 약 5조 원 규모의 순자금을 투입한 반면, 개인 투자자는 7.77백만 주를 매도했다. 반도체·건설 섹터가 견인하면서 코스피는 5,900선 가시권에 접어들었고, ‘휴전 훈풍’이 지속될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-08 22:01
S&P 500
6,617
▲ +0.00%
NASDAQ
21,996
▲ +0.17%
DOW JONES
46,745
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,617포인트로 변동이 없었고, 나스닥은 21,996포인트로 0.17% 상승했으며 다우는 46,745포인트에서 동결되었습니다. 최근 이란‑이스라엘 협상에 따른 2주간의 휴전 기대감이 미국 국채금리 하락과 맞물리면서 S&P 500 선물은 급등했지만, 한국 투자자들의 순매도와 차익실현으로 인해 전반적인 매수세는 제한적이었습니다. 기술주가 일부 반등해 나스닥 상승을 견인했지만, 테슬라와 애플 등 대형주가 하락하면서 시장 흐름은 균형을 이루고 있습니다. 한편, 유럽 증시는 독일 DAX·영국 FTSE 100·프랑스 CAC 40이 각각 4.8%, 2.4%, 4.1% 상승하는 등 지역별 강세가 나타났습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-08 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.262% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.23 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.262%로 금리 인상이 지속되고 있음을 시사하고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보이며 원·달러 환율은 1,445원으로 5.30원 내린다. 국제유가는 트럼프 발언에 따른 급등과 이란·미국 2주 조건부 휴전 합의 후 배럴당 100달러 이하로 급락하는 등 큰 변동성을 보였지만, 현재는 $94.23(+$2.62) 수준을 유지한다. 금값은 4,700달러대(≈103,000원)까지 소폭 상승했으며, 달러 약세와 중동 리스크가 안전자산 수요를 견인하고 있다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 시장 역시 강세 흐름을 이어가고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-08 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,117752.56%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,988754.65%
🇬🇧 FTSE 100 100752.56%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 유가 19% 급락과 미·이란 2주 휴전 합의 소식에 힘입어 전반적인 상승세를 보이며, 주요 지수는 모두 상승 마감했다. 유럽에서는 DAX가 4.65% 상승해 23,988포인트, FTSE 100이 2.56% 오른 100포인트를 기록했으며, STOXX 50도 0.62% 올랐다. 아시아에서는 상하이종합이 0.45%·선전성분이 0.62% 상승했고, 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 이러한 상승은 중동 지역 위험 완화와 유가 급락이 투자 심리를 회복시킨 ‘안도 랠리’가 주요 동인으로 작용한 결과이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/8 ~ 4/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-08 22:01
수 · 4/8 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.000M, 이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (예측: 2.40T, 이전: 3.13T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (예측: 3.549T, 이전: 0.931T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 02:00 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 03:35 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇨🇳 18:30 중국 신규 대출 (3월) (이전: 900.0B) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 26.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
핵심 관전 포인트

휴전·유가 급락 → 코스피 5,900선 근접, 기관·외국인 순매수 지속. 오늘 마감 전 매수 타이밍. 미국 금리·채권 10년물 4.26%↑, 달러 약세·원/달러 5.3원 하락. 금·비트코인 안전자산 매수. 4/9 경기지표 FOMC 회의록·소비·GDP 발표 앞 변동성 확대, 기술주 리스크 관리 필요.