2026 · 04 · 08 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-08 07:01
KOSPI 4/7 마감
5,494.78
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +4.63%
KOSDAQ 4/7 마감
1,036.73
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.95%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1163.2조 +0.00%
SK하이닉스 652.8조 +0.00%
LG에너지솔루션 95.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 28.0조 +0.00%
현대차 96.9조 +0.00%
기아 58.9조 +0.00%
LG화학 22.8조 +0.00%
삼성SDI 36.8조 +0.00%
NAVER 30.7조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,740 +0.00%
KR모터스 408 +0.00%
경방 8,900 +0.00%
삼양홀딩스 64,900 +0.00%
하이트진로 16,770 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,740 0.00%
KR모터스 408 0.00%
경방 8,900 0.00%
삼양홀딩스 64,900 0.00%
하이트진로 16,770 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -3.73
섬유의복 +0.00 -8.94
종이목재 +0.00 +1.99
화학 +0.00 -1.07
의약품 +0.00 -7.00
비금속광물 +0.00 -3.19
철강금속 +0.00 -5.90
기계 +0.00 -4.11
전기전자 +0.00 -3.46
의료정밀 +0.00 -3.96
운수장비 +0.00 -6.61
유통업 +0.00 -0.62
전기가스업 +0.00 -7.96
건설업 +0.00 -3.16
운수창고 +0.00 -0.82
통신업 +0.00 -2.00
금융업 +0.00 -4.49
은행 +0.00 -4.15
증권 +0.00 -13.31
보험 +0.00 -4.74
서비스업 +0.00 -2.05
제조업 +0.00 -6.00
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,494.78포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥은 1,036.73포인트에 동일하게 0.00% 변화에 머물렀다. 시장 전반은 상승 출발 후 혼조 마감했으며, 특히 반도체·삼성전자의 실적 호조에도 불구하고 중동 지역 긴장이 확산되면서 투자 심리가 위축돼 코스닥이 1% 이상 하락했다. 개인·기관 투자자는 동반 매도세를 보였으며, 외국인 순매도도 이어져 전반적인 매도 압력이 지속되고 있다. 업종별 차별화가 심화돼 반도체는 방어적 모습을 보인 반면, 제약·바이오 등 일부 섹터는 큰 폭의 하락을 기록하였다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-08 07:01
S&P 500
6,612
▲ +0.00%
NASDAQ
21,996
▲ +1.30%
DOW JONES
46,745
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,612포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 다우존스는 46,745포인트에서 동일하게 유지되는 등 주요 지수는 보합세를 보였습니다. 반면 나스닥은 21,996포인트까지 1.30% 상승하며 기술주 중심의 반등을 주도했습니다. 시장은 트럼프 대통령의 호르무즈 협상 시한과 이란의 아람코 위협 등 지정학적 리스크가 확대되면서 변동성을 보였지만, 전반적인 상승 흐름은 5거래일 연속 유지되었습니다. 특히 테슬라와 애플 등 일부 대형주가 하락한 반면, 전반적인 기술주 강세가 나스닥 상승을 뒷받침했습니다. 이러한 상황은 인플레이션·금리 우려와 맞물려 투자 심리가 신중히 균형을 잡고 있음을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-08 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.335% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $113.17 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1584 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률이 5bp 상승한 4.335% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물러 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 트럼프 대통령의 이란 압박 시한 임박 기대감에 따른 지정학적 리스크가 고조되면서 WTI가 $113.17(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이는 원유 관련 주식과 에너지 가격에 상승 모멘텀을 제공한다. 금은 $103,000(전일 대비 +$18)으로 소폭 상승했지만, 이란·미국 전쟁 가능성에 대한 우려와 금값 하락 전망 보도가 병존해 투자자들의 관망세가 짙다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $103,000(전일 대비 +$1,240)으로 상승해 위험자산 선호가 일정 부분 유지되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-08 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294 -0.84%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,922 -1.06%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.84%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(2026‑04‑08) 주요 지수는 지역별로 상반된 흐름을 보였습니다. 중국 본토는 상하이종합이 +0.45%, 선전성분이 +0.62% 상승했으나 홍콩항셍은 -0.84%로 하락했습니다. 유럽은 DAX가 -1.06%, FTSE 100이 -0.84% 등 주요 선진시장 대부분이 떨어졌지만, STOXX 50은 +0.62%로 일부 방어적인 움직임을 보였습니다. 일본 닛케이 225가 +0.46%, 호주 ASX 200이 +0.52% 상승했으며, 아시아 시장은 AI 반등 기대와 트럼프·이란 협상 등 지정학적 리스크에도 불구하고 대체로 보합·소폭 상승세를 유지했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/8 ~ 4/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-08 07:01
수 · 4/8 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (예측: 2.40T, 이전: 3.15T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (예측: 3.549T, 이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 03:35 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
화 · 4/14
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -2.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.5%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 연준 회의록·인플레이션 – 물가가 예상 초과 시 금리 인상 기대, 나스닥·코스피 등 위험자산 급락 위험. 2. WTI·원유 재고 – 지정학적 리스크와 재고 감소로 유가 상승, 에너지·원자재 주식 단기 매수 기회. 3. 반도체 방어·바이오 압력 – 국내 반도체는 견조, 바이오·제약은 급락. 반도체 비중 확대, 바이오 회피 전략 권장. 4. 달러 약세·비트코인 강세 – 달러 약세가 위험자산을 지지, 비트코인·기술주에 부분적 로테이션 검토.